Stage - Siège Social - Debt Capital Market Dcm & Rating H/F

il y a 2 semaines

Paris, France Groupe Air Liquide Temps plein

Quelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ?

Le Siège regroupe les principales fonctions transversales (marketing, juridique, finances, ressources humaines, relations avec les actionnaires, communication). Les équipes corporate définissent les stratégies dans leur domaine d'expertise et apportent aide et conseil aux différentes entités du Groupe. Par ses missions et pour refléter la diversité du Groupe, le Siège Social est de plus en plus multiculturel et sa vocation est internationale.

Au sein de la Direction Financière, vous rejoignez l'équipe Financements Groupe et Rating qui est en charge de la gestion des financements long terme du groupe, à la fois bancaire et sur les marchés de capitaux, et de la gestion de la relation avec les agences de notation, avec les banques partenaires ainsi qu'avec les investisseurs Fixed Income.
L'activité principale de l'équipe est le Debt Capital Market (DCM). En tant que corporate Investment Grade, Air Liquide utilise activement son programme d'émission obligataire de 12 milliards d'Euros et réalise par ailleurs des émissions stand alone sur les marchés américains et asiatiques.
L'équipe s'occupe également de la gestion de lignes de crédit négociées avec les principales banques européennes, américaines et asiatiques pour un montant de ~4 milliards d'Euros.
La stabilité du Rating d'Air Liquide est essentiel pour le Groupe et fait partie des objectifs du plan stratégique ADVANCE. L'équipe assure le suivi du rating et la gestion de la relation avec les différentes agences de notation.

Vos missions
Vous réaliserez l'étude de rentabilité de la relation bancaire (RAROC) pour l'année 2024 sur un périmètre monde et multi produits.
Vous participerez à la préparation et à l'exécution d'émissions obligataires (suivi de l'évolution des prix, exercice de Due Diligence, présentation marketing pour les investisseurs, mise à jour du programme d'émission, etc.).
Vous ferez de la veille sur le marché obligataire. Vous suivrez en particulier les performances sur le marché secondaire des souches du groupe et des émetteurs comparables ainsi que les dernières émissions obligataires.
Vous participerez au suivi du portefeuille des lignes de crédit du Groupe et, le cas échéant, assisterez l'équipe lors de la renégociation de contrat.
Vous participez à la préparation du comité financier mensuel auprès de la Direction Financière du groupe, et vous serez amené(e) à travailler sur d'autres supports de reporting interne.

Impliqué(e) dans chaque réunion/call/email de l'équipe, vous aurez un rôle très opérationnel en collaboration avec les départements du Groupe (Comptabilité, Consolidation, Corporate Finance, Juridique, Relation Investisseurs, etc.) ainsi qu'avec de nombreux interlocuteurs externes (banques, avocats, auditeurs, investisseurs).

Ce stage vous permettra d'acquérir une expérience pratique, de renforcer vos connaissances théoriques sur des sujets financiers très variés et d'appréhender les problématiques de financement d'un grand Groupe coté.

Etes-vous LA personne faite pour ce poste ?

Formation : étudiant en deuxième ou troisième année d'École de Commerce, Université ou École d'Ingénieurs.

Langues : anglais courant indispensable

Aptitudes professionnelles et personnelles :
Connaissances solides en finance (entreprise et marché);
Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de communication (orale et écrite), proactivité, flexibilité, curiosité;
Maîtrise des outils bureautiques / connaissances de Bloomberg appréciées.

Air Liquide est labellisé Happy Trainees.

Le stage se déroule dans le siège historique du Groupe en plein centre de Paris à quai d'Orsay.
Localisation géographique : Paris, France
Date de début souhaitée : 6 Janvier 2025
Durée : 6 Mois
-
Rémunération : Selon profil (entre 1300€ à 1600€/mois)

Nos différences font notre performance

Chez Air Liquide, nous nous engageons à créer un environnement de travail collaboratif et inclusif qui reflète la diversité de nos collaborateurs, de nos clients, des patients et de nos parties prenantes ainsi que des cultures à travers le monde.

Nous accueillons et considérons les candidatures de tous les candidats qualifiés, quel que soit leur parcours. Nous sommes convaincus qu'une organisation diversifiée permet à nos collaborateurs de révéler leur talent, à la fois individuellement et collectivement, et qu'elle contribue à renforcer notre capacité d'innovation en faisant vivre nos fondamentaux, en agissant pour le succès/la réussite du Groupe et en créant un environnement engageant, dans un monde en mutation.

  • Stage - Siège Social - Debt Capital Market (Dcm) &

    il y a 2 semaines

    Paris, France Air Liquide Temps plein

    Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 60 pays avec environ 66 300 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire...

  • Siège Social

    il y a 1 semaine

    France, Paris Air Liquide Temps plein

    Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 60 pays avec environ 66 300 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire...

  • Debt Capital Markets Origination

    il y a 3 semaines

    Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** CIC group, leading bank in France, values a universal banking model that combines all financial and insurance activities, financial stability, and a sustainable growth strategy. CIC, a holding company and a network bank in the Paris region, unites five regional banks and specialized subsidiaries in all areas of finance and...

  • Debt Capital Markets Origination

    il y a 3 semaines

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Web site : CIC group, leading bank in France, values a universal banking model that combines all financial and insurance activities, financial stability, and a sustainable growth strategy. CIC, a holding company and a network bank in the Paris region, unites five regional banks and specialized subsidiaries in all areas of...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    il y a 24 heures

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    About the RoleCredit Industriel et Commercial is seeking a highly skilled Debt Capital Markets Origination Specialist to join our team. As a key member of our DCM Origination team, you will be responsible for driving business growth and developing strategic relationships with clients.Key ResponsibilitiesMarket Monitoring and Client RelationshipsYou will be...

  • Debt Capital Markets Analyst

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France MUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) Temps plein

    Unlock Your Potential in Debt Capital MarketsMUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) is seeking a talented and ambitious individual to join our Debt Capital Markets team as an Analyst. As a key member of our team, you will be responsible for observing and experiencing the entire bond and loan origination process, from market analysis to client...

  • Debt Capital Markets Analyst

    Il y a 3 mois

    Paris, France MUFG Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Debt Capital Markets Analyst

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France MUFG Temps plein

    About MUFGMUFG is a leading global financial institution with a rich history and a strong commitment to excellence. With over 360 years of heritage, we have grown to become one of the top five banks in the world, serving clients and communities across 40 markets.We pride ourselves on exceeding client expectations and building long-term relationships, while...

  • Debt and Rating Advisory Specialist

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Pearse Partners Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Debt and Rating Advisory Associate to join our team at Pearse Partners. As a key member of our advisory team, you will play a critical role in advising corporates, private equity firms, and hedge funds on debt-related products and situations.Key ResponsibilitiesOriginate and execute various...

  • Analyste Dcm Sustainable Bonds-

    Il y a 3 mois

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous serez rattaché à la plateforme Debt Capital Markets (DCM), au sein de la division Investment Banking de Société Générale, qui aide les clients à lever des fonds sur les marchés obligataires internationaux au travers d’une approche orientée conseil. L’équipe DCM Solutions & Advisory origine, structure et...

  • Debt Capital Markets Internship Opportunity

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France MUFG Temps plein

    About MUFGMUFG is a leading global financial institution with a strong presence in the European capital markets. Our team is dedicated to providing financial intermediation between corporate and institutional clients, focusing on debt, equity, derivatives, and structured products.Our Business AreasWe operate in five key business lines in the primary and...

  • Associate, Debt Capital Markets

    Il y a 3 mois

    Paris, France MUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Rating Advisory Associate

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Pearse Partners Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Debt and Rating Advisory Associate to join our team at Pearse Partners. As a key member of our advisory team, you will play a critical role in advising corporates, private equity firms, and hedge funds on debt-related products and situations.Key ResponsibilitiesOriginate and execute various...

  • Dcm Ssa

    Il y a 3 mois

    Paris, France Deutsche Bank Temps plein

    Job Title DCM Supranational, Sovereign & Agency Origination Location Paris Corporate Title Director Details of the role and how it fits into the team The DCM Origination team are product specialists responsible for winning debt capital market business and providing expertise to frequent and prospective issuers in partnership with Investment Banking...

  • Originateur DCM Cross Over

    Il y a 2 mois

    Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Vos missions Debt Capital Markets (DCM) fait partie du département CIC Market Solutions, dédié aux opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Les équipes de DCM originent, structurent et gèrent les émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés. La candidate (ou le candidat) aura...

  • Originateur DCM Cross Over

    Il y a 2 mois

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Site Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne,...

  • Originateur DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Vos missions Debt Capital Markets (DCM) fait partie du département CIC Market Solutions, dédié aux opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Les équipes de DCM originent, structurent et gèrent les émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés. La candidate (ou le candidat) aura...

  • Debt Capital Markets Origination

    il y a 3 semaines

    Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Vos missions In this role, you will be responsible for : Supervising market monitoring of the Cross Over / HY segment, and promote our knowledge and know-how to clients and coverage, maintaining enduring high quality of deliverables. Managing relationships with clients, in collaboration with bankers notably based in France, Germany and the UK. ...

  • Originateur DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Site Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne,...

  • Rating Advisory Associate

    il y a 3 jours

    Paris 01 Louvre, Île-de-France Pearse Partners Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Rating Advisory Associate to join our team at Pearse Partners. As a key member of our advisory team, you will be responsible for providing expert advice to clients on debt-related matters, including origination, execution, and analysis of financial models.Key ResponsibilitiesOriginate and execute...