Debt Capital Markets Origination

Il y a 4 mois

Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

***Qui sommes-nous ?**

CIC group, leading bank in France, values a universal banking model that combines all financial and insurance activities, financial stability, and a sustainable growth strategy. CIC, a holding company and a network bank in the Paris region, unites five regional banks and specialized subsidiaries in all areas of finance and insurance.

Debt Capital Markets (DCM) is part of CIC Market Solutions Primary department, dedicated to capital market transactions for corporate and institutional clients. The DCM teams originate, structure and manage syndicated bond issues and private placements.
***Vos missions**

In this role, you will be responsible for:
Supervising market monitoring of the Cross Over / HY segment, and promote our knowledge and know-how to clients and coverage, maintaining enduring high quality of deliverables.

Managing relationships with clients, in collaboration with bankers notably based in France, Germany and the UK.

Managing relationships with internal teams involved in DCM operations including Coverage, syndication, legal, sales, market-making, compliance, ESG and structuring...

Managing and executing transactions with the entire bond chain. As deal captain on specific transactions you are the main point of contact externally and internally, taking the lead in key mandate management activities.

Initiating and coordinating all aspects of pitches to extend the customer base and strengthen ties with existing ones.

You work closely on a daily basis with your DCM colleagues, effectively covering clients through two-persons teams and supervising the contribution of juniors to work streams.

You collaborate with CIB's other specialized departments (acquisition finance, project finance, syndicated leverage loans, ECM, rating advisory, etc.) to share insights and opportunities

You are flexible enough to work alongside your DCM colleagues on Investment Grade & EuroPP transactions together with Crossover/HY projects
***Ce que nous allons aimer chez vous**

**Experience / Technical knowledge**

Previous experience (minimum 3 years) in a DCM HY origination team at an investment bank is required.

You are a fully skilled and autonomous with regards to the execution processes and legal & documentation aspects specific to the HY market.

You are a graduate of a business or engineering school, or have a university degree in finance.

Fluent written and spoken English, French required, German would be a plus

**Competencies**

In addition to your technical knowledge, you are proactive, with a strong taste for analysis, a good synthetic mind and exceptional written and verbal communication skills.

Rigorous and reactive, you have the ability to thrive in a fast-paced environment. You are able to work autonomously and enjoy teamwork as a highly effective teammate.

You have excellent interpersonal skills and a real sense of service.
- Type de contrat**CDI**
- Statut**Cadre**
- Métier**Finance**
**Comptabilité**
**Contrôle de gestion**
- Localisation**PARIS (75)
- Niveau d études**BAC + 5 validé ou en cours**
- Niveau d expérience**Confirmé**
- Salaire**70-100 k € brut annuel fixe + intéressement et participation**
- Date de publication**27/08/2024**
- Date de prise de poste**01/10/2024**
- Référence**A067808**
- Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

  • Assistant Originateur Debt Capital Markets

    Il y a 7 mois

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez vous former aux métiers de la finance, en découvrant de manière approfondie l’univers obligataire?Au sein de notre équipe Debt Capital Markets CEEMEA, vous serez activement intégré( aux opérations de conseil en origination obligataire auprès des émetteurs souverains, entreprises et institutions...

  • Stage Debt Capital Markets Origination

    Il y a 3 mois

    Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Debt & Financing Solutions Associate

    Il y a 8 mois

    Paris, France NatWest Markets Temps plein

    Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in France and as such all normal working days must be carried out in France. Join us as a Debt & Financing Solutions Associate - Working in the NatWest Markets Corporate team,...

  • Associate, Debt Capital Markets

    Il y a 7 mois

    Paris, France MUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Natwest Markets

    Il y a 7 mois

    Paris, France NatWest Markets Temps plein

    Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in France and as such all normal working days must be carried out in France. **Why NatWest Markets Paris?**: At NatWest Markets, we focus on what matters most to our customers,...

  • Analyst, Debt Capital Markets, Emea

    Il y a 2 mois

    Paris, France MUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), one of the world’s leading financial groups. Across the globe, we’re 120,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Stage - 6 Mois - Green & Sustainable Debt Market

    Il y a 3 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Stage - 6 Mois - Green & Sustainable Debt Market

    Il y a 3 mois

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Stage Debt Capital Markets

    Il y a 3 mois

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation,...

  • Assistant Origination Dcm

    Il y a 7 mois

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous intégrez le département « Debt Capital Markets » de la banque de financement et d'investissement, en charge des financements sur les marchés obligataires.Vous assisterez les originateurs de l'équipe en charge des institutions financières françaises, belges et luxembourgeoises.Activités principales du stagiaire :Au...

  • Debt-listing Intern

    Il y a 6 mois

    Paris, France Euronext Temps plein

    Euronext - Primary Markets Euronext is the leading pan-European market infrastructure, and the largest listing venue in Europe with nearly 1,870 listed issuers worth close to €5.1 trillion in market capitalisation. Euronext operates the regulated markets of Milan, Paris, Amsterdam, Oslo, Dublin, Brussels and Lisbon. The Primary Markets department...

  • 6 Months Internship Debt Capital Markets

    Il y a 6 mois

    Paris, France MUFG Securities EMEA plc Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Stage - Siège Social - Debt Capital Market (Dcm) &

    Il y a 4 mois

    Paris, France Air Liquide Temps plein

    Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 60 pays avec environ 66 300 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire...

  • Stage - 6 mois - Green & Sustainable Debt Market Syndicate Intern F/H

    Il y a 3 mois

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    Description de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de...

  • Stage - 6 mois - Green & Sustainable Debt Market Syndicate Intern F/H

    il y a 3 semaines

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    Description de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Originateur - (F/H) - Paris

    Il y a 7 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Le département Debt Capital Markets de La Banque Postale fournit à sa clientèle Entreprise (ETI, Grands Clients) et Secteur Public du conseil en matière de levée de dette obligataire (sous forme publique ou privée). Son activité consiste ainsi à arranger et structurer cette dette, et la revendre à sa clientèle d’investisseurs via...

  • Internship - Private Debt Analyst (H/F) - Janvier

    Il y a 4 mois

    Paris, France Tikehau Capital Temps plein

    **Missions**: - [FR] _ Vous serez pleinement intégré à l’activité de l’équipe Dette Privée qui compte près de 40 personnes à travers ses différents bureaux situés à Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Madrid, Milan et New York. Vous bénéficierez d’une forte exposition et serez responsabilisés dès le début du stage au...

  • Internship - Private Debt Analyst (H/F) - Janvier

    Il y a 4 mois

    Paris, France Tikehau Capital Temps plein

    **Missions**: - [FR]_ Vous serez pleinement intégré à l’activité de l’équipe Dette Privée qui compte près de 40 personnes à travers ses différents bureaux situés à Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Madrid, Milan et New York. Vous bénéficierez d’une forte exposition et serez responsabilisés dès le début du stage au sein...

  • Knowledge Lawyer – EU Capital Markets and Listed Companies

    Il y a 7 mois

    Paris, France Freshfields Bruckhaus Deringer Temps plein

    Overview This is an exciting opportunity for a candidate with deep expertise in capital markets and EU listed company regulation to be a member of our highly successful Global Transactions practice and our valued global Knowledge function, working in an international and diverse team, in an inclusive environment, directly contributing to the firm’s...

  • Swen Capital Partners

    il y a 1 semaine

    Paris, France Ofi Invest Asset Management Temps plein

    **About Swen Capital Partners**: SWEN Capital Partners has been a leading player in Responsible Investment in private markets for over 15 years, managing more than €8.6 billion in assets across Europe. We are a multi-specialist investment platform focusing on 3 main strategies: Private Equity / Venture Capital, Infrastructures and Flex Equity / Mezzanine...