Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Quelles sont les missions ?
Les missions que vous mènerez :
- Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
- Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
- Optimisation fiscale : Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
- Préparation de la retraite : Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
- Protection de la famille et des actifs : Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
- Suivi et mise à jour des plans : Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.
Quel est le profil idéal ?
Nous offrons :
- Formation de 5 semaines
- Accompagnement et formation continue.
- Outils technologiques avancés pour la gestion clientèle.
- Rémunération compétitive basée sur les performances.
Qui a publié cette offre ?
Mon client, une société française spécialisée en gestion de patrimoine propose des solutions en épargne, placements financiers, immobilier, prévoyance et retraite, visant à répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Avec plus de 100 ans d'existence, elle se distingue par son approche centrée sur le client et un réseau de conseillers patrimoniaux experts.
Je recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) indépendant motivé pour rejoindre l'équipe dynamique de Saint Etienne. Le candidat retenu gérera et développera un portefeuille de clients, en offrant des conseils et solutions personnalisées.
Je suis Ghislaine ROUX, consultante indépendante en recrutement, chargée de détecter le conseiller idéal pour ce poste
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 6 jours
Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Saint-Brieuc, France Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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Assistant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Saint-Nicolas, France ECA GESTION PRIVEE Temps plein**Assistant en gestion de patrimoine - Alternance H/F (ARRAS)** Vous êtes dynamique, curieux et endurant dans l’effort. Vous cherchez une entreprise pour vous former à la gestion de patrimoine ? Cette offre est faite pour vous ! ECA Gestion Privée intervient dans le domaine de l’assurance de personnes et le conseil patrimonial à destination des...
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Greater Saint-Brieuc Area, France Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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Greater Saint-Brieuc Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Brieuc, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe Bretonne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Cyprien, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe de l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère et les Pyrénées-Orientales en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Saint-Herblain, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Saint-Xandre, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Saint-Étienne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousMon client, une société française spécialisée en gestion de patrimoine propose des solutions en épargne, placements financiers, immobilier, prévoyance et retraite, visant à répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Avec plus de 100 ans d'existence, elle se distingue par son approche centrée sur le client et un réseau de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Saint-Georges-de-Didonne, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Étienne, France Ifb France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...
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Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Saint-Étienne, France Ifb France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...
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Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Étienne, France Ifb France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Saint-Ouen, France Expert & Manager Temps pleinPARIS Le pôle immobilier du cabinet de conseil en recrutement, Expert & Manager recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F - Confirmé(e) pour un spécialiste de la vente dans le neuf. Description du poste: Le pôle immobilier du cabinet de conseil en recrutement, Expert & Manager recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F -...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Saint-Denis (93), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Denis, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Cloud, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Gratien, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Ouen, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
