Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Description du poste
Vous avez pour missions essentielles :
- D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
- D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Rennes (35).
Votre secteur d'activité : départements des Côtes-d Armor (22) et du Finistère (29) en partie
Formation
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
Expérience
Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.
Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction
Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Metz Area, FR Courtage Conseil de L'Est Temps pleinVous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR Predictis Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
il y a 4 semaines
Greater Lyon Area, FR Groupe Evolve Temps pleinNOTRE RÉSEAUCréé en 2022, Evolve est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un conseiller en gestion patrimoine.Nous...
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Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F
il y a 4 semaines
Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps pleinFondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
SAINT APOLLINAIRE, 21850, FR CERFRANCE BFC Temps pleinDans le cadre du développement de nos activités, nous vous proposons d'intégrer une entreprise dynamique et plus précisément notre agence de Saint-Apollinaire ou Pouilly-en-Auxois (selon vos préférences). Votre poste vous conduira à : * Rencontrer les clients pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR CCF Banque Temps pleinCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...
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Conseiller financier indépendant
il y a 3 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR OVB Conseils en Patrimoine France Temps pleinEn tant que conseiller financier et auto-entrepreneur (pas de stage et alternance) au sein de notre équipe dynamique, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients. Vos principales missions incluent la planification sur le long terme, et la conception de stratégies d'investissement. Que vous optiez pour un...
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Alternance - Assistant(e) Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps pleinVenant en support des Ingénieur Patrimoniaux, vous interviendrez sur toutes les problématiques clés de structuration patrimoniales de nos clients. Il s’agit d’un poste clé nécessitant polyvalence, autonomie et courbe d’apprentissage élevée.Faire partie de l’aventureLe succès à long terme d'une société réside dans les talents humains...
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Inspecteur en Assurances de Personnes F/H
il y a 4 semaines
Greater Dijon Area, FR BEHIVE Temps pleinBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 4 semaines
Greater Lyon Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Contrôleur de gestion F/H
il y a 2 semaines
Greater Lyon Area, FR Cabinet de recrutement implid Temps pleinimplid recrute pour l'un de ses clientsNotre clientNotre client est un acteur majeur spécialisé dans la distribution d'équipement, situé dans la périphérie de Lyon. Pour accompagner sa dynamique de croissance, nous recherchons un contrôleur de gestion F/H.Vos missionsA ce titre, vous êtes en charge du suivi afin de :Garantir la fiabilité et...
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Contrôleur de gestion/Contrôleuse de gestion
il y a 2 semaines
Greater Rennes Metropolitan Area, FR Groupe Partnaire Temps pleinClientPartnaire recherche pour son client spécialisé dans la conception d'unités mobiles pour la défense des populations, un Contrôleur de Gestion F/H basé à Rennes. Ce poste est à pourvoir en CDI. PosteAu sein du service comptabilité-finance, vous êtes rattaché au Directeur de site. Vous travaillerez en collaboration avec un homologue basé...
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Chargé d'affaires Exploitation-Maintenance H/F
il y a 2 semaines
Greater Metz Area, FR OTEIS Conseil & Ingénierie Temps pleinQui sommes-nous ?Groupe français indépendant de Conseil & Ingénierie, Oteis exerce dans les domaines du bâtiment, de l'eau, de l'environnement et des infrastructures.Oteis c’est 700 collaborateurs, 28 agences, 65 M€ de CA, un pôle Environnement Hāora, un pôle R&D Innovation OteisLab et des projets inspirants.Notre fort développement lié...
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Juriste-conseil
il y a 4 semaines
Greater Metz Area, FR SUPPLAY RECRUTEMENT 67 Temps pleinJe recherche pour un de mes clients, acteur majeur dans la construction, un(e) Juriste en droit social en CDI sur le secteur de METZ.Vous serez chargé(e) de l'ensemble des missions juridiques inhérentes à votre périmètre, aussi bien dans le domaine des relations individuelles, que des relations collectives de travail.Dans un environnement...
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Dessinateur projeteur/Dessinatrice projeteuse
il y a 4 semaines
Greater Reims Area, FR Ville de Reims Temps pleinpour sa Direction des Etudes et Travaux de Bâtiment.La ville de Reims et sa communauté urbaine représentent la deuxième entité territoriale du Grand Est, à 45 minutes de Paris en TGV, au cœur du vignoble champenois.Au sein d’une équipe de dessinateur.trices projeteur.teuses, vous assurerez l’élaboration des documents graphiques suivant les...
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Gestionnaire technique logement social H/F
il y a 1 semaine
Greater Dunkerque Area, FR PARTENORD HABITAT Temps pleinPartenord Habitat recherche pour son agence de Flandre Grand Littoral un(e) Gestionnaire Technique de Patrimoine H/FVous êtes l’interlocuteur privilégié du client interne en agence. Vous contribuez à l’évolution de du patrimoine, dans vos différents domaines d’intervention. Vous assurez avec le Responsable Clients, le suivi des prestations et des...
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Chargé d'affaires Maintenance bâtiment
il y a 1 semaine
Greater Poitiers Area, FR Kaphisto RH Audit Accompagnement Formation Temps pleinBienvenue dans ce recrutement H/F. N'hésitez pas à nous contacter ou postuler même sans cv.VousVous avez une formation bac+2 /3 bâtiment, idéalement TCE, génie civil, thermique ou équivalent et disposez d’une expérience d’au moins 3 ans en gestion d’affaires travaux de maintenance et/ou réhabilitation de bâtiments.Une approche tout corps...
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Conseil indépendant
il y a 4 semaines
Greater Pau Area, FR DARE DONE Temps pleinDARE DONE® est un réseau de consultants de haut de niveau pour la réussite des entreprises et de leur dirigeant.DARE DONE est un réseau créé pour s’adapter à la nouvelle donne, aux changements rapides et répondre à la demande accrue de conseil de haut niveau en matière de développement. Les crises qui se succèdent rebattent les cartes et...