Conseiller en gestion de patrimoine h/f

il y a 4 semaines


Finistegravere, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

Quelles sont les missions ?

Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins.
La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
Vous vous appuyez sur une gamme complète de services aux investisseurs allant du conseil en valeurs mobilières à l'activité d'Agent Immobilier en passant par le courtage en Assurances, pour préconiser l'ensemble des solutions les mieux adaptées aux profils de nos clients.
L'indépendance et l'objectivité dans le conseil sont la ligne directrice de notre cabinet (15 compagnies d'assurances et environ 60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses).

Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure (bac +3/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance couplées à une expérience réussie dans le développement commercial et la vente de services, idéalement acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
Conquérant, vous aimez le terrain, vous avez un goût pour le challenge et vous cherchez à intégrer une entreprise à taille humaine qui vous donnera les moyens de réussir.
Poste basé à Brest ou Quimper.

Qui a publié cette offre ?

CORRE FINANCE et STRATEGIES, une forte image de marque et une clientèle très fidélisée grâce à l'expérience du dirigeant (41 ans), se positionne comme un Expert en Gestion du Patrimoine, en Conseil en Investissement Financier, et en Courtage Assurances (une quinzaine de Compagnies partenaires).

Pour accompagner notre fort développement, nous créons un poste de :
Conseiller en gestion de patrimoine H/F



  • Finistère, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe Bretonne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets...


  • Corrèze, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 19,46,47 et 24 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...


  • Finistère, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Référent(e) en performance industrielle et transformation digitale de la direction du développement économique de la délégation de Brest, vous serez rattaché(e) au Responsable du Pôle Conseil et intégrerez une équipe de 8 conseillers. De ce fait, vos missions couvrent :- Optimisation de la performance industrielle et la...


  • Alès, France LEA Recrutement Temps plein

    Quelles sont les missions ?LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration !Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoineResponsabilités: * Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à...


  • Finistère, France ULBERT ET SAUTREUIL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Responsable comptable et financier (f/h), en lien étroit et direct avec le Directeur Général et le DAF groupe, vous êtes le/la garant·e de la fiabilité et de l'intégrité des données comptables et financières de nos agences, comme vous pilotez les analyses de gestion utiles à accompagner les orientations stratégiques....


  • La Brède, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à La Brède (33), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...


  • Finistère, France TIME RECRUTEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Votre clientèle est en majorité composées de pharmacies. Vos missions principales sont :1. Développer le chiffre d'affaires et la part de marché du secteur.2. Apporter l'expertise marché et produits auprès des leaders d'opinion pharmaciens et des chefs de service hospitalier.3. Créer un maillage sectoriel entre les...

  • Chef de projet r&d h/f

    il y a 2 jours


    Finistère, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du service R&D, votre jouerez un rôle central dans la transformation de nos idées et/ou celles de nos clients (RHD-PAI-GMS-EXPORT) en produits finis.De ce fait ,votre mission principale s'articlera autour de 2 leviers principaux : -Piloter intégralement le développement de nouvelles recettes et produits (en marque...

  • Chef de projet r&d h/f

    il y a 2 jours


    Finistère, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du service R&D, votre jouerez un rôle central dans la transformation de nos idées et/ou celles de nos clients (RHD-PAI-GMS-EXPORT) en produits finis.De ce fait ,votre mission principale s'articlera autour de 2 leviers principaux : -Piloter intégralement le développement de nouvelles recettes et produits (en marque...

  • Chef de projet r&d h/f

    il y a 23 heures


    Finistère, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du service R&D, votre jouerez un rôle central dans la transformation de nos idées et/ou celles de nos clients (RHD-PAI-GMS-EXPORT) en produits finis.De ce fait ,votre mission principale s'articlera autour de 2 leviers principaux : -Piloter intégralement le développement de nouvelles recettes et produits (en marque...

  • Chef de projet r&d h/f

    il y a 23 heures


    Finistère, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du service R&D, votre jouerez un rôle central dans la transformation de nos idées et/ou celles de nos clients (RHD-PAI-GMS-EXPORT) en produits finis.De ce fait ,votre mission principale s'articlera autour de 2 leviers principaux : -Piloter intégralement le développement de nouvelles recettes et produits (en marque...


  • Asnières-sur-Seine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Asnières-sur-Seine (92), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...


  • Finistère, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Responsabilités :Rattaché(e) au DG, vous serez au coeur de l'action et votre quotidien sera de contribuer à la réussite des projets variés sur lesquels vous allez travailler, en évaluant la durée des travaux et le coût total pour chaque poste de dépenses : matériaux, matériel, gros oeuvre, main-d'oeuvre... au plus près...

  • Charge etude de prix go tce

    il y a 23 heures


    Finistère, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Responsabilités :Rattaché(e) au DG, vous serez au coeur de l'action et votre quotidien sera de contribuer à la réussite des projets variés sur lesquels vous allez travailler, en évaluant la durée des travaux et le coût total pour chaque poste de dépenses : matériaux, matériel, gros oeuvre, main-d'oeuvre... au plus près...

  • Cardiologue (h/f)

    il y a 3 semaines


    Finistère, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Poste à pourvoir en CDI (possibilité de CDD) au service de réadaptation cardiovasculaire dans un cadre de vie agréable, les pieds dans l'eau !Missions : - Élaboration et participation au projet de soins personnalisés du patient - Suivi médical des patients : - Activité clinique de réadaptation cardiaque - Bilan d'entrée...


  • Sainte-Geneviève-des-Bois, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à St Geneviève des Bois (91), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.  Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...


  • Charleville-Mézières, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Charleville-Mézières (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...


  • Charleville-Mézières, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Charleville-Mézières (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 semaine


    Corrèze, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client Expert en Solutions Patrimoniales, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant basé en Corrèze (19). En qualité de...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 23 heures


    Corrèze, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client Expert en Solutions Patrimoniales, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant basé en Corrèze (19). En qualité de...