Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Brioude - CAPITAL RESSOURCES
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du PosteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs affaires financières et de les aider à atteindre leurs objectifs de gestion de patrimoine.Missions PrincipalesDiagnostiquer les besoins...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du PosteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. En tant que Conseiller Privé Spécialisé, vous serez chargé de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et de proposer des solutions adaptées.Missions PrincipalesDiagnostiquer les besoins...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du PosteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. En tant que Conseiller Privé Spécialisé, vous serez chargé de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et de proposer des solutions adaptées.Missions PrincipalesDiagnostiquer les besoins...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du PosteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. En tant que Conseiller Privé Spécialisé, vous serez chargé de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects afin de proposer une offre adaptée.Missions PrincipalesMontage et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du PosteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. En tant que Conseiller Privé Spécialisé, vous serez chargé de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et de proposer des solutions adaptées.Missions PrincipalesDiagnostiquer les besoins...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Conseillers Privés. Vous serez chargé de diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects afin de proposer une offre adaptée. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer et développer votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une solide expérience dans la banque ou la gestion de patrimoine et est capable de proposer des solutions personnalisées à nos clients.Compétences requises...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de banque privée. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de patrimoine et est capable d'analyser les besoins de la clientèle pour proposer des solutions adaptées. Les missions principales incluent la diagnostique des besoins...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Conseiller en gestion de patrimoineRattaché(e) au responsable régional, vous êtes chargé(e) de développer et de gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie.Missions principalesDévelopper et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinPosteConseiller Privé H/FDescription du posteNous recherchons un Conseiller Privé pour rejoindre notre équipe de banque privée. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine.MissionsDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsAssurer le montage et le suivi technique des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Conseiller en gestion de patrimoineVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la gestion patrimoniale, avec une solide connaissance des outils d'analyse patrimoniale et une expérience significative dans le développement commercial et la vente de services. Vous êtes capable de développer et de gérer votre portefeuille d'une...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineVenez rejoindre notre équipe d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire pour occuper le poste de Conseiller Gestion Patrimoine au sein du Pôle Entrepreneurial de la Haute-Loire Ouest.Contrat : CDIRythme de travail : du lundi au vendrediLocalisation : Agence Principale Brioude (adaptable en fonction du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteNous recherchons un Conseiller Privé pour rejoindre notre équipe de banque privée. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs besoins financiers et de les accompagner dans leurs décisions d'investissement.Missions principalesDiagnostiquer les besoins financiers de nos clients et de leurs prospectsConcevoir et suivre les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe de banque privée. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de patrimoine et est capable de proposer des solutions personnalisées à nos clients.MissionsDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsAssurer...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Loire Haute-Loire Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe d'experts au Crédit Agricole Loire Haute-Loire.Missions et ResponsabilitésPiloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers/professionnels « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Loire Haute-Loire Temps pleinConseiller Gestion PatrimoineRejoindre l'équipe d'experts du Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour occuper un poste de Conseiller Gestion Patrimoine au Pôle Entrepreunarial de la Haute-Loire Ouest.Vous intervenez sur la sphère privée d'entrepreneurs générant entre € et 3 M d'Euros de chiffres d'affaires par an.Missions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 5 mois
Brioude, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes: Développer et gérer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille) Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineVenez rejoindre notre équipe d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire pour occuper le poste de Conseiller Gestion Patrimoine au sein du Pôle Entrepreneurial de la Haute-Loire Ouest.Contrat : CDIRythme de travail : Du Lundi au VendrediLocalisation : Agence Principale Brioude (adaptable en fonction du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe de banque privée.MissionsDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects afin de proposer une offre adaptéeAssurer le montage et le suivi technique des opérations de financement complexes nécessitant une grande expertiseÊtre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinDécouvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoineVous cherchez un poste de responsabilité qui vous permettra de travailler de manière autonome et de développer vos compétences en gestion patrimoniale ? Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.**Mission*** Développer...
Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 3 mois
Quelles sont les missions ?
Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, ...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque. Doté(e) d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Poste à pourvoir en CDI, composé d'une rémunération fixe et d'un variable.
Avantages sociaux et véhicule de fonction.
Qui a publié cette offre ?
Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.
