Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Descriptif du poste
Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes:
Développer et gérer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)
Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
Profil recherché
De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Poste à pourvoir en CDI, rémunération composée d'un fixe et d'un variable. Avantages sociaux et véhicule de fonction.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Gestion de patrimoine
Conseil financier
**Voir plus**
Entreprise
- Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
50 - 60 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
Télétravail
Partiel possible
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Brioude, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...
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Conseiller en Gestion de Clientèle Particulier H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps pleinA propos de l'entreprise :Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, avec ses 150 agences et ses 1 300 collaborateurs, est un acteur majeur de la vie économique locale, répondant aux attentes des Ligériens et Alti-Ligériens. Fort de son expertise et de sa connaissance des spécificités régionales, il propose des solutions financières adaptées et...
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Conseiller en Gestion de Clientèle Particulier H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps pleinA propos de l'entreprise :Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, avec ses 150 agences et 1 300 collaborateurs, est un acteur clé de la vie économique locale, au service des Ligériens et Alti-Ligériens. Grâce à son ancrage régional, il répond efficacement aux attentes de ses clients en proposant des solutions adaptées et performantes, tout en...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps pleinA propos de l'entreprise :Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, avec ses 150 agences et 1 300 collaborateurs, est un acteur clé de la vie économique des Ligériens et Alti-Ligériens. Grâce à une connaissance approfondie des attentes de ses clients, l'établissement propose des solutions financières adaptées en s'appuyant sur l'expertise de ses...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
il y a 2 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du Poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Particulier H/F pour rejoindre notre équipe de professionnels du Groupe Crédit Agricole.Missions PrincipalesGestion d'un portefeuille en mode omni canal :Piloter, fidéliser et développer son portefeuille de clients particuliersIdentifier les besoins des clients et proposer les produits et...
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Conseiller Privé H/F
Il y a 4 mois
Brioude, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller Privé H/F Description du poste Dans le cadre de notre développement et de notre réorganisation nous avons créer un Pôle dédié aux professionnels de santé. Dans le cadre de cette création nous recrutons un(e) Conseiller Santé, c'est à dire un...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
il y a 1 mois
Brioude, France Crédit Agricole Loire Haute-Loire Temps pleinVenez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire !Nous recherchons notre prochain Conseiller Clientèle Particulier (H/F) pour prendre le portefeuille de notre collaborateur en poste qui évolue sur un autre périmètre.Poste en CDI à temps complet du Mardi au Samedi 13h.Contrat : CDIRémunération Fixe : Fourchette entre 30...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
il y a 1 mois
Brioude, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps pleinA propos de l'entreprise :Avec ses 150 agences et ses 1 300 collaborateurs, répartis sur 2départements, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est au coeur dela vie des Ligériens et Alti-Ligériens et donc naturellement prochedes attentes de ses clients. Pour proposer des solutionsperformantes et adaptées, le Crédit Agricole Loire Haute-Loires'appuie sur...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
Il y a 4 mois
Brioude, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particulier H/F Description du poste Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire ! Nous recherchons notre prochain Conseiller Clientèle Particulier (H/F) pour prendre le portefeuille de notre...
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Conseiller en Assurances
Il y a 3 mois
Brioude, France DFI Intérim & Recrutement Temps pleinNous recherchons pour notre client brivadois, un **conseiller en assurances H/F**. **Sur la partie gestion des contrats, vous**: - Réalisez des études pour des prospects - Connaissez les produits compagnies - Négociez les conditions tarifaires et de garanties avec la Compagnie - Tarifez les risques - Préparez les fiches de travail pour les clients en...
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Conseiller en Assurance
Il y a 3 mois
Brioude, France ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES Temps pleinAntinea Courtage d’Assurances : plus de 60 ans d’existence au service des entreprises pour la sécurisation de leurs risques ! Fidèle à nos valeurs humaines et fort de notre expérience professionnelle, nous avons à cœur d’apporter à nos clients un service sur-mesure et de qualité. Venez rejoindre notre groupe composé de 100 collaborateurs, qui...
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Conseiller(ère) en Assurances
Il y a 3 mois
Brioude, France ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES Temps pleinAntinea Courtage d’Assurances : plus de 60 ans d’existence au service des entreprises pour la sécurisation de leurs risques ! Fidèle à nos valeurs humaines et fort de notre expérience professionnelle, nous avons à cœur d’apporter à nos clients un service sur-mesure et de qualité. Venez rejoindre notre groupe composé de 100 collaborateurs, qui...
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Conseiller Enfance Referent de Parcours
Il y a 3 mois
Brioude, France Conseil Départemental de la Haute-Loire Temps pleinLa direction de la vie sociale (DIVIS) développe en Haute-Loire toutes les compétences de solidarité du département en matière sociale. Ainsi, ses domaines d’intervention sont très larges, de la petite enfance au grand-âge, le département peut apporter aide et soutien à chaque moment de la vie. Les services sociaux du département sont présents...
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Conseiller de Vente Temps Partiel
il y a 4 semaines
Brioude, France Orchestra Temps pleinNous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDI 24H ou CDI 24H étudiant pour notre magasin de **BRIOUDE (43).** Rattaché(e) au Responsable du Magasin, votre avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. - Vous contribuez activement au...
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Assistant Social ou Conseiller en économie Sociale
Il y a 3 mois
Brioude, France Association Tutélaire de HAUTE-LOIRE Temps pleinVous participez à la protection des majeurs dans le cadre de mesures de tutelle, curatelle ou d'accompagnement social. Vous assistez les protégés dont vous avez la responsabilité, pour la gestion de leur budget et l'amélioration de leur cadre de vie, en mettant en œuvre des projets personnalisés. Temps plein proposé mais possibilité de travail à...
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Conseiller Commercial H/F
il y a 1 mois
Brioude, France Groupama Temps pleinC'est à BRIOUDE (43) que nous vous proposons de devenir Conseiller Commercial. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils. Votre challenge :- Développer, rencontrer et conseiller votre portefeuille de clients-sociétaires confié par Groupama.- Piloter des actions de conquête, et...
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Conseiller Commercial H/F
il y a 2 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinQui sommes-nous?Groupama est une entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialisant des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.Notre raison d'êtrePermettre...
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Conseiller Commercial/e Vn
Il y a 3 mois
Brioude, France Recrutement Réseau Renault Temps pleinEn rejoignant le Groupe Bony Automobiles, vous intégrez un groupe régional reconnu, familial, dynamique et ambitieux. Notre volonté est de vous offrir des missions stimulantes dans un environnement professionnel agréable et évolutif. Au sein d'une équipe de conseillers commerciaux, vous assurez: - La vente des véhicules neufs et des services...
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Binôme Magasinier
il y a 2 jours
Brioude, France Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois Temps plein**Cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale **:catégorie C, filière technique **Employeur**: Intervenant sur environ 80 communes en grande partie du nord-ouest de la Haute-Loire mais aussi du Puy-de-Dôme et du Cantal, les compétences du Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois sont : l’exploitation de services d’eau potable (pour...