Conseiller en patrimoine H/F en alternance

il y a 2 semaines


Caen, France Aftec Temps plein

Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller en patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

LES MISSIONS

Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clientsMaîtrise des outils informatiquesExcellentes compétences en communication et en relations interpersonnellesCapacité à travailler de manière autonome et en équipeSens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiersConnaissance des produits financiers et fiscaux

PROFIL RECHERCHÉ

Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clientsProposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie, et de stratégies fiscalesAssurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaireParticiper à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoineDévelopper et fidéliser un portefeuille clientèleAssurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales


EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences



  • Caen, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance dans le cadre...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managemen t  propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5. Formation :  Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managemen t propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, un (Titre certifié de niveau 7 Bac+5 reconnu par lEtat et...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5. Formation :  Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, un (Titre certifié de niveau 7 Bac+5 reconnu par lEtat et...


  • Caen, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Caen, France Capfinances Temps plein

    Vivez l’expérience Capfinances !Que vous soyez déjà business developer ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres...


  • Caen, France Crystal Holding Temps plein

    Acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine depuis 1992, le groupe CRYSTAL est aujourd´hui leader sur le marché par ses marques aux savoir-faire spécialisés, ses implantations en France et à l'international et ses actifs conseillés. Au fil des années, en diversifiant notre expertise et par opérations de croissance successives, Crystal...


  • Caen, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Caen (14), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller location et développement (H/F)  dans le cadre...


  • Caen, Normandie, France CAEN LA MER NORMANDIE Temps plein

    La Direction générale adjointe Transitions Mobilité Patrimoine, recherche : DIRECTEUR GENERAL ADJOINT TRANSITIONS MOBILITE PATRIMOINE (F/H) Cadre d'emplois : INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX DIRECTION GENERALE ADJOINTE TRANSITIONS, MOBILITE PATRIMOINEMISSIONS Il s'agit d'un poste mutualisé (communauté urbaine Caen la mer, ville de Caen et son CCAS) pour...


  • Caen, France Spring Temps plein

    **Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de...


  • Caen, France Groupe Alternance Caen Temps plein

    Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre 2023. Vos missions: - Gérer la gamme de vos produits, des stocks et des commandes - Vente conseil - Encaissement - Détection des besoins / SA Vous êtes titulaire d’un BAC et vous aspirez à un métier dans le secteur du commerce. Profil recherché: - Forte motivation - Aimer le sport - Goût du...


  • Caen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Assistant Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Caen, France CDC Habitat Temps plein

    **Détail de l'offre**: **Informations générales**: **Entité de rattachement **:La Direction interrégionale Grand Ouest de CDC Habitat, est l'une des 6 Directions Interrégionales de CDC Habitat, 1er bailleur de France, filiale de la Caisse des Dépôts. Son patrimoine représente plus de 36 000 logements sociaux intermédiaires et libres sur le Grand...


  • Caen, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...


  • Caen, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Caen (14). En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau :  Vous conseillez...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un comptable H/F dans le cadre d’un Bachelor Gestion &...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    MBway Caen, Ecole de Management qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. Composée de 15 campus proposant 9 spécialisation jusqu’au BAC+5.LA FORMATION : Vous préparerez sur 24 mois en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, un MBA Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    L’école :MBWAY, Ecole de Management qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. Composée de 15 campus proposant 9 spécialisation jusqu’au BAC+5. La formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, un MBA Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l’Etat et...