Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine MIA

il y a 3 semaines


Caen, France Capfinances Temps plein

Vivez l’expérience Capfinances


Que vous soyez déjà business developer ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.


Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.


Capfinances vous offre une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.


Accompagnez les clients tout au long de leur vie en terme de:

· Préparation retraite

· Succession

· Protection de la famille

· Fiscalité

· Enrichissement personnel

· Investissement immobilier


À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.


--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion


Le quotidien :

· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

· Développer votre réseau de prescripteurs

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs


Pourquoi avec nous ?

· Une formation gratuite et certifiante ORIAS II

· Une formation continue à disposition

· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France

· Un accompagnement terrain très solide

· Un aventure entrepreneuriale palpitante

· Des outils digitaux innovants à disposition


Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail

Commissionnement à J+15


On se rencontre, on en discute ?


Les étapes pour nous rejoindre :

1) Un rendez-vous de présentation

2) Une journée découverte

3) Un rendez-vous d'enregistrement



  • Caen, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...


  • Caen, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller en patrimoine H/F en alternance dans le cadre...


  • Caen, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée etpositionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'unacteur majeur en France sur le marché de la gestion de...


  • Caen, Normandie, France CAEN LA MER NORMANDIE Temps plein

    La Direction générale adjointe Transitions Mobilité Patrimoine, recherche : DIRECTEUR GENERAL ADJOINT TRANSITIONS MOBILITE PATRIMOINE (F/H) Cadre d'emplois : INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX DIRECTION GENERALE ADJOINTE TRANSITIONS, MOBILITE PATRIMOINEMISSIONS Il s'agit d'un poste mutualisé (communauté urbaine Caen la mer, ville de Caen et son CCAS) pour...


  • Caen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance dans le cadre...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managemen t  propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5. Formation :  Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managemen t propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, un (Titre certifié de niveau 7 Bac+5 reconnu par lEtat et...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, un (Titre certifié de niveau 7 Bac+5 reconnu par lEtat et...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5. Formation :  Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu...


  • Caen, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...


  • Caen, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Caen (14). En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau :  Vous conseillez...


  • Caen, France Randstad Caen Temps plein

    Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la maintenance, de la productique et de la métallurgie, est en recherche permanente de nouvelles compétences et vous offre de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Caen, France FED Finance Temps plein

    **Fed finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale, recherche pour son client : UN(E) CONSEILLER PATRIMONIAL - H/F** **Votre fonction**: Dans le cadre d’un CDI, au sein d’une structure à taille humaine, vous prenez en charge la gestion d’un portefeuille de...


  • Caen, France Randstad Caen Temps plein

    Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la maintenance, de la productique et de la métallurgie, est en recherche permanente de nouvelles compétences et...


  • Caen, France Randstad Caen Temps plein

    Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la maintenance, de la productique et de la métallurgie, est en recherche permanente de nouvelles compétences et vous...


  • Caen, France OpenSourcing Temps plein

    Postulez Cette offre d’emploi correspond à vos attentes ? Vous avez les compétences requises pour postuler ? Faites-le directement en ligne. **#REF**: OP/l/c//7362 **Secteur**: Banque/Assurance **Contrat**: CDI **Expérience**: De 1 à 2 ans **Localisation**: Caen **Conseiller Clientèle Particulier (H/F) - Caen**: - Banque/Assurance | Caen -...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 4 semaines


    Caen, Normandie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Quelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...


  • Caen, France CNRS Temps plein

    Informations générales Intitulé de l'offre : Ingénieur d'études chargé de projets d'investissement, maintenance et exploitation du patrimoine (H/F) Réf.349 Référence : UAR3266-AURAHI-006 Nombre de Postes : 1 Lieu de travail : CAEN Date de publication : vendredi 26 avril 2024 Type de contrat : CDD Technique/Administratif Durée du contrat :...