Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire.
MISSIONS
Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vieInitier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance vie…) Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produitsContribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clientsActiver la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de servicePROFIL
Vous préparez un diplôme BAC+4/5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoineUne première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance ou auxiliaire de vacances) serait un plusVous disposez d’une réelle appétence commerciale, d’une bonne capacité à communiquer et faites preuve d’écouteVotre adaptabilité et votre capacité à collaborer vous permettent de créer des liens de confiance et satisfaire vos clientsAjoutez à cela un bon sens de l’organisation et une bonne capacité d’analyse pour finir de nous convaincreMODALITÉS
Zone géographique : Annecy, 74 Date de début : à convenirType de contrat : stageRémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de votre âge-
ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)
il y a 1 mois
Annecy, France MBway Temps pleinDans le cadre de son MBA Management Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire.VOS MISSIONS Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l’activité commerciale de son portefeuille Préparer puis mener des...
-
ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)
il y a 1 mois
Annecy, France MBway Temps pleinDans le cadre de son , l'école de management , recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire. VOS MISSIONS Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l’activité commerciale de son portefeuille Préparer puis mener des entretiens clients Réaliser...
-
ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)
il y a 2 jours
Annecy, France MBway Temps pleinDans le cadre de son , l'école de management , recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire. VOS MISSIONS Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l’activité commerciale de son portefeuille Préparer puis mener des entretiens clients Réaliser...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Annecy, France MBway Temps pleinDans le cadre de son , l'école de management , recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire. MISSIONS Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Annecy, France MBway Temps pleinDans le cadre de son , l'école de management , recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire. MISSIONS Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan...
-
Conseiller en gestion patrimoniale Indépendant
il y a 1 mois
Annecy, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousEmbarquez pour l'aventure patrimoniale!Vous êtes un expert dans l'art de la gestion du patrimoine, prêt à repousser les limites de l'excellence?Vous aspirez à rejoindre une entreprise solide qui met l'accent sur les relations humaines autant que sur la performance opérationnelle, une entreprise où le conseil et la satisfaction du...
-
Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Annecy, France FINAÏA Temps pleinSous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer le portefeuille, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l’ensemble des solutions bancaires -...
-
Consultant en Investissement Patrimonial H/F
il y a 6 jours
ANNECY, France Groupe Pichet Temps pleinUn Consultant en Investissement Patrimonial (H/F)Vous êtes motivé à faire partie de l'aventure Vous serez rattaché(e) à l'entité Patrimoniale du Groupe Pichet, sur Annecy, spécialisée dans l'investissement immobilier patrimonial et locatif.Ce que nous vous proposons : * Des rendez-vous qualifiés positionnés dans votre agenda * Une offre...
-
Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
il y a 1 semaine
Annecy, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein***Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...
-
Consultant en Investissement Patrimonial H/F
il y a 7 jours
ANNECY, 74000, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Pichet Temps pleinUn Consultant en Investissement Patrimonial (H/F)Vous êtes motivé à faire partie de l'aventure Vous serez rattaché(e) à l'entité Patrimoniale du Groupe Pichet, sur Annecy, spécialisée dans l'investissement immobilier patrimonial et locatif.Ce que nous vous proposons : * Des rendez-vous qualifiés positionnés dans votre agenda * Une offre...
-
Chef de Service Gestion Patrimoniale
il y a 1 mois
Annecy, France Ville d'Annecy Temps plein**Description de l'offre**: Ville préfecture de la Haute-Savoie, Annecy se distingue par son dynamisme économique, son engagement social et sa vitalité culturelle. La ville d’Annecy s’applique à offrir aux Annéciens et à ses visiteurs un cadre de vie agréable en restant à l’écoute des besoins évolutifs de sa population. Pour ce faire, elle...
-
Chef de Service Gestion Patrimoniale
il y a 2 jours
Annecy, France Ville d'Annecy Temps plein**Description de l'offre**: Ville préfecture de la Haute-Savoie, Annecy se distingue par son dynamisme économique, son engagement social et sa vitalité culturelle. La ville d’Annecy s’applique à offrir aux Annéciens et à ses visiteurs un cadre de vie agréable en restant à l’écoute des besoins évolutifs de sa population. Pour ce faire, elle...
-
Assistant Administratif Et Patrimonial
il y a 4 semaines
Annecy, France Fiderim Temps pleinLe Cabinet Fidérim Consulting est LE spécialiste des recrutements Tertiaires et Cadres. Notre équipe vous attend pour vous accompagner dans votre futur projet professionnel. Votre mission Nous recherchons notre futur talent : Assistant administratif et patrimonial (H/F), pour notre client, cabinet d'expertise spécialisé dans la finance, l'immobilier,...
-
Assistant Administratif Et Patrimonial
il y a 1 mois
Annecy, France Fiderim Temps pleinLe Cabinet Fidérim Consulting est LE spécialiste des recrutements Tertiaires et Cadres. Notre équipe vous attend pour vous accompagner dans votre futur projet professionnel. Votre mission Nous recherchons notre futur talent : Assistant administratif et patrimonial (H/F), pour notre client, cabinet d'expertise spécialisé dans la finance, l'immobilier,...
-
Conseiller Clientèle Privée en Alternance Annecy
il y a 1 mois
Annecy, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance Annecy Cran H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Date prévue de prise de fonction**: 02/09/2024 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine/conseillère en
il y a 2 semaines
Annecy, France Astoria Finance Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
-
Conseiller Privé
il y a 4 semaines
Annecy, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein**Contrat : CDI** **Rémunération : A définir selon expérience** **Lieu : Annecy (74)** **Vous êtes l'interlocuteur privilégié d’une clientèle de particuliers, professionnels et de chefs d’entreprise du Centre d’Affaires**: **Votre rôle**: Contribuer à l'atteinte des objectifs et au développement de la performance commerciale du Centre...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 mois
Annecy, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
-
Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Annecy, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
-
Conseiller bancaire en alternance H/F
Il y a 2 mois
Annecy, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinMISSIONS : Répondre aux sollicitations des clients Développer une collaboration étroite avec vos homologues pour améliorer la prise en charge des clients et prospects Analyser la structure et l'évolution de votre portefeuille de clientèle Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects Réaliser le suivi des...