Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France IFB Temps plein
_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu'indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d'assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d'autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l'actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l'explication et l'exécution des contrats
- Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d'ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Angoulême.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Recruteur Indépendant Temps plein

    **À propos de l'entreprise**:Gan Patrimoine, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offre des solutions financières sur mesure à une clientèle diversifiée. Forts de notre expertise et de notre engagement envers nos clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.Vos Responsabilités:Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur.Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur...

  • Conseiller Indépendant Gestion Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle.Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation".Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSEILLER(E)S...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._- N'attendez plus pour changer de vie _- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose.En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui fait...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France.Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur- mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle.Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSULTANTS ENGESTION DE PATRIMOINE H/F pour venir renforcer la Predictis Family.Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    Il y a 2 mois

    BORDEAUX, 33000, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    BORDEAUX, 33000, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Aquitaine Patrimoine Conseils Temps plein

    du poste :- Statut du poste : Salarié, Voyageur Représentant Placier- Temps de travail : Temps plein- Fourchette de salaire : K€- Date de prise de poste envisagée : Dès que possible- Descriptif du poste : Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine CGP dynamique justifiant d'expériences réussies dans le domaine de l'épargne, des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d'un portefeuille clients**CF Gestion Privée en quelques mots.**CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d'entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d'un portefeuille clients**CF Gestion Privée en quelques mots.**CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d'entreprise et les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantNous cherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous serez chargé(e) de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, et de les aider à réaliser leurs objectifs en matière financière et patrimoniale.Pour ce poste, nous cherchons...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France.PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIECréé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) en Gironde (33). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance. Notre client vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous voulez : Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE...

  • conseiller gestion de patrimoine et financier

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé. Entreprise à taille humaine, L&A Finance est...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e).Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France.PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIECréé en 1997, et certifié ISO...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    **Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?****_Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?_**Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'**Optélios **accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels).Optélios en quelques...