![HO&C](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Assistant(E) Patrimonial
il y a 1 semaine
- Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats (enregistrement des actes, vérification et suivi)
- Relation directe avec les clients et les compagnies pour traiter au mieux l'ensemble des demandes
- Préparation des dossiers de placement des clients en collaboration avec l'ingénieur patrimonial et les conseillers (préparation des lettres de mission, profils clients et autres documents règlementaires). Vérifier que les dossiers de souscription et de versement sont en ligne avec les obligations réglementaires
- Mise à jour du fichier client sur O2S et mise à jour conformité clients
- Saisie des opérations clients (arbitrages, versements, rachats) sur le logiciel Salesforce. Préparation des comptes et reportings clients.
- Aspects comptables : téléchargement des bordereaux de commission et préparation des factures clients et fournisseurs
- Mailings commerciaux
- Standard téléphonique et accueil physique des clients
- Gestion des frais généraux (fournitures, informatique, téléphonie, etc.)
Vous avez une expérience significative sur ce même type de poste de 3 ans minimum. Vous maîtrisez la partie réglementation du métier et êtes opérationnel(le) immédiatement.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez le sens du service client.
Vous avez un bon relationnel et votre élocution et votre orthographe sont impeccables.
Vous avez une expérience significative sur ce même type de poste de 3 ans minimum. Vous maîtrisez la partie réglementation du métier et êtes opérationnel(le) immédiatement.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez le sens du service client.
Vous avez un bon relationnel et votre élocution et votre orthographe sont impeccables.
Qui sommes nous ?
Notre client est en cabinet en gestion de patrimoine créé il y a 20 ans à Paris.
Le cabinet rassemble 1000 clients et gère 210m€ d'encours financiers.
Le cabinet a rejoint un groupe d'envergure nationale. Ce dernier, composé de plusieurs entités, est l'un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des produits de placement soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l'Art.
Le groupe, composé d'une quarantaine de conseillers qualifiés et d'une centaine de collaborateurs au global, accompagne ses clients depuis plus de 20 ans et gère 1,7 milliards d'euros d'encours sous gestion.
-
Assistant Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Adsearch Temps plein**En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion**Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F.**Vos missions**:Accompagner, analyser, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux.- Préparation des dossiers en amont des RDV...
-
Assistant Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris 09 Opéra, Île-de-France RC Recrutement Conseil Temps pleinEn collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l'Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé.**Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, simplifier, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités...
-
Assistant Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Adsearch Temps pleinAdsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet En bref : CDI -...
-
Assistant Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris 09 Opéra, Île-de-France RC RECRUTEMENT CONSEIL Temps pleinDescriptif du posteEn collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé.Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) d accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités...
-
Assistant Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Paris 01 Louvre, Île-de-France Adsearch Temps pleinEn bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Package 42K€Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F.Vos missions :Accompagner, analyser, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux.Préparation des dossiers en amont...
-
Assistant Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinPoste : Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une collaborationsatisfaisante sur le...
-
Assistant Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
-
Assistant Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Talents Banque & Assurance Temps pleinTalents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...
-
Assistant Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
-
Assistant Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris 09 Opéra, Île-de-France Réseau Talents Temps plein**Bienvenue chez Réseau Talents **Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**.**Description du poste**:**L'entreprise...
-
Assistant Commercial Centre Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris 01 Louvre, Île-de-France FINAÏA Temps pleinDescriptif du posteAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur.Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes:- Assister...
-
Alternance - Assistant ingénieur patrimonial (H/F)
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Societe Generale Temps pleinVous souhaitez mettre à profit vos connaissance d'analyse financière, juridiques et commerciales au sein d'une Banque internationale ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) Ingénieur patrimonial votre mission consistera à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études...
-
Alternance - Assistant ingénieur patrimonial (H/F)
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Societe Generale Temps pleinVous souhaitez mettre à profit vos connaissance d'analyse financière, juridiques et commerciales au sein d'une Banque internationale ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) Ingénieur patrimonial votre mission consistera à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études...
-
Ingénieur(e) patrimonial(e)
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Site Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne,...
-
Assistant animation commerciale banque patrimoniale
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un environnement qui allie enjeux commerciaux, expertise, et expérience client ? Vous êtes créatif, curieux, et à l'aise avec la conception de support de présentation et le traitement des données ? Rejoignez-nous En tant qu'Assistant(e) animation commerciale, vous intégrerez la Direction commerciale de la Banque...
-
Assistant conseiller patrimonial en alternance chez UFF
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France ifcv Temps pleinUFF en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d'euros d'actifs sous...
-
Assistant conseiller patrimonial en alternance chez UFF
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France ifcv Temps pleinUFF en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d'euros d'actifs sous...
-
Ingénieur Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos futures missions :Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, vous intégrez une équipe de trois ingénieurs patrimoniaux et contribuez aux différentes missions de l'Ingénierie Patrimoniale.A ce titre, vous aurez notamment vocation à : - Apporter un appui technique d'ordre juridique, civil et fiscal aux Banquiers...
-
Ingénieur Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos futures missions :Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, vous intégrez une équipe de trois ingénieurs patrimoniaux et contribuez aux différentes missions de l'Ingénierie Patrimoniale.A ce titre, vous aurez notamment vocation à : - Apporter un appui technique d'ordre juridique, civil et fiscal aux Banquiers...
-
Fiscaliste Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:Intégrer le département en charge des problématiques fiscales réglementaires et patrimoniales de la Banque Patrimoniale vous tente ?Alors rejoignez l'équipe fiscale dédiée à la Banque Patrimoniale en France de Société Générale.Au sein d'une équipe dynamique de 14 personnes dédiée à la Banque Privée, et plus...