Assistant Patrimonial

il y a 2 semaines


Paris Opéra, Île-de-France RC Recrutement Conseil Temps plein
En collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l'Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé.

**Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, simplifier, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes:
**Préparation des dossiers en amont des rdv clients**: formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office
Information auprès des consultants patrimoniaux de l'évolution des opérations de leurs clients
Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de service

Vous possédez une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.

**Vous êtes doté(e) des qualités suivantes**: autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l'organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Épanouissement et Confiance).

Qui sommes nous ?

Aujourd'hui RC - Recrutement Conseil recherche pour l'un de ses clients, un acteur majeur de la gestion de patrimoine, Assistant Patrimonial H/F.
  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Paris 09 Opéra, Île-de-France RC RECRUTEMENT CONSEIL Temps plein

    Descriptif du posteEn collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé.Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) d accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Paris 09 Opéra, Île-de-France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents **Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**.**Description du poste**:**L'entreprise...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Adsearch Temps plein

    **En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion**Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F.**Vos missions**:Accompagner, analyser, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux.- Préparation des dossiers en amont des RDV...

  • Assistant Banque Privée

    il y a 2 semaines


    Paris 09 Opéra, Île-de-France BFI Temps plein

    **Offre**:Nous recrutons pour une Banque de premier plan basée à Paris (9), un Assistant Banque Privée H/F dédié au marché des clients patrimoniaux:**Missions**:L'Assistant(e) Banque Privée réalise les missions suivantes:Assister un ou plusieurs Conseillers patrimoniaux ,Permettre au Conseiller de consacrer plus de temps aux entretiens avec ses...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet En bref : CDI -...

  • Assistant Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines


    Paris 01 Louvre, Île-de-France Adsearch Temps plein

    En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Package 42K€Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F.Vos missions :Accompagner, analyser, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux.Préparation des dossiers en amont...


  • Paris 09 Opéra, Île-de-France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents **Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**.**Description du poste**:**L'entreprise...

  • Assistant Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une collaborationsatisfaisante sur le...


  • Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...

  • Assistant Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...

  • Assistant Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...


  • Paris 01 Louvre, Île-de-France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du posteAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur.Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes:- Assister...


  • Paris, Île-de-France Societe Generale Temps plein

    Vous souhaitez mettre à profit vos connaissance d'analyse financière, juridiques et commerciales au sein d'une Banque internationale ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) Ingénieur patrimonial votre mission consistera à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études...


  • Paris, Île-de-France Societe Generale Temps plein

    Vous souhaitez mettre à profit vos connaissance d'analyse financière, juridiques et commerciales au sein d'une Banque internationale ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) Ingénieur patrimonial votre mission consistera à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études...


  • Paris, Île-de-France ifcv Temps plein

    UFF en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d'euros d'actifs sous...


  • Paris, Île-de-France ifcv Temps plein

    UFF en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d'euros d'actifs sous...

  • Assistant(E) Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France HO&C Temps plein

    Dans le cadre du bon fonctionnement du cabinet, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e) confirmé(e) qui aura pour missions suivantes:- Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats (enregistrement des actes, vérification et suivi)- Relation directe avec...


  • Paris, Île-de-France ISCOD Temps plein

    Alternance Assistant en formation des conseillers patrimoniaux H/F - Paris (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d'un BACCALAUREAT et remplir les critères d'éligibilité.Qui sommes-nous


  • Paris, Île-de-France IFCV Temps plein

    UFF en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d'un Bac +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13, 1 milliards d'Euros d'actifs sous...


  • Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un environnement qui allie enjeux commerciaux, expertise, et expérience client ? Vous êtes créatif, curieux, et à l'aise avec la conception de support de présentation et le traitement des données ? Rejoignez-nous En tant qu'Assistant(e) animation commerciale, vous intégrerez la Direction commerciale de la Banque...