Banquier Patrimonial

il y a 7 jours

SaintDoulchard, Centre-Val de Loire, France SG Temps plein

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ... Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :


• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)


• Maîtriser les risques liés aux opérations


• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)


• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)


• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire


• Contribuer au développement commercial de l'agence

Poste à pourvoir le 02/01/2024

Ce poste, à terme sera localisé à SAINT DOULCHARD

Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.

Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d'agence.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

jours de télétravail selon le rythme de votre service, rémunération (fixe et variable selon profil), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d'entreprise et/ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires et logement, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d'Entreprise (CE) ...

Comment nous rejoindre ?

Vous candidatez et passez nos tests de sélection

Vous rencontrez lors d'un entretien un acteur RH et un manager opérationnel

Vous signez rapidement votre contrat de travail si votre profil est retenu

Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients

Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse

Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous

Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

- Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients

Poste nécessitant la certification AMF

Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s'engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l'éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d'engagement sont multiples.

  • Banquier Patrimonial

    il y a 7 jours

    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa...

  • Banquier Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France SG Temps plein

    Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Concrètement, vous serez...

  • Banquier Patrimonial H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Trouve Moi Un Job Temps plein

    Trouve Moi un Job recherche un(e) Banquier Patrimonial en CDI à Saint Germain en Laye (78).- L'entreprise : une banque de réseau française- Les valeurs : l'envie d'apprendre, d'évoluer, le goût du relationnel- Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale- Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Saint-Just-en-Chaussée, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Poste et missionsAfin d'accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) à l'agence de Saint-Just-en-Chaussée.Au sein de l'agence, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux.Vous serez le...

  • Adjoint Directeur d'Agence

    il y a 3 semaines

    Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France Société Générale Temps plein

    Vous avez à cœur d'embarquer vos collaborateurs dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos clients ? En tant qu'Adjoint Directeur d'agence, vous aurez pour mission d'accompagner le Directeur d'agence dans l'animation et l'encadrement de votre équipe.Concrètement, vous serez amené à :- Seconder et accompagner le directeur d'agence...

  • Adjoint Directeur d'Agence

    il y a 1 mois

    Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France Société Générale Temps plein

    Vous avez à cœur d'embarquer vos collaborateurs dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos clients ? En tant qu'Adjoint Directeur d'agence, vous aurez pour mission d'accompagner le Directeur d'agence dans l'animation et l'encadrement de votre équipe.Concrètement, vous serez amené à :- Seconder et accompagner le directeur d'agence...

  • Conseiller de Clientèle Premium Junior

    il y a 7 jours

    Saint-Cloud, Île-de-France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:- Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.- Concrètement, vous serez amené à:- Accompagner et conseiller vos clients en leur...

  • CDD - Chargé d'affaires entreprises junior (h/f) - Saint Germain en Laye (78)

    il y a 1 jour

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son agence mixte située à Saint-Germain-en-Laye (78 - sortie immédiate RER A), un(e) chargé(e) d'affaires entreprises junior. Poste à pourvoir immédiatement, sous CDD longue durée.Au sein d'une équipe de 8 , en interaction avec les différents acteurs...

  • Chargé d'affaires entreprises junior

    il y a 1 jour

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son agence mixte située à Saint-Germain-en-Laye (78 - sortie immédiate RER A), un(e) chargé(e) d'affaires entreprises junior en CDI.Au sein d'une équipe de 8 , en interaction avec les différents acteurs internes/externes, vous êtes vecteur de l'excellence client...

  • Cdd - Chargé D'affaires Entreprises Junior (H/F)

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise**La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).Présente...

  • Chargé d'affaires entreprises junior H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son agence (10 collaborateurs) située à Saint-Germain-en-Laye, un(e) chargé(e) d'affaires entreprises junior en CDI.Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client (cible clients privée ou entreprise) et de...

  • Cdd - Chargé D'affaires Entreprises Junior (H/F)

    il y a 7 jours

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Banque Palatine Temps plein

    **Description de l'entreprise**:La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).Présente...

  • Chargé d'affaires entreprises junior H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son agence (10 collaborateurs) située à Saint-Germain-en-Laye, un(e) chargé(e) d'affaires entreprises junior en CDI.Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client (cible clients privée ou entreprise) et de...

  • Chargé d'affaires entreprises junior H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son agence (10 collaborateurs) située à Saint-Germain-en-Laye, un(e) chargé(e) d'affaires entreprises junior en CDI.Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client (cible clients privée ou entreprise) et de...

  • Banquier Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Banquier Patrimonial en CDI à Saint Germain en Laye (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de votre potentiel **Vos missions**: Au sein de l’équipe...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Banquier Patrimonial en CDI à Saint Germain en Laye (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de votre potentiel **Vos missions**: Au sein de l’équipe...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Saint-Doulchard, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...

  • Banquier Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    SAINT GERMAIN EN LAYE, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    Trouve Moi un Job recherche un(e) Banquier Patrimonial en CDI à Saint Germain en Laye (78).- L'entreprise : une banque de réseau française- Les valeurs : l'envie d'apprendre, d'évoluer, le goût du relationnel- Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale- Votre rémunération dépendra de votre expérience...

  • Banquier PatrimonialPermanent contractSt-Doulchard, France

    Il y a 2 mois

    Saint-Doulchard, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|St-Doulchard|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial St-Doulchard, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et...

  • Banquier PatrimonialPermanent contractSt-Doulchard, France

    il y a 3 semaines

    Saint-Doulchard, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|St-Doulchard|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial St-Doulchard, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et...

  • Banquier Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    SAINT DOULCHARD, France SG Temps plein

    Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa...

  • Banquier Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    SAINT DOULCHARD, 18230, Bourges, France SG Temps plein

    Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa...

  • Banquier PatrimonialApprenticeshipSaint-Remy, France

    Il y a 2 mois

    Saint-Rémy-de-Provence, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Alternance|Saint-Remy|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Saint-Remy, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à : - Développer une approche globale...

  • Banquier PatrimonialApprenticeshipSt-Armand-Les-Eaux, France

    il y a 1 semaine

    Saint-Amand-les-Eaux, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Alternance|St-Armand-Les-Eaux|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial St-Armand-Les-Eaux, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à : - Développer une...

  • Banquier PatrimonialApprenticeshipSaint-Medard-En-Jalles, France

    il y a 1 semaine

    Saint-Médard-en-Jalles, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Alternance|Saint-Medard-En-Jalles|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Saint-Medard-En-Jalles, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à : -...

  • Banquier PatrimonialPermanent contractSaint-Germain-En-Laye, France

    Il y a 2 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|Saint-Germain-En-Laye|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Saint-Germain-En-Laye, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne...

  • Banquier PatrimonialPermanent contractSaint-Germain-En-Laye, France

    il y a 3 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|Saint-Germain-En-Laye|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Saint-Germain-En-Laye, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne...

  • Banquier PatrimonialApprenticeshipSaint-Jean-De-Maurienne, France

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Alternance|Saint-Jean-De-Maurienne|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Saint-Jean-De-Maurienne, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à : -...

  • Banquier PatrimonialApprenticeshipSaint-Jean-De-Maurienne, France

    Il y a 2 mois

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Alternance|Saint-Jean-De-Maurienne|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Saint-Jean-De-Maurienne, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à : -...

  • Banquier Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    SAINT GERMAIN EN LAYE, France SG Temps plein

    Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa...

  • Banquier Patrimonial-

    il y a 3 semaines

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 4 semaines

    SAINT JUST EN CHAUSSEE, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Poste et missionsAfin d'accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) à l'agence de Saint-Just-en-Chaussée.Au sein de l'agence, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 4 semaines

    SAINT JUST EN CHAUSSEE, 60130, Clermont, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Poste et missionsAfin d'accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) à l'agence de Saint-Just-en-Chaussée.Au sein de l'agence, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Saint-Just-en-Chaussée, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entreprise La Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences ! Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d’Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris. Notre réseau de 300 agences,...