Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Description de l'entreprise
La Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences
Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d’Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.
Notre réseau de 300 agences, 11 Centres d’Affaires, 1 Banque Privée et du Dirigeant, 1 Banque Digitale Multimédia Régionale et 3 000 collaborateurs accompagnent au quotidien nos clients sur tous les marchés.
Nous sommes fiers de faire partie d’une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l’environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité dans tout ce que nous entreprenons.
Parce que nous sommes +Green, +Sport, +Solidaire, nous sommes plus qu’une banque
Rejoignez-nous
Poste et missions
Afin d’accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) à l'agence de Saint-Just-en-Chaussée .
Au sein de l'agence, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux.
Vous serez le pivot de la relation bancaire et patrimoniale en agence. Vous travaillez en synergie avec le Chargé d’Affaires Gestion Privée (CAGP) ou le Banquier Privé.
Interlocuteur privilégié de vos clients, vous contribuez à la réalisation des objectifs de l’agence par la commercialisation d’une large gamme de produits et services financiers et la concrétisation d’opérations de crédits.
Vos missions :
- Vous gérez et développez votre portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux
- Vous apportez un 1er niveau de conseil patrimonial à vos clients premium patrimoniaux : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance.
- Vous suivez en relation partagée les clients Gestion Privée et la Banque Privée en « portefeuilles miroirs » (portefeuilles CAGP et BP) dans le cadre d’une relation commerciale de proximité.
- Vous jouerez le rôle de relais d’information « gestion privée » au sein de l’agence, en lien avec le Directeur d’Agence.
Profil et compétences requises
Formation initiale
De formation bancaire idéalement en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence…).
Expérience
Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins deux ans dans une fonction similaire et maîtrisez la gamme de produits et services, la gestion du risque ainsi que les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.
Qualités requises
Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation.
Vous êtes autonome dans la gestion de votre portefeuille : vous développez votre portefeuille en développant tous les clients, vous pilotez la gestion de votre portefeuille et définissez les plans d’actions.
Vous prévenez et maîtrisez les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client.
Vous démontrez des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d’un client (ou prospect) et à l’orienter vers un Chargé d'Affaires en Gestion Privée ou un Banquier Privé avec lequel vous travaillerez en parfaite synergie.
Votre sens de la relation client, votre sens du conseil, votre pugnacité commerciale, votre aisance relationnelle et votre sens du résultat sont également des atouts indispensables pour réussir et vous épanouir sur ce poste.
Votre tempérament de développeur, votre capacité à relever les challenges et vos résultats commerciaux vous permettront de poursuivre votre évolution professionnelle dans la filière commerciale ou managériale.
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Saint-Just-en-Chaussée, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences ! Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d’Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris. Notre réseau de 300 agences, 11 Centres...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 12 heures
SAINT JUST EN CHAUSSEE, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinPoste et missionsAfin d'accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) à l'agence de Saint-Just-en-Chaussée.Au sein de l'agence, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 24 heures
SAINT JUST EN CHAUSSEE, 60130, Clermont, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinPoste et missionsAfin d'accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) à l'agence de Saint-Just-en-Chaussée.Au sein de l'agence, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 semaines
Saint-Laurent-du-Pont, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: Qui sommes-nous ? Banque régionale et coopérative, la **Caisse d’Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels locaux), dont 466 000 sociétaires. 280 agences...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Gournay-en-Bray, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein**Description de l'entreprise**: Rejoignez la Caisse d'Epargne Normandie et intégrez le deuxième groupe bancaire en France ! Forte de son ancrage sur l’ensemble du territoire normand avec ses 1700 salariés et ses près de 200 agences réparties sur cinq départements normands, la Caisse d’Epargne Normandie poursuit une politique de développement...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Mont-Saint-Aignan, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein**Description de l'entreprise**: Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Mont-Saint-Aignan, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Gournay-en-Bray, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Gournay-en-Bray, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein**Description de l'entreprise**: Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...
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Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Banquier Patrimonial en CDI à Saint Germain en Laye (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de votre potentiel **Vos missions**: Au sein de l’équipe...
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Chargé de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Roissy-en-Brie, France Crédit Agricole Caisses Régionales Temps pleinVenez contribuer à la politique de développement ambitieuse de notre filière patrimoniale en nous rejoignant ! Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle "haut de gamme" et de professions libérales éligible aux prestations « Banque Privée » et en assurerez la croissance en conquérant de nouveaux...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Saint-Just-en-Chevalet, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Alternance - Conseiller.ère Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Marcq-en-Barœul, France MBway Temps pleinRejoignez notre école de management MBway Lille pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine, un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour notre partenaire.MissionsEn collaboration avec un groupe bancaire ayant plus...
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Alternance - Conseiller.ère Clientèle Patrimoniale
il y a 4 semaines
Marcq-en-Barœul, France MBway Temps pleinRejoignez notre école de management pour préparer un diplôme Bac+5 en , un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour notre partenaire. Missions En collaboration avec un groupe bancaire ayant plus de 300 agences dans la...
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Banquier Patrimonial H/F
il y a 12 heures
SAINT GERMAIN EN LAYE, France Trouve Moi Un Job Temps pleinTrouve Moi un Job recherche un(e) Banquier Patrimonial en CDI à Saint Germain en Laye (78).- L'entreprise : une banque de réseau française- Les valeurs : l'envie d'apprendre, d'évoluer, le goût du relationnel- Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale- Votre rémunération dépendra de votre expérience...
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CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE EN ALTERNANCE
il y a 3 semaines
Saint-Herblain, France MBway Temps pleinPOSTE: - école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale , en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Saint-Marcellin, France Crédit Agricole Centre Est Temps plein**Le Crédit Agricole est une banq**ue coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients.** **Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 5 heures
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 jour
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...