Conseiller Patrimonial H/F

il y a 2 semaines

Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein
Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée

- Par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
- Par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

Vos missions

- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

- D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- RTT
- D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
- D'une protection sociale renforcée
- D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- D'une politique parentale avantageuse
- De conditions bancaires et assurances préférentielles
- D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez? :

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Human Career Solution Temps plein

    **Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).**En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation.**Responsabilités principales**:- Fournir des conseils et...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait **Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ?Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (CEGEE), banque coopérative régionale ancrée dans l'économie locale, accompagne au quotidien...

  • Specialiste Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France MACSF Temps plein

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI.A la MACSF, c'est toujours la priorité aux sociétaires et aux collaborateurs, alors parlons de vous en premier.**Vous êtes un commercial dans l'âme**:- Votre formation bac+4/5 en gestion de patrimoine n'est pas le fruit du hasard,- Vous...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Exchange College Temps plein

    L'école Exchange Collège de Strasbourg recherche un(e) alternant(e) en Ms1 pour un poste de Conseiller Patrimonial pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2.Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée :- Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    STRASBOURG, 67000, Grand-Est, France stages Temps plein

    L'école Exchange Collège de Strasbourg recherche un(e) alternant(e) entant que Conseiller Patrimonial pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2. Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée :- Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des...

  • Charge D'etudes Patrimoniales

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du posteRattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...

  • Charge D'etudes Patrimoniales

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du posteRattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Pourquoi nous recrutonsAfin de renforcer le Service de l'Ingénierie patrimoniale, nous recrutons un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e).Vos missionsAu sein d'une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale. ...

  • Banquier Patrimonial-

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:**Ce poste est à pouvoir au sein de l'agence de STRASBOURG EUROPE. L'agence est ouverte du lundi au vendredi.**Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients...

  • conseiller(e) patrimonial(e)

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime...

  • Banquier Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France SG Temps plein

    Ce poste est à pouvoir au sein de l'agence de STRASBOURG EUROPE. L'agence est ouverte du lundi au vendredi.Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la...

  • Banquier Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    STRASBOURG, 67000, Grand-Est, France SG Temps plein

    Ce poste est à pouvoir au sein de l'agence de STRASBOURG EUROPE. L'agence est ouverte du lundi au vendredi.Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France MACSF Temps plein

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI.A la MACSF, c'est toujours la priorité aux sociétaires et aux collaborateurs, alors parlons de vous en premier.**Vous êtes un commercial dans l'âme**:- Votre formation bac+4/5 en gestion de patrimoine n'est pas le fruit du hasard,- Vous...

  • Ou Un Conseiller Technique en Conservation Et en

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Collectivité européenne d'Alsace Temps plein

    MissionsLa Direction de la Culture et du Patrimoine a pour objectif de généraliser l'égal accès à l'éducation artistique et culturelle, et au patrimoine alsacien, dans une démarche inclusive.L'agent.e est chargé.e de décliner concrètement la politique patrimoniale en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine immatériel et du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Strasbourg (67), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Strasbourg, Grand Est, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Strasbourg (67), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Strasbourg (67), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Strasbourg (67), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Strasbourg (67), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France, offrant des solutions patrimoniales haut de gamme à une clientèle de Particuliers.A propos du poste :Basé(e) à Strasbourg (67), vous serez...