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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 semaine
Présentation de la mission Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance :
Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ;
Suivi et actualisation des dossiers clients ;
Fourniture de tout renseignement et information répondant aux besoins de la clientèle,
Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients ;
Prospection et vente des produits et services d'investissement patrimonial commercialisés par la Société et, notamment : Déterminer en liaison avec sa hiérarchie les cibles de prospection ;
Créer, suivre, fidéliser et développer la clientèle de la Société ;
S'efforcer en permanence d'atteindre ou de dépasser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par sa hiérarchie ; Mise à jour quotidienne : Son agenda et ses comptes rendus d'activité via l'outil informatique mis à disposition par la Société ;
La base de données prospects ;
Le suivi des opérations marketing ; Toute autre tâche nécessaire à son activité commerciale demandée par sa hiérarchie.Mise en place et animation d'un réseau de prescripteurs constitué exclusivement de personnes dont le but est de recommander la Société : Promotion de l'image de marque de la Société ;
Maintien et accroissement de son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société. Profil recherché Formation Bac+3/4 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.
Sens relationnel et de l'écoute, maîtrise des outils informatiques et de l'écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Primonial Gestion privée Temps pleinPrimonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de créer l'une des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du posteL'agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d'entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance, notamment:- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers-...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Chef de Produits Gestion Privée
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France UFIFRANCE Gestion Temps pleinde l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...
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Conseiller/ère en gestion privée
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinChez Rivaria Capital, nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de gestion privée. Fondé par trois experts de la gestion de fortune, nous nous sommes donnés pour mission de combler un vide inquiétant : moins de 15% des Français bénéficient d'un accompagnement patrimonial complet et de qualité (contre plus de 50% dans les pays anglo-saxons).Notre...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France CREDIT AGRICOLE NORD EST Temps pleinAgir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, c'est la raison d'être du Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française, 1er bancassureur en Europe et 10ème groupe bancaire mondial.Fort de cette raison d'être, le groupe Crédit agricole s'appuie sur son programme sociétal pour le climat, la cohésion, l'inclusion sociale...
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Assistant Gestion Privée
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement adaptés.-L'application de la...
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Assistant Gestion Privée
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement...
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Assistant Gestion Privée
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement...
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Assistant Gestion Privée
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement...
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Conseiller Privé
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France BFI PARTNERS Temps pleinDans le cadre d'une politique de fort développement, nous recrutons **un Conseiller Privé H/F **pour une prestigieuse banque Patrimoniale située à **Paris (75)**. Votre portefeuille sera composé uniquement de clients Patrimoniaux dont les revenus sont supérieurs à 3k€ Net par mois.**Vos missions**:- Vous orientez vos clients dans la gestion de leur...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France FAB-Group Temps pleinDescriptif du posteEn tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme, et au sein de l'agence de Saint-Mandé, vous gérez 600 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes:- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial;- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque;- Suivre...
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Conseiller Privé
il y a 1 semaine
Paris 13 Gobelins, Île-de-France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste- Au sein d'une agence à taille humaine, vos principales missions seront les suivantes:- Être le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients Haut de gamme- Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel- Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence-...
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Conseiller Privé
il y a 1 semaine
Paris 01 Louvre, Île-de-France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste- Au sein d'une agence à taille humaine, vos principales missions seront les suivantes:- Être le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients Haut de gamme- Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel- Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence-...
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Conseil en Banque Privée-
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:- Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients- A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes:- Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs- Assistance à la préparation des rendez-vous...