Emplois actuels liés à Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine - NANTERRE, Ile-de-France - Crédit Coopératif

  • Chef de Projet en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous avez un réseau professionnel solide et êtes capable de développer votre activité commerciale de manière autonome?MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoineOpale Gestion Privée est une entreprise familiale à taille humaine qui valorise l'excellence et l'indépendance. Nous recherchons un(e) professionnel(le) dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe de Conseiller(ère)s en Gestion de Patrimoine Indépendant(e).Missions et...

  • Gestionnaire de Dossiers

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein

    MissionLe Gestionnaire Back et Middle Office est chargé de l'accueil physique et téléphonique, du traitement du courrier entrant et sortant, ainsi que de la gestion des dossiers clients.ResponsabilitésRéception, contrôle, complétude et validation des dossiers clientsSaisie informatique et corrections d'opérations financières et immobilièresMise à...

  • Gestionnaire Back et Middle Office

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein

    MissionLe Gestionnaire Back et Middle Office est chargé de l'accueil physique et téléphonique, du traitement du courrier entrant et sortant, ainsi que de la gestion des dossiers clients.ResponsabilitésRéception, contrôle, complétude et validation des dossiers clientsSaisie informatique et corrections d'opérations financières et immobilièresMise à...

  • Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nanterre, Île-de-France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe en tant qu'Expert en Stratégies de Gestion de PatrimoineNous vous offrons une opportunité de carrière enrichissante au sein d'une entreprise renommée. En tant qu'Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine, vous aurez l'occasion de travailler dans un environnement stimulant, où l'indépendance et l'innovation sont au cœur de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineVous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients?MissionsDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des outils performants.Accompagnement sur mesure : Guidez une clientèle variée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineVous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients?MissionsDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des outils performants.Accompagnement sur mesure : Guidez une clientèle variée...

  • Responsable de la gestion patrimoine et régie

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Departement des Hauts-de-Seine Temps plein

    La Direction des Finances du Département des Hauts-de-Seine recherche un professionnel compétent pour occuper le poste de Chargé de la gestion patrimoine et régie.MissionLa mission principale de ce poste consiste à assurer la bonne exécution des processus comptables du patrimoine, en veillant à la gestion comptable du patrimoine, à l'entrée des...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine/Consultante en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France KARA Travail Temporaire & Placement - KARA Formation Temps plein

    Notre client, un cabinet de conseil et de gestion du patrimoine de renommée, situé dans le 17e arrondissement de Paris, recrute un Ingénieur de patrimoine H/F. Rattaché(e) à la direction, vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :Etablissement des bilans patrimoniaux.Élaboration de stratégies patrimoniales.Rédaction de notes...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de PatrimoineVous êtes passionné par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients?MissionDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des outils performants.Accompagnement sur mesure : Guidez une clientèle variée (salariés,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France KARA Travail Temporaire & Placement - KARA Formation Temps plein

    Notre client, un cabinet de conseil et de gestion du patrimoine réputé situé à Paris, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine.Vous serez rattaché(e) à la direction et travaillerez dans une ambiance professionnelle et respectueuse. Voici les principales missions que vous accomplirez :Établissement des bilans patrimoniauxDéplacements...

  • Chargé de la gestion patrimoine et régie

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Departement des Hauts-de-Seine Temps plein

    La Direction des Finances du Département des Hauts-de-Seine recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chargé de la gestion patrimoine et régie.MissionLe candidat sélectionné sera chargé de la gestion comptable du patrimoine du Département, notamment l'entrée des biens dans le patrimoine départemental, les amortissements, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps plein

    À propos de l'offreNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoine et la gestion de relations clientèlesMaitrise des produits financiers et des méthodes de venteCapacité à accompagner les clients sur des thématiques variées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France CCF Banque Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez l'une de nos agences CCF. Vos principales missions au quotidien seront :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de leur vie.Construire une véritable relation de confiance avec vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps plein

    Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à la Banque BCP. En tant que Conseiller, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillerez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements.ResponsabilitésGestion et suivi de votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps plein

    La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Nous sommes un établissement bancaire du Groupe BPCE, avec un capital détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons nos clients particuliers et entrepreneurs sur la durée, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps plein

    La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Nous sommes un établissement bancaire du Groupe BPCE, avec un capital détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons nos clients particuliers et entrepreneurs sur la durée, en...

  • Assistant en Alternance pour une Carrière en Banque et Finance

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Présentation du posteLa Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est une association professionnelle qui rassemble les conseillers en gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un Assistant en Alternance pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesBac + 3 minimumMaîtrise des logiciels Excel et PowerpointConnaissances...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nanterre, Île-de-France Departement des Hauts-de-Seine Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chargé de la gestion patrimoine et régie au sein de la Direction des Finances du Département des Hauts-de-Seine.ResponsabilitésAssurer la gestion comptable du patrimoine, notamment l'entrée des biens au patrimoine départemental, les amortissements, les...

  • Gestionnaire de patrimoine et régie

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Departement des Hauts-de-Seine Temps plein

    La Direction des Finances du Département des Hauts-de-Seine recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chargé de la gestion patrimoine et régie.MissionLa mission principale de ce poste consiste à assurer la bonne exécution des processus comptables du patrimoine, en veillant à la gestion comptable du patrimoine, à l'entrée des...

Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine

Il y a 4 mois

NANTERRE, Ile-de-France Crédit Coopératif Temps plein
Poste et missions

Votre rôle ?

En lien avec la Directrice de la Banque à Distance et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine. Il a notamment en charge les missions suivantes :
- Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations
- Apporter un soutien technique et commercial aux e-agences relevant de la Banque à Distance ;
- Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;
- Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'événements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;
- Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

Profil et compétences requises

Et vous ?

De formation Bac +4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maîtrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements ponctuels (Permis B requis).

Vous voulez en savoir plus sur le poste ?

Nos avantages :
- 32 jours de congés + 17 jours de RTT
- 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
- Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
- Tickets restaurants
- Accord de télétravail
- Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages, prime de garde)

Informations complémentaires sur le poste

Contrat : CDI

Date de prise de fonction : Dès que possible

Temps de travail : Forfait

Localisation : Nanterre

Informations complémentaires sur notre entreprise

En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap

Par ailleurs, notre entreprise, labélisée AFNOR Egalité Professionnelle, cherche en permanence à valoriser les candidatures féminines sur des postes fortement masculins et à contrario à promouvoir les candidats masculins sur des fonctions plus féminines.

Enfin, notre entreprise est signataire de la charte "15 engagements pour l'équilibre des temps de vie" et de celle de Cancer@work pour une meilleure inclusion de la maladie en entreprise.