Gestionnaire de Dossiers

il y a 5 jours


Nanterre, Île-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein
Mission

Le Gestionnaire Back et Middle Office est chargé de l'accueil physique et téléphonique, du traitement du courrier entrant et sortant, ainsi que de la gestion des dossiers clients.

Responsabilités
  • Réception, contrôle, complétude et validation des dossiers clients
  • Saisie informatique et corrections d'opérations financières et immobilières
  • Mise à jour et contrôle de la complétude de la GED Clients
  • Suivi de l'exécution des dossiers en lien avec les sociétés partenaires
  • Suivi des relances administratives par les Conseillers, et relances directes auprès des Clients
Qualifications

Pour les fonctions liées à l'accueil, les qualités suivantes sont très appréciées :

  • Bonne présentation
  • Aisance orale
  • Empathie
  • Qualités rédactionnelles

Pour les fonctions de back et middle office, les qualifications suivantes sont requises :

  • Bonne maîtrise des outils informatiques (notamment bureautique et mails)
  • Bonne connaissance de l'univers professionnel
  • Polyvalence pour connaître et appliquer la bonne procédure applicable en fonction du type de client, du type de produit, du type d'opération et du partenaire
Expérience

Une expérience réussie en back-office dans le secteur financier est souhaitée, idéalement au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, chez un courtier d'assurance vie, au sein d'une compagnie d'assurance vie ou en banque.

Modalités pratiques

Le poste est à pourvoir immédiatement. La personne qui occupe ce poste actuellement part vivre à l'étranger et quittera ses fonctions au plus tard mi-août. Une embauche avant cette date faciliterait le transfert de connaissances.



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