Conseiller financier privé/Conseillère financière privée
il y a 4 semaines
Entreprise
Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous
Poste
La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.
Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d’intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l’entreprise. Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.
Vos missions principales consistent à :
- Piloter l’intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
- Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s’inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
- Accompagner vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu’en travaillant sur la recommandation ;
- Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.
Profil
Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.
Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste :
- Fibre commerciale
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Capacités de négociation
- Capacités d’adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Ecoute
- Réactivité
- Capacité à apprendre
-
Conseiller Privé
Il y a 2 mois
Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps pleinEntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...
-
Conseiller Privé
il y a 1 jour
Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps pleinEntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...
-
Conseiller Privé
il y a 1 mois
Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps pleinPremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...
-
Conseiller Privé H/F
il y a 6 jours
BAR LE DUC, France Crédit Agricole Lorraine Temps pleinLa Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d'intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le...
-
Conseiller Clientèle Privée en Alternance Bar Le
il y a 1 mois
Bar-le-Duc, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance BAR LE DUC H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 **Poste avec management**: Non **Missions**: Expert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé...
-
Conseiller financier
Il y a 2 mois
Bar-le-Duc, France France Active Lorraine Temps pleinContexte Financeur Solidaire au service des entrepreneurs engagés de Lorraine, France Active Lorraine (FAL) est membre du réseau France Active. FAL est une association loi 1901 qui accompagne et finance les entrepreneurs avec pour objectif de soutenir la création et le développement d’entreprises engagées et contribuer au développement...
-
Conseiller Banque Privée
Il y a 2 mois
Le Havre, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller Banque Privée - Alternance H/F Description du poste Vous souhaitez acquérir et développer une nouvelle expérience dans le conseil bancaire pour valider votre Master ? Le Crédit Agricole Normandie Seine recherche un(e) alternant(e) sur 2 ans et serait ravi...
-
Alternance - Conseiller Banque Privée (H/F)
Il y a 2 mois
Le Havre, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein**Description de l'entreprise**: **UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900...
-
Alternance - Conseiller Banque Privée (H/F)
Il y a 2 mois
Le Havre, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900 000...
-
Alternance - Conseiller Banque Privée (H/F)
Il y a 2 mois
Le Havre, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900 000...
-
Chargé de Clientèle Privée
il y a 1 mois
Bar-le-Duc, France Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne Temps plein**Description de l'entreprise**: Vous souhaitez travailler au sein d’une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? Cette offre est faite pour vous ! La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recherche un Chargé de Clientèle Privée (F/H) au sein de son agence de Bar le Duc - Territoire de la Meuse. Mais d'abord, qui sommes-nous ? Banque...
-
Chargé de Clientèle Privée
il y a 1 mois
Bar-le-Duc, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Vous souhaitez travailler au sein d’une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? Cette offre est faite pour vous ! La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recherche un Chargé de Clientèle Privée (F/H) au sein de son agence de Bar le Duc - Territoire de la Meuse. Mais d'abord, qui sommes-nous ? Banque du...
-
Conseiller Financier
il y a 1 mois
Le Plessis-Robinson, France CERP Rouen Temps pleinAvec un chiffre d'affaires de 4.5 milliards d'euros, 32 établissements en France et 3500 collaborateurs, le Groupe Astera est un acteur à forte valeur ajoutée qui s'engage auprès des Pharmaciens en partenaire de leur réussite. CERP Rouen, principale filiale du Groupe, assure notamment l'activité de santé publique de répartition...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 jours
Bar-le-Duc, France Allianz Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
-
Conseiller Privé
il y a 1 mois
Le Puy-en-Velay, France Crédit Agricole Temps pleinLe Crédit Agricole recherche un conseiller privé H/F en CDI. Les missions que nous souhaitons vous confier: - Assurer la gestion et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux - Répondre aux besoins de vos clients grâce à votre expertise en matière juridique et fiscal - Avoir la capacité à travailler en étroite collaboration avec...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Bar-le-Duc, France BPAlsaceLorraineChampagne Temps pleinDescriptif du poste Véritable partenaire de nos clients patrimoniaux, vous serez chargé(e) de plusieurs missions: - Grâce à vos qualités relationnelles, vous développerez et gérerez votre propre portefeuille de clients (entre 300 et 750k€ d'avoirs BPALC) en proposant nos services bancaires et financiers, en fournissant une réponse personnalisée,...
-
Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 1 mois
Lons-le-Saunier, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - LONS LE SAUNIER H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Poste avec...
-
Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 mois
Le Havre, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et commercialisez...
-
Conseiller Clientèle Privée
il y a 4 semaines
Le Havre, France LCL Temps plein**Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste** Conseiller Clientèle Privée H/F **Type de contrat** CDI **Missions** Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et commercialisez des...
-
Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 jour
Le Havre, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et commercialisez...
