Conseiller Privé

il y a 3 semaines

BarleDuc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.

La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.

Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d’intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l’entreprise. Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.

Vos missions principales consistent à:

- Piloter l’intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
- Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s’inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
- Accompagner vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu’en travaillant sur la recommandation ;
- Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.

Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.

Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste:

- Fibre commerciale
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Capacités de négociation
- Capacités d’adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Ecoute
- Réactivité
- Capacité à apprendre

  • Conseiller Privé

    il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller financier privé/Conseillère financière privée

    il y a 1 semaine

    Bar-le-Duc, Meuse, France Crédit Agricole de Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de...

  • Conseiller financier privé/Conseillère financière privée

    il y a 1 mois

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole de Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller financier privé/Conseillère financière privée

    il y a 1 semaine

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole de Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de...

  • Conseiller Clientèle Privée Bar Le Duc

    il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée BAR LE DUC H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...

  • Conseiller Clientèle Professionnels en Alternance

    il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle professionnels en alternance H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 **Poste avec management**: Non **Missions**: Rejoindre la **1ère banque de détail urbaine**, c’est être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller clientèle en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Le Havre, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée - LE HAVRE H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de...

  • Conseiller de Clientèle Privée

    il y a 7 jours

    Le Havre, France Crédit du Nord Temps plein

    Vos missions au quotidien Vous recherchez une opportunité professionnelle attrayante en tant que Conseiller de clientèle Privée dans une banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein de l’une de nos agences du Groupe d'Evreux (27). Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Hélène à se constituer une...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 4 semaines

    Le Raincy, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste - Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Le Raincy - 93 pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Montigny-le-Bretonneux, France Banque Populaire de Val de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 172 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine :...

  • Responsable Achats Matières Premières

    il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France EST FRANCE CONSULTANTS Temps plein

    Descriptif du poste Avec l’aide de votre équipe de 2 personnes, vous êtes en charge de l’achat et de l’approvisionnement en matières premières de l’usine. Vos missions: - Gérer et négocier les contrats matières premières et transport avec différents types de fournisseurs - Rechercher et déployer des solutions novatrices de partenariats -...

  • Conseiller financier

    il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France France Active Lorraine Temps plein

    Contexte Financeur Solidaire au service des entrepreneurs engagés de Lorraine, France Active Lorraine (FAL) est membre du réseau France Active. FAL est une association loi 1901 qui accompagne et finance les entrepreneurs avec pour objectif de soutenir la création et le développement d’entreprises engagées et contribuer au développement...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Le Havre, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller Banque Privée - Alternance H/F Description du poste Vous souhaitez acquérir et développer une nouvelle expérience dans le conseil bancaire pour valider votre Master ? Le Crédit Agricole Normandie Seine recherche un(e) alternant(e) sur 2 ans et serait ravi...

  • Technicien administratif

    il y a 2 semaines

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Chef de Rayon Poissonnerie

    il y a 1 mois

    Bar-le-Duc, France CODISTRI Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons un Chef de Rayon Poissonnerie H/F pour rejoindre notre équipe dynamique. Vos missions seront les suivantes: - Gérer et animer votre rayon en assurant la mise en avant des produits, la gestion des stocks et des commandes - Conseiller et fidéliser la clientèle en garantissant un service de qualité - Veiller au...

  • Technicien Back Office Assurances

    il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Chargé D'affaires Entreprises

    il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Directement rattaché(e) au Directeur Régional, vous serez l’interlocuteur(rice) unique des clients PME et ETI. Vous travaillerez 100 % à distance et vous vous déplacerez très régulièrement chez vos clients qui seront répartis dans les départements suivants: Oise (60), Seine-et-Marne (77), Somme (80), Marne (51), Aisne (02),...

  • Conseiller en banque privée

    il y a 3 semaines

    Cossé-le-Vivien, France MBway Temps plein

    MBWAY Angers, réseau de 17 écoles de Management, implantée sur le Campus de l’ESPL, est le leader dans l’enseignement supérieur. Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous proposons sont reconnues par l’Etat (Titres RNCP de niveau I,...