Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 mois
Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.
Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.
Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence de Saint-Etienne d’un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine, qui sera en charge d'un portefeuille clients.
VOS MISSIONS
- Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier
- Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
VOTRE PROFIL
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5
Minimum. Expérience minimum de 2/3 ans en gestion de patrimoine.
Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;
Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
- Type de contrat : CDI
- Statut : Cadre forfait jours
- Rémunération : Fixe selon profil + variable déplafonné (sur tous les produits financiers et immo.)
- Tickets restaurant, CE, Chèques vacances, Chèques Cadeaux
- Situation géographique : Saint-Etienne (42)
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Greater Lyon Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...
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Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F
il y a 6 jours
Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
Greater Paris Metropolitan Region, FR Evolve Temps pleinCONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F)QUI SOMMES-NOUS ?Créé en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, offrant un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d’expertise :Développement de l’épargnePréparation de la retraiteValorisation de la trésorerie...
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Consultant PMO
il y a 5 jours
Greater Nantes Metropolitan Area, FR setec eocen - expertise gestion de projet Temps pleinNOTRE ENTREPRISEExperts du management de projet innovant eocen est la référence du management de projets industriels complexes depuis 50+ ans. Nos 400+ collaborateurs interviennent auprès de nos clients en Europe et au Canada pour sécuriser leurs projets. Nos missions sont variées : PMO, data management, digital portfolio solutions, conseil et...
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Contrôleur de gestion/Contrôleuse de gestion
il y a 6 jours
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR Exaltan RH Temps pleinRejoignez un environnement structuré et contribuez à des projets financiers stimulants.AXIUM PACKAGING : DONNEZ UN SENS A VOTRE RIGUEURAXIUM PACKAGING, acteur majeur dans le domaine de l'emballage industriel, se distingue par son innovation et sa présence internationale. Avec des sites en France (Saint-Étienne et Paris) et à l'étranger...
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Greater Lille Metropolitan Area, FR PARTENORD HABITAT Temps pleinNous recherchons, pour notre siège de Lille un Gestionnaire Technique de Patrimoine immobilier d'entreprise et copropriétés F/H.Dans une équipe dynamique, composée de 7 personnes, dédiée exclusivement à cette activité, vous aurez en charge l’ensemble des parties communes des immeubles en copropriété ainsi que des bureaux.A ce titre, vos...
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Responsable Adjoint du Service Réhabilitation H/F
Il y a 2 mois
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR Alliade Habitat Temps pleinAlliade Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de près de 58 000 logements, une production annuelle de près de 2 000 logements et 950 collaborateurs qui œuvrent chaque jour au mieux vivre ensemble.Rattaché à la Responsable du Service...
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Conseiller commercial/Conseillère commerciale
il y a 6 jours
Greater Marseille Metropolitan Area, FR SPIRIT Temps pleinGroupe familial et indépendant, fort de plus de 35 ans d’expérience, Spirit s’affirme comme une référence nationale en immobilier. Nous intervenons sur les métiers de la promotion en immobilier résidentiel et tertiaire, la gestion d’actifs immobiliers, l’immobilier géré ainsi que les grands projets. Nous développons également de nouvelles...
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Technico-commercial H/F
il y a 6 jours
Greater Nantes Metropolitan Area, FR Actual Talent Temps pleinDécouvrez un projet adapté à votre talent !Vous souhaitez intégrer un Groupe français (Atelier Dominique Imbert - Marque pôeles et cheminées Focus) aux valeurs humaines fortes et participer à la réussite d’un commerce local ?Vous êtes sensible au design et à l’architecture d’intérieur ?Vous souhaitez promouvoir des créations haut de gamme...
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Assistant·e d'opérations
il y a 6 jours
Greater Toulouse Metropolitan Area, FR TOULOUSE METROPOLE HABITAT - l'OPH de la métropole toulousaine Temps pleinAujourd’hui centenaire, l’Office Public de l’Habitat de la métropole Toulousaine est l’un des acteurs majeurs du logement social de l’agglomération. Toulouse Métropole Habitat gère près de 19 000 logements soit 30% du parc locatif social de l’agglomération toulousaine.Ses missions : aménager, construire, acquérir, entretenir,...
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Déclarant Douane H/F
il y a 6 jours
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR Ziegler France Temps pleinFondé en 1908, le Groupe ZIEGLER compte aujourd’hui parmi les leaders européens dans le métier de l’organisation du transport multimodal et de la logistique.Au quotidien, l’entreprise laisse place à la créativité et à l’innovation et permet la mise en place de projets ainsi que la montée en compétence collective.Ziegler a traversé les...
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Technicien Automaticien F/H
il y a 6 jours
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR Neptune RH Temps pleinNotre client est une PME Ligérienne reconnue depuis plus de 25 ans pour son expertise dans la conception, la fabrication et l'installation d'ensembles automatisés du génie climatique et laboratoires. Elle accompagne des industries issues des secteurs pharmaceutique, chimique, technologique et tertiaire grâce à son centre de recherches et son...
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Il y a 6 mois
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR Manpower France Temps pleinManpower DIGITAL LYON recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Développeur informatique java (H/F) en CDI. C'est une entreprise à la pointe de la technologie, qui a une grande ambition sur un marché extrêmement porteur. L'entreprise s'engage à résoudre des défis complexes tout en maintenant une approche humaine.Jouer un...
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il y a 5 jours
Greater Lille Metropolitan Area, FR moOngy Digital Lab Temps pleinRejoindre moOngy Digital Lab, c’est avant tout faire partie d’une équipe qui aime expérimenter, apprendre et se dépasser tel un laboratoire digital.Reprenons aux origines. Le groupe moOngy est un réseau de sociétés de conseil agile de 40 entreprises réparties dans 14 pays avec plus de 9500 collaborateurs. Spécialisé dans l’ingénierie et...
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Assistant commercial/Assistante commerciale
il y a 6 jours
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il y a 5 jours
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il y a 4 jours
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