Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Il y a 2 mois


Greater SaintEtienne Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​

Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.​

Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence de Saint-Etienne d’un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine, qui sera en charge d'un portefeuille clients.​

VOS MISSIONS

  • Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)​
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié​
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier​
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque​
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)​
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux​


VOTRE PROFIL

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5

Minimum. Expérience minimum de 2/3 ans en gestion de patrimoine.


Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;​

Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.


  • Type de contrat : CDI​
  • Statut : Cadre forfait jours​
  • Rémunération : Fixe selon profil + variable déplafonné (sur tous les produits financiers et immo.)​
  • Tickets restaurant​, CE, Chèques vacances, Chèques Cadeaux
  • Situation géographique : Saint-Etienne (42)


  • Greater Lyon Area, FR Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...


  • Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Evolve Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F)QUI SOMMES-NOUS ?Créé en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, offrant un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d’expertise :Développement de l’épargnePréparation de la retraiteValorisation de la trésorerie...

  • Consultant PMO

    il y a 5 jours


    Greater Nantes Metropolitan Area, FR setec eocen - expertise gestion de projet Temps plein

    NOTRE ENTREPRISEExperts du management de projet innovant eocen est la référence du management de projets industriels complexes depuis 50+ ans. Nos 400+ collaborateurs interviennent auprès de nos clients en Europe et au Canada pour sécuriser leurs projets. Nos missions sont variées : PMO, data management, digital portfolio solutions, conseil et...


  • Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR Exaltan RH Temps plein

    Rejoignez un environnement structuré et contribuez à des projets financiers stimulants.AXIUM PACKAGING : DONNEZ UN SENS A VOTRE RIGUEURAXIUM PACKAGING, acteur majeur dans le domaine de l'emballage industriel, se distingue par son innovation et sa présence internationale. Avec des sites en France (Saint-Étienne et Paris) et à l'étranger...


  • Greater Lille Metropolitan Area, FR PARTENORD HABITAT Temps plein

    Nous recherchons, pour notre siège de Lille un Gestionnaire Technique de Patrimoine immobilier d'entreprise et copropriétés F/H.Dans une équipe dynamique, composée de 7 personnes, dédiée exclusivement à cette activité, vous aurez en charge l’ensemble des parties communes des immeubles en copropriété ainsi que des bureaux.A ce titre, vos...


  • Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR Alliade Habitat Temps plein

    Alliade Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de près de 58 000 logements, une production annuelle de près de 2 000 logements et 950 collaborateurs qui œuvrent chaque jour au mieux vivre ensemble.Rattaché à la Responsable du Service...


  • Greater Marseille Metropolitan Area, FR SPIRIT Temps plein

    Groupe familial et indépendant, fort de plus de 35 ans d’expérience, Spirit s’affirme comme une référence nationale en immobilier. Nous intervenons sur les métiers de la promotion en immobilier résidentiel et tertiaire, la gestion d’actifs immobiliers, l’immobilier géré ainsi que les grands projets. Nous développons également de nouvelles...

  • Technico-commercial H/F

    il y a 6 jours


    Greater Nantes Metropolitan Area, FR Actual Talent Temps plein

    Découvrez un projet adapté à votre talent !Vous souhaitez intégrer un Groupe français (Atelier Dominique Imbert - Marque pôeles et cheminées Focus) aux valeurs humaines fortes et participer à la réussite d’un commerce local ?Vous êtes sensible au design et à l’architecture d’intérieur ?Vous souhaitez promouvoir des créations haut de gamme...


  • Greater Toulouse Metropolitan Area, FR TOULOUSE METROPOLE HABITAT - l'OPH de la métropole toulousaine Temps plein

    Aujourd’hui centenaire, l’Office Public de l’Habitat de la métropole Toulousaine est l’un des acteurs majeurs du logement social de l’agglomération. Toulouse Métropole Habitat gère près de 19 000 logements soit 30% du parc locatif social de l’agglomération toulousaine.Ses missions : aménager, construire, acquérir, entretenir,...

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    Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR Ziegler France Temps plein

    Fondé en 1908, le Groupe ZIEGLER compte aujourd’hui parmi les leaders européens dans le métier de l’organisation du transport multimodal et de la logistique.Au quotidien, l’entreprise laisse place à la créativité et à l’innovation et permet la mise en place de projets ainsi que la montée en compétence collective.Ziegler a traversé les...


  • Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR Neptune RH Temps plein

    Notre client est une PME Ligérienne reconnue depuis plus de 25 ans pour son expertise dans la conception, la fabrication et l'installation d'ensembles automatisés du génie climatique et laboratoires. Elle accompagne des industries issues des secteurs pharmaceutique, chimique, technologique et tertiaire grâce à son centre de recherches et son...


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    Manpower DIGITAL LYON recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Développeur informatique java (H/F) en CDI. C'est une entreprise à la pointe de la technologie, qui a une grande ambition sur un marché extrêmement porteur. L'entreprise s'engage à résoudre des défis complexes tout en maintenant une approche humaine.Jouer un...

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    Greater Lille Metropolitan Area, FR moOngy Digital Lab Temps plein

    Rejoindre moOngy Digital Lab, c’est avant tout faire partie d’une équipe qui aime expérimenter, apprendre et se dépasser tel un laboratoire digital.Reprenons aux origines. Le groupe moOngy est un réseau de sociétés de conseil agile de 40 entreprises réparties dans 14 pays avec plus de 9500 collaborateurs. Spécialisé dans l’ingénierie et...


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    ALIQUIS Conseil est un acteur global de la gestion privée qui accompagne des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des professions libérales, des entreprises et des institutionnels. ALIQUIS Conseil a également pour vocation d’accompagner les professionnels du droit et du chiffre à développer l’expertise patrimoniale. Acteur global de la gestion...

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    Nous allons bien au-delà des attentes classiques d'un cabinet de gestion privée.Notre mission est de créer une communauté d’investisseurs offrant un accès aux meilleures opportunités d’investissement, démocratisant ainsi la gestion de fortune en France.Notre défi consiste à offrir à chacun un conseil en gestion privée sur mesure,...


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    Dans le cadre du développement de l’entité Crédit Agricole Services Immobiliers (CA-SIM), le cabinet de recrutement interne REVEL’IMMO a été créé pour accompagner ses partenaires Square Habitat dans la détection et la qualification de leurs futurs talents.C’est dans ce contexte que REVEL’IMMO recherche aujourd’hui un(e) Conseiller(e)...