Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine - Greater Lyon Area, FR - Unofi

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 3 semaines

    Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en...

  • Consultant PMO

    il y a 2 semaines

    Greater Nantes Metropolitan Area, FR setec eocen - expertise gestion de projet Temps plein

    NOTRE ENTREPRISEExperts du management de projet innovant eocen est la référence du management de projets industriels complexes depuis 50+ ans. Nos 400+ collaborateurs interviennent auprès de nos clients en Europe et au Canada pour sécuriser leurs projets. Nos missions sont variées : PMO, data management, digital portfolio solutions, conseil et...

  • Conseiller/ère en gestion privée

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Stellar Invest Temps plein

    Nous allons bien au-delà des attentes classiques d'un cabinet de gestion privée.Notre mission est de créer une communauté d’investisseurs offrant un accès aux meilleures opportunités d’investissement, démocratisant ainsi la gestion de fortune en France.Notre défi consiste à offrir à chacun un conseil en gestion privée sur mesure,...

  • Business developer MIA

    il y a 3 semaines

    Greater Besancon Area, FR Capfinances Temps plein

    Vivez l’expérience Capfinances !Que vous soyez déjà business developer ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont déja rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la...

  • Consultant.e en gestion de projets IT expérimenté.e

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR setec eocen - expertise gestion de projet Temps plein

    Experts du management de projets innovants Depuis plus de 50 ans, nous accompagnons des entreprises dans la réussite de leurs projets stratégiques. Notre savoir-faire et notre expertise en gestion de projets complexes nous permettent de relever des défis variés dans des environnements dynamiques et en transformation. Pourquoi nous rejoindre...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 3 semaines

    Greater Lyon Area, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    ​Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 105.000 clients,...

  • Gestionnaire Technique de patrimoine Immobilier d'entreprise et copropriétés H/F

    il y a 3 semaines

    Greater Lille Metropolitan Area, FR PARTENORD HABITAT Temps plein

    Nous recherchons, pour notre siège de Lille un Gestionnaire Technique de Patrimoine immobilier d'entreprise et copropriétés F/H.Dans une équipe dynamique, composée de 7 personnes, dédiée exclusivement à cette activité, vous aurez en charge l’ensemble des parties communes des immeubles en copropriété ainsi que des bureaux.A ce titre, vos...

  • Conseiller en propriété industrielle marques

    il y a 3 semaines

    Greater Annecy Area, FR Human Wealth by In Extenso Temps plein

    Notre cabinet, spécialisé en conseil en ressources humaines, recherche pour l’un de ses clients, un cabinet spécialisé dans les domaines de la propriété industrielle, un Conseiller en Propriété Industrielle passionné par les marques. Vous serez responsable de conseiller nos clients sur les aspects liés à la protection, l’enregistrement et la...

  • Conseiller Juridique

    il y a 3 semaines

    Greater Lyon Area, FR Kubota in Europe Temps plein

    Préparez le terrain pour demain avec Kubota !Depuis 1890, Kubota a évolué d’une manière unique dans le monde entier. Avec une forte volonté de résoudre les problèmes liés à l’alimentation, à l’eau et à l’environnement, nous avons mis à profit notre force en tant que fabricant et fournisseur de solutions. Présent dans plus de 120 pays et...

  • Responsable technique groupe immobilier durable F/H

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR SOLARIS Gestion Temps plein

    Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, la direction générale opérationnelle recherche son futur : Responsable technique groupe - immobilier durable F/HEn tant que Responsable Technique Immobilier Durable, vous serez un acteur clé de notre stratégie de développement durable et de performance technique au sein du groupe . Sous la...

  • Chargé(e) de mission Stratégie Conseil Biodiversité

    Il y a 3 mois

    Greater Rennes Metropolitan Area, FR Dervenn Temps plein

    Nous recherchons un(e) Chargé(e) de projet écologue en CDI 39h/semaine.Poste à pourvoir dès que possible, basé à Rennes (35) ou Nantes (44).A propos de Dervenn : Dervenn est une communauté d’entreprises fondée en 2002, spécialisée dans les études, conseils et travaux en génie écologique.Nous intervenons dans le grand ouest pour “rendre...

  • Assistant(e) administratif(ve)

    il y a 3 semaines

    Greater Rouen Metropolitan Area, FR Capfinances Temps plein

    Capfinances, leader dans le domaine de l’assurance et de la gestion de patrimoine, recherche activement un assistant(e) administratif(ve) en CDI 35h/semaine sur site (Bois-Guillaume).Profil Recherché :• Idéalement, une première expérience dans le domaine de l’assurance est appréciée, mais les débutants motivés sont les bienvenus.• Formation...

  • Conseiller Immobilier Transaction Vente

    il y a 3 semaines

    Greater Troyes Area, FR Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Dans le cadre du développement de l’entité Crédit Agricole Services Immobiliers (CA-SIM), le cabinet de recrutement interne REVEL’IMMO a été créé pour accompagner ses partenaires Square Habitat dans la détection et la qualification de leurs futurs talents.C’est dans ce contexte que REVEL’IMMO recherche aujourd’hui un(e) Conseiller(e)...

  • RH opérationnel H/F

    il y a 3 semaines

    Greater Lyon Area, FR Actual Talent Temps plein

    Découvrez un projet adapté à votre talent ! Vous souhaitez rejoindre un cabinet de conseil en ingénierie qui mise sur l'humain et l'excellence. Qui a pour ambition de proposer des solutions innovantes tout en plaçant le développement de carrière au cœur de nos priorités ? Alors, vous êtes au bon endroit ! Actual Talent, Talent Acquisition...

  • Directeur adjoint de pôle maintenance et sécurité H/F

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR CDA-Perspectives Temps plein

    CDA-Perspectives, cabinet de recrutement spécialisé dans les secteurs médico-social, social et sanitaire recherche pour une Fondation regroupant une quinzaine d’établissements principalement en Ile-de-France, Haute-Savoie et dans le Var un Directeur adjoint de maintenance et sécurité en CDI.La Fondation possède et développe un important patrimoine...

  • Ouvrier / Ouvrière de fabrication vêtement

    il y a 3 semaines

    Greater Lyon Area, FR ZILLI Temps plein

    Vous êtes passionné.e par l’univers de la mode et à la recherche d’une expérience dans le monde du luxe.Vous souhaitez intégrer une entreprise en forte croissance, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2010 et dotée d’un savoir-faire artisanal unique.Nous recherchons un.e ouvrier.ere de fabrication vêtements au sein de nos ateliers,...

  • Chargé(e) de location et développement de gestion

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR HEMPTON PARIS TROCADÉRO IMMOBILIER Temps plein

    Vous êtes passionné(e) par l'immobilier et souhaitez relever de nouveaux défis ? Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Location et Développement de Portefeuille de Gestion expérimenté(e) pour un CDI basé à Paris 16ème.Vos missions principalesEn tant que Chargé(e) de Location et Développement, vous serez rapidement autonome pour atteindre vos...

  • Responsable Pôle Conseil Management de Projets

    Il y a 5 mois

    Greater Lille Metropolitan Area, FR EMISYS CONSEIL Temps plein

    EMISYS est une société de conseil spécialisée en management de projets dans l'industrie et les services.Notre approche "Soul, Skill, Success" caractérise notre état d'esprit et s'anime au travers de notre positionnement métier. Nos valeurs managériales sont déployées au quotidien grâce à une forte proximité avec nos clients et nos...

  • Conseiller en prévention des risques professionnels H/F

    Il y a 3 mois

    Greater Annecy Area, FR SILA Temps plein

    Rejoindre le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy c’est participer à la préservation de l’environnement et du développement durable au cœur de la région Annécienne. Dans l’intérêt général, vous collaborerez avec des personnes qui ont à cœur de protéger le lac, sa biodiversité et son avenir.Le SILA s’engage envers l’environnement,...

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Il y a 6 mois

Greater Lyon Area, FR Unofi Temps plein

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

  • D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
  • D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l’UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.


Vous serez rattaché à la direction régionale de Lyon.


Secteur d’activité : Le département du Rhône (69).



Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.


Expérience

Vous possédez une expérience réussie d’environ 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.



Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.