Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

il y a 2 semaines

Lyon, Rhône, France Meeschaert Asset Management Temps plein

Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée amp; Family Office.

Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l’innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs investissements.

Depuis 2021, le groupe Meeschaert a rejoint le groupe LFPI, l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs et multi-stratégies indépendants en Europe.


Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'Agence, vos missions principales seront les suivantes :

1/ Gestion de la relation avec les Gérants Privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.


2/ Gestion de la relation clients :

· Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;

· Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.

3/ Gestion administrative de la clientèle :

· Gérer l’ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;

· Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;

· Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;

· Suivre l’activité (campagnes commerciales, …) ;

· Contribuer à l’organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;

· Contribuer à l’actualisation de la base des données clients ;

· Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;

· Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;

· Garantir la satisfaction de la clientèle ;

· Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages ;

· Produire, imprimer et scanner des documents.


·& Vous êtes titulaire de formation Bac+2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine ;

· Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum de 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d’assistant(e) commercial(e) / chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ;

· Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie…). ;

· Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine ;

· Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques et de bureautiques ;

· Vous avez le sens du client, disposez d’un bon relationnel, d’une aisance orale et écrite et d’une orthographe irréprochable ;

· Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé(e), attentif(ve), rigoureux(se) et êtes respectueux(se) des procédures.

Dans le cadre de nos engagements en faveur du handicap, la politique d’embauche de notre société vise à accompagner les travailleurs en situation de handicap dans leur carrière au sein de notre Groupe. N'hésitez pas à l'aborder dans le cadre du processus de recrutement.

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Meeschaert, une société de gestion privée et family office, pour occuper le poste de Chargé(e) de Relation Clients à Lyon. Vos missions principales seront les suivantes :Gestion de la relation avec les Gérants Privés : vous assisterez les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Meeschaert, une société de gestion privée et family office, pour occuper le poste de Chargé(e) de Relation Clients à Lyon. Vos missions principales seront les suivantes :Gestion de la relation avec les Gérants Privés : vous assisterez les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement personnalisé aux clients de Meeschaert, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs attentes.Vous serez chargé(e) de gérer les relations avec les clients, en leur fournissant des informations et des conseils sur les produits et services proposés par la...

  • Chargé de relation client

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France INITIAL LYON Temps plein

    A propos de l'entrepriseINITIAL LYON est un groupe en constante croissance, créé en 2009. Nous sommes spécialistes du recrutement et proposons une multitude d'offres de poste dans différents domaines d'activités.A propos du posteNous recherchons un(e) chargé(e) de relation client pour l'un de nos clients basé à Lyon 3ème. Vos missions seront les...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Meeschaert Temps plein

    Join Groupe Meeschaert as a Chargé(e) de Relation ClientsAt Groupe Meeschaert, we are seeking a highly skilled and experienced Chargé(e) de Relation Clients to join our team in Lyon. As a key member of our client-facing team, you will be responsible for providing exceptional customer service and support to our clients, ensuring their needs are met and...

  • Alternance Chargé(e) de relation clients/fournisseurs e-commerce

    Il y a 2 mois

    Lyon, Rhône, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé(e) de relation clients/fournisseurs e-commerce - Lyon (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement de qualité aux clients de Meeschaert, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vous serez chargé(e) de :Gérer les relations avec les clients, en les informant sur les différentes options disponibles et en les aidant à prendre des décisions...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement de qualité aux clients de la banque privée de Meeschaert. Vous serez chargé(e) de gérer les relations avec les clients, de les informer sur les produits et services offerts par la banque, et de les aider à prendre des décisions éclairées concernant leurs...

  • Alternance Chargé(e) de relation client et de support conciergerie

    Il y a 2 mois

    Lyon, Rhône, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé(e) de relation client et de support conciergerie - Lyon (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?

  • Alternance Chargé(e) de relation client BtoC SEPTEMBRE

    Il y a 4 mois

    Lyon, Rhône, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé(e) de relation client BtoC SEPTEMBRE - Lyon (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spé

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Meeschaert Temps plein

    Créé en 1935, Groupe Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Meeschaert Temps plein

    Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Meeschaert Temps plein

    Créé en 1935, Groupe Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Groupe Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Meeschaert Temps plein

    Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...

  • Chargé(e) de Relations Entreprises

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Auvergne Lyon-Rhone SOLIDAIRES Temps plein

    Offre de Poste : Chargé(e) de Relations EntreprisesL'Auvergne Rhone-Alpes SOLIDAIRES recherche un(e) Chargé(e) de Relations Entreprises pour renforcer son équipe.Présentation du PosteLe Chargé(e) de Relations Entreprises sera chargé(e) de développer et de maintenir les relations avec les entreprises partenaires, en particulier dans le domaine de...

  • Chargé(e) de relation client BtoC

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé(e) de relation client BtoC - Lyon (F/H)**Qui sommes-nous?**L'ISCOD, spécialiste en services, vous propose un contrat en alternance pour développer vos compétences en relations client.**Critères d'éligibilité**- Être titulaire d'un baccalauréat**Votre rôle**Vous serez chargé(e) de développer et de maintenir des relations...

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez notre équipe commerciale à LyonNous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Relation Client pour rejoindre notre équipe commerciale à Lyon. Vous serez en charge de gérer un portefeuille de clients BtoB et de les conseiller sur nos produits.Missions clésPrendre en charge un portefeuille de clients BtoBGérer les relations avec les...

  • Chargé(e) de relation client BtoC

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) chargé(e) de relation client BtoC pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 6 à niveau 7.Vous serez rattaché(e) au Manager au sein d'une équipe de 5 personnes et participerez à l'expérience et la satisfaction client en assurant un...

  • Alternance Chargé de Relation Client

    Il y a 3 mois

    Lyon, Rhône, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé de Relation Client - Lyon (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la for

  • Assistant Relation Client H/F

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYON AC (24700) Temps plein

    Rejoignez notre équipe commerciale à LyonNous recherchons un(e) Assistant(e) Relation Client pour rejoindre notre équipe commerciale à Lyon. Vous serez en charge de gérer un portefeuille de clients BtoB et de les conseiller sur nos produits.MissionsPrendre en charge un portefeuille de clients BtoBGérer les relations avec les clientsConseiller les...