Conseiller gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Poste : Poste et missions
Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) et vivez une aventure professionnelle passionnante
Votre rôle sera d'initier les contacts avec une clientèle haut de gamme afin de développer et pérenniser la relation commerciale.
Au sein de la BPMED, quel sera votre quotidien ?
* Assurer le développement de la relation clientèle : contact, réalisation de rendez-vous clients, développement et pérennisation des différents réseaux (prescripteurs, apporteurs d'affaires, ).
* Conseiller les clients et proposer nos produits et services : identification des besoins et/ou des projets, analyse de la situation patrimoniale du client, proposition d'offres adaptées, réalisation de bilans patrimoniaux, conclusion de la vente.
* Assurer la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle: formalisation, actualisation du dossier client, respect des délais, anticipation et gestion des incidents ou des réclamations.
* Mettre en place l'animation commerciale : développement de la prescription interne, actions d'animation collective au sein des agences (fiscalité, produits, réglementation), accompagnement des commerciaux dans la gestion proactive de leurs clients à potentiel ou haut de gamme, réponses aux sollicitations des agences.
Vous aurez l'avantage de :
* Bénéficier d'un programme de formation sur mesure, adapté à vos compétences individuelles
* Recevoir un accompagnement et un suivi personnalisé dans votre prise de poste et votre montée en compétence
Profil : Quels sont les secrets de votre réussite ?
C'est votre sens du relationnel, votre dynamisme commercial, votre rigueur et votre sens de l'organisation ainsi que votre motivation sans faille, qui feront la différence
Vous êtes idéalement titulaire d'un Bac + 5 en Gestion du Patrimoine / Droit fiscal ou bien d'une licence banque qui sera complétée ultérieurement par la validation du DU en gestion de patrimoine.
Vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Vous possédez des connaissances et maitrisez : le droit fiscal, l'assurance vie, la défiscalisation.
Entreprise : Acteur de son territoire, la Banque Populaire Méditerranée est :
* Une Banque Régionale de près de 2000 collaborateurs, implantée sur un vaste territoire ensoleillé autour du bassin méditerranéen
* Une Banque de Proximité fière de son origine coopérative, fidèle à ses valeurs et proche de ses clients
* Une Banque du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France, au service de ses clients, de ses sociétaires et de l'économie
* Une Banque Engagée qui investit pour le développement durable du bassin méditerranéen et de ceux qui y entreprennent et y habitent
Au sein de la BPMED, nous valorisons votre parcours professionnel, votre talent et votre engagement en vous offrant les ressources pour atteindre vos objectifs. Avancez vers un avenir prometteur en nous rejoignant
#ENGAGEMENT #EXEMPLARITE #ESPRITDEQUIPE #PROXIMITE
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans toute la France en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans le 51 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Les missions principales sont les suivantes : - Analyse du patrimoine : réaliser un diagnostic complet des actifs et passifs des clients afin de proposer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Stratégie de développement : élaborer des stratégies sur mesure pour le développement et l'optimisation du...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Responsabilités: * Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, - Évaluer...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) au Creusot (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 1 semaine
France, FR ACP ATLANTIQUE Temps pleinPoste : Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à La Ciotat (13), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé à Cergy (95), votre rôle consiste à accompagner une clientèle patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à La Rochelle, En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à La Rochelle, En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à Tours En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à Tours En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Vous aurez pour mission de : . Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant(e) constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un(e) véritable chef(fe) d'entreprise, dynamique, et ambitieux(se), qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprise un accompagnement patrimonial personnalisé....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 semaine
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Belfort (90), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
