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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
Poste : Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous sera confié ainsi qu'une parfaite autonomie pour vendre nos produits : Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.
Responsabilités:
* Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
* Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
* Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
* Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
* Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.
Profil : Compétences requises :
* Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe.
* Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier.
* Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité.
* Excellentes compétences en communication et en négociation.
* Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients.
* Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
* Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
* Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.
Entreprise : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Les missions principales sont les suivantes : - Analyse du patrimoine : réaliser un diagnostic complet des actifs et passifs des clients afin de proposer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Stratégie de développement : élaborer des stratégies sur mesure pour le développement et l'optimisation du...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans le 51 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 5 jours
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans toute la France en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
France, FR Primonial Gestion privée Temps pleinPrimonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
France, FR Primonial Gestion privée Temps pleinPrimonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 7 jours
France, FR ACP ATLANTIQUE Temps pleinPoste : Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à La Rochelle, En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à La Rochelle, En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
France, FR Primonial Gestion privée Temps pleinPrimonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à Tours En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à Tours En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos...
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Conseiller gestion de patrimoine
il y a 7 jours
France, FR Banque Populaire MED Temps pleinPoste : Poste et missions Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) et vivez une aventure professionnelle passionnante ! Votre rôle sera d'initier les contacts avec une clientèle haut de gamme afin de développer et pérenniser la relation commerciale. Au sein de la BPMED, quel sera votre quotidien ? * Assurer...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Responsabilités: * Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une...
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Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine
Il y a 2 mois
France, FR BEHIVE Temps pleinNotre client :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance.Notre client est une fintech pionnière de la gestion pilotée de l’assurance-vie en ligne. Elle accompagne ses clients dans la gestion de leur épargne en leur offrant un service 100%...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
France, FR JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, - Évaluer...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 7 jours
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant constitue une véritable opportunité dexploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un véritable chef dentreprise, dynamique, et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs dentreprise un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous assurez la gestion de votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Intégré(e) au sein de l'agence du Cosne-Cours-sur-Loire ( 58), vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité. Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients : - Vous gérez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux ; - Vous accompagnez vos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Intégré(e) au sein de l'agence du Creusot (71), vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité. Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients : - Vous gérez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux ; - Vous accompagnez vos clients dans la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) au Creusot (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...