Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
PAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIAT
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant. Vous profiterez des locaux modernes de nos centres-d 'affaires
Responsabilités :
- Création d’un portefeuille client
- Rendez-vous clients
- Réalisation de bilan patrimoniaux et de stratégies patrimoniales adaptées
- Suivi administratif des contrats réalisés
- Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale et financière
- Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés
- Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction
- Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement
Créé en 1997 et certifié ISO 9001, Predictis, filiale du Groupe Premium, propose un panel de solutions d’assurance et d’épargne aux particuliers ou professionnels : chefs d’entreprise, professions libérales…
Après une ascension fulgurante en 2021 avec un chiffre de 33 millions, plus de 40% de croissance et 19% de croissance en 2022. Predictis continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de France. Predictis développe un partenariat avec plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine indépendants, et compte plus de 120.000 clients, et 13 espaces de coworking en Ile de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence et Nantes.
Conditions :
PREDICTIS assure pour chaque nouveau partenaire arrivant, une formation alliant à la fois théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales & légales) permettant à chacun d'avoir les armes nécessaires pour réussir.
Bénéficiez d’un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement
Commissions payées à J+1
Merci de nous faire parvenir votre curriculum-vitae à l’adresse suivante Mail : c.boueix@predictis-mia.com
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Rémunération : 30 000,00€ à 150 000,00€ par an
Avantages :
- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel
Programmation :
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications :
- Commissions
Lieu du poste : Télétravail hybride (33300 Bordeaux)
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Greater Metz Area, FR Courtage Conseil de L'Est Temps pleinVous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Greater Saint-Brieuc Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F
il y a 1 mois
Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
il y a 1 mois
Greater Lyon Area, FR Groupe Evolve Temps pleinNOTRE RÉSEAUCréé en 2022, Evolve est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un conseiller en gestion patrimoine.Nous...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps pleinFondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR CCF Banque Temps pleinCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...
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Conseiller financier indépendant
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR OVB Conseils en Patrimoine France Temps pleinEn tant que conseiller financier et auto-entrepreneur (pas de stage et alternance) au sein de notre équipe dynamique, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients. Vos principales missions incluent la planification sur le long terme, et la conception de stratégies d'investissement. Que vous optiez pour un...
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Alternance - Assistant(e) Ingénieur Patrimonial
il y a 3 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps pleinVenant en support des Ingénieur Patrimoniaux, vous interviendrez sur toutes les problématiques clés de structuration patrimoniales de nos clients. Il s’agit d’un poste clé nécessitant polyvalence, autonomie et courbe d’apprentissage élevée.Faire partie de l’aventureLe succès à long terme d'une société réside dans les talents humains...
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Contrôleur de gestion/Contrôleuse de gestion
il y a 3 semaines
Greater Rennes Metropolitan Area, FR Groupe Partnaire Temps pleinClientPartnaire recherche pour son client spécialisé dans la conception d'unités mobiles pour la défense des populations, un Contrôleur de Gestion F/H basé à Rennes. Ce poste est à pourvoir en CDI. PosteAu sein du service comptabilité-finance, vous êtes rattaché au Directeur de site. Vous travaillerez en collaboration avec un homologue basé...
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Inspecteur en Assurances de Personnes F/H
il y a 1 mois
Greater Dijon Area, FR BEHIVE Temps pleinBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de...
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Chargé(e) d’affaires en rénovation énergétique
il y a 3 semaines
Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR ARCHENERGIE Temps pleinLa société: Archenergie est une entreprise pionnière et reconnue comme telle dans le domaine de la rénovation énergétique globale chez le particulier. PME locale à taille humaine basée au HAILLAN (33 - Gironde), nos équipes ont accompagné plus de 1300 clients de la conception jusqu'à la réalisation de leur travaux de rénovations...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 1 mois
Greater Lyon Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Conseiller en formation
il y a 1 mois
Greater Rennes Metropolitan Area, FR ÉCOLES AFTEC Temps pleinEDUSERVICES regroupe des écoles d’enseignement supérieur privé, incubatrices de talents. EDUSERVICES s’est donné pour mission de créer de nouveaux modes d’apprentissage et de développement, tout en connectant les membres de sa communauté à des professionnels aguerris.Vous êtes avide de challenge et vous aimez vous surpasser pour aller...
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Acheteur/Acheteuse
il y a 3 semaines
Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR agap2 Temps pleinActeur dans le domaine du conseil en ingénierie, agap2 met à la disposition de ses clients, des PME aux grands groupes industriels, son expertise métier dans plus de 10 secteurs d’activité : Industrie, Aéronautique/Spatial/Défense, Automobile, Energie, Nucléaire, Life Sciences, BTP…Plus d’informations sur agap2.frType de contrat : CDIDate de...
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Contrôleur de gestion F/H
il y a 3 semaines
Greater Lyon Area, FR Cabinet de recrutement implid Temps pleinimplid recrute pour l'un de ses clientsNotre clientNotre client est un acteur majeur spécialisé dans la distribution d'équipement, situé dans la périphérie de Lyon. Pour accompagner sa dynamique de croissance, nous recherchons un contrôleur de gestion F/H.Vos missionsA ce titre, vous êtes en charge du suivi afin de :Garantir la fiabilité et...
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Technicien(ne) support N2 F/H
il y a 1 mois
Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR CGI Temps pleinVous rejoignez CGI, leader mondial du conseil et des services numériques à Bordeaux et accompagnez nos clients.Au sein de nos différents centres, nous proposons à nos clients une approche stratégique de bout en bout, de la définition du projet d’externalisation à sa mise en œuvre. Nous intervenons auprès de grands acteurs dans des domaines variés...
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Ingénieur méthodes/Ingénieure méthodes
il y a 3 semaines
Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR agap2 Temps pleinActeur dans le domaine du conseil en ingénierie, agap2 met à la disposition de ses clients, des PME aux grands groupes industriels, son expertise métier dans plus de 10 secteurs d’activité : Industrie, Aéronautique/Spatial/Défense, Automobile, Energie, Nucléaire, Life Sciences, BTP…Plus d’informations sur agap2.frL'ingénieur méthodes...
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Pilote de flux
il y a 3 semaines
Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR agap2 Temps pleinActeur dans le domaine du conseil en ingénierie, agap2 met à la disposition de ses clients, des PME aux grands groupes industriels, son expertise métier dans plus de 10 secteurs d’activité : Industrie, Aéronautique/Spatial/Défense, Automobile, Energie, Nucléaire, Life Sciences, BTP…Plus d’informations sur agap2.frType de contrat : CDIDate de...
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Responsable bureau d'études
il y a 3 semaines
Greater Strasbourg Metropolitan Area, FR Humanship Partner Temps pleinExpertise en Réhabilitation et Rénovation :Nous recherchons un professionnel avec une expérience confirmée dans la réhabilitation et la rénovation de projets complexes, capable de gérer des transformations architecturales délicates tout en respectant l'authenticité et l'intégrité des espaces.Votre mission :Diriger et développer notre...