Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR - Predictis
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Twenty-Six Patrimoine Temps pleinTwenty-Six Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris. Le cabinet fait partie des meilleurs conseils en gestion de patrimoine 2024 pour l’Ile-de-France (classement DÉCIDEURS )Nos clients se situent partout en France. Nous souhaitons nous développer dans une excellente ambiance et que nos collaborateurs prennent plaisir...
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Greater Lyon Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...
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Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Lille Metropolitan Area, FR High Flyers Temps pleinConseillers Patrimoniaux Experts - Lille (H/F)Sector : Gestion de PatrimoineOrganization : 10 ETPCore Business :Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.Dans un contexte de belle croissance...
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Greater Paris Metropolitan Region, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
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Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Lyon Area, FR High Flyers Temps pleinConseillers Patrimoniaux Experts - Lyon (H/F)Sector : Gestion de PatrimoineOrganization : 10 ETPCore Business : Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.Dans un contexte de belle croissance...
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Devenez conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Toulouse Metropolitan Area, FR Predictis Temps pleinPAS DE STAGES NI D'ALTERNANCES POSSIBLESEnvie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 6 jours
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Le Conservateur Temps pleinRejoignez l'aventure Le Conservateur : Boostez votre carrière dans la finance et le patrimoine ! Vous êtes un expert financier, un spécialiste de la gestion de patrimoine ou un commercial chevronné dans les services aux entreprises? Nous avons une opportunité motivante pour vous au Conservateur, un groupe mutualiste indépendant au service de la...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps pleinFondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...
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Responsable de Marché en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Greater Mulhouse Area, FR Allianz France Temps pleinAllianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère...
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Conseiller Accueil H/F
il y a 2 semaines
Greater Lille Metropolitan Area, FR Crédit Agricole Nord de France Temps pleinNous recherchons pour le secteur de Valenciennes notre futur conseiller(-ère) accueil !Vos principales missions :Dans le cadre des objectifs du secteur et dans le respect des règles établies :- Assurer la promotion et la vente des produits et services bancaires, para bancaires et financiers de la clientèle grand public avec la volonté d’efficience...
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consultant PMO
Il y a 2 mois
Greater Lyon Area, FR setec eocen - expertise gestion de projet Temps pleinNOTRE ENTREPRISEExperts du management de projet innovant eocen est la référence du management de projets industriels complexes depuis 50+ ans.Nos 400+ collaborateurs interviennent auprès de nos clients en Europe et au Canada pour sécuriser leurs projets. Nos missions sont variées : PMO, data management, digital portfolio solutions, conseil et...
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CONTRÔLEUR DE GESTION SOCIALE f/h
il y a 3 semaines
Greater Lille Metropolitan Area, FR Relief RH - Cabinet de Recrutement Cadres & Dirigeants Temps pleinNotre groupe de dimension internationale recrute un(e) :CONTRÔLEUR DE GESTION SOCIALE confirmé f/hLa fonction offerte se situe à mi-chemin entre la finance et les ressources humaines. Votre mission consiste à analyser et synthétiser nos données sociales afin d'optimiser à la fois la politique RH de notre groupe et ses coûts financiers. Intégré...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...
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Planificateur financier
Il y a 2 mois
Greater Metz Area, FR OVB Conseils en Patrimoine France Temps plein*PERSONNES EN RECHERCHE DE STAGE OU D'ALTERNANCE S'ABSTENIR*Bonjour,Je suis à la recherche active de personnes basées en France, pour rejoindre notre équipe en pleine expansion.Qui sommes nous ?Nous sommes une équipe engagée à promouvoir l'éducation financière, à expliquer le système financier français à nos clients pour qu'ils...
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Conseiller Patrimonial Agence Odéon
il y a 1 semaine
Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...
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Conseiller Patrimonial Agence Platine VIP
il y a 3 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...
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Conseiller Patrimonial Agence Richard Lenoir
il y a 2 jours
Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...
Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 mois
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
PAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIAT
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant. Vous profiterez des locaux modernes de nos centres-d 'affaires
Responsabilités :
- Création d’un portefeuille client
- Rendez-vous clients
- Réalisation de bilan patrimoniaux et de stratégies patrimoniales adaptées
- Suivi administratif des contrats réalisés
- Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale et financière
- Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés
- Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction
- Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement
Créé en 1997 et certifié ISO 9001, Predictis, filiale du Groupe Premium, propose un panel de solutions d’assurance et d’épargne aux particuliers ou professionnels : chefs d’entreprise, professions libérales…
Après une ascension fulgurante en 2021 avec un chiffre de 33 millions, plus de 40% de croissance et 19% de croissance en 2022. Predictis continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de France. Predictis développe un partenariat avec plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine indépendants, et compte plus de 120.000 clients, et 13 espaces de coworking en Ile de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence et Nantes.
Conditions :
PREDICTIS assure pour chaque nouveau partenaire arrivant, une formation alliant à la fois théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales & légales) permettant à chacun d'avoir les armes nécessaires pour réussir.
Bénéficiez d’un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement
Commissions payées à J+1
Merci de nous faire parvenir votre curriculum-vitae à l’adresse suivante Mail : c.boueix@predictis-mia.com
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Rémunération : 30 000,00€ à 150 000,00€ par an
Avantages :
- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel
Programmation :
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications :
- Commissions
Lieu du poste : Télétravail hybride (33300 Bordeaux)
