Emplois actuels liés à Responsable en Gestion de Patrimoine - France, FR - Anaxago

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    France, FR Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 3 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Orléans. Vos missions : -Construire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SARLAT H/F

    il y a 3 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Sarlat la Canéda. Vos missions : ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Draveil H/F

    il y a 3 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : ndépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Vos missions : -Construire et piloter votre business plan et votre activité -Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales...

  • Conseiller gestion de patrimoine Mont-de-Marsan H/F

    il y a 3 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Guillaume THIEFFRY recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Mont-de-Marsan. Vos missions : ...

  • Conseiller gestion de patrimoine Corbeil Essonne H/F

    il y a 3 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Corbeil Essonnes. Vos missions : ...

  • Conseiller gestion de patrimoine Brive la Gaillard H/F

    il y a 3 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Brive-la-Gaillarde. Vos missions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos principales responsabilités seront les suivantes : - Développer et gérer un portefeuille clients composé de particuliers et de professionnels. - Analyser les besoins financiers de vos clients et proposer des solutions adaptées (placements financiers, assurances, produits immobiliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos principales responsabilités seront les suivantes : - Développer et gérer un portefeuille clients composé de particuliers et de professionnels. - Analyser les besoins financiers de vos clients et proposer des solutions adaptées (placements financiers, assurances, produits immobiliers,...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et participez à une aventure professionnelle enrichissante, qui met à lhonneur laccompagnement personnalisé et loptimisation patrimoniale. Dans un environnement stimulant et flexible, vous aurez la chance de travailler en freelance, avec la possibilité de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où vous aurez l'opportunité de faire passer la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, tout en fidélisant et développant une clientèle exigeante. Voici ce que nous attendons de vous : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Menez des diagnostics...

  • Responsable Fonctionnel SI Gestion de Patrimoin H/F

    Il y a 4 mois

    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Référent Fonctionnel du SI Gestion de Patrimoine, votre rôle consistera à : * Apporter votre expertise sur le métier de Conseiller Financier et votre connaissance du marché pour être force de proposition sur les solutions à améliorer ou à déployer, * Être le point de contact clef entre les besoins fonctionnels et les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 02 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, votre mission est d'accompagner vos clients à chaque étape de leur parcours financier, en leur offrant des solutions patrimoniales sur mesure. Vous interviendrez auprès de particuliers, de professionnels, et de dirigeants dentreprises, en proposant des stratégies adaptées dans les domaines...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés...

  • Responsable du Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR IN QUARTO Temps plein

    Poste : Sous la responsabilité de la Direction Générale, vous participez à la définition de la stratégie et de développement du patrimoine en veillant à la rentabilité économique des opérations. Vous identifiez, programmez et pilotez les travaux nécessaires afin de contribuer à la pérennité du patrimoine. A ce titre, vos principales...

  • ALTERNANCE - Assistant(e) Pôle Relation Adhérents et partenaires

    Il y a 4 mois

    France, FR CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 5 000 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) rassemble une part significative des effectifs de la profession des conseillers en gestion de patrimoine.Elle est l'association représentative, la porte-parole de ses adhérents auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.Sa gouvernance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés...

Responsable en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

France, FR Anaxago Temps plein

La société Anaxago recherche un(e) Responsable en Gestion de Patrimoine, qui accompagnera les clients cibles avec un patrimoine supérieur à 100 000€ dans leurs investissements financiers.


La personne recrutée sera en charge du :


Développement de l’offre :

  • En complémentarité avec les produits maison, identifier des produits de placements à intégrer à l’offre ;
  • Créer des partenariats avec les acteurs identifiés pour élargir la gamme de produits en architecture ouverte ;


Développement de l’activité :

  • Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins ;
  • Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées.
  • Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements.
  • Collaborer avec d’autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies.
  • Établir des rapports périodiques sur l’évolution du patrimoine de chaque investisseur.


Minimum 12 ans d'expérience en tant que CGP indépendant, au sein d’un cabinet de CGP ou en tant que banquier privé.

Formation en fiscalité ou en gestion de patrimoine (CFA, AUREP, etc)

Connaissances très précises et régulièrement actualisées dans de nombreux domaines : économie, droit financier, immobilier.

Orienté(e) conseil, vous avez un grand sens du relationnel et des qualités d’écoute.

Grande rigueur dans le suivi des dossiers