Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.
Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.
Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Lyon. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 40-50 millions d’euros, comprenant entre 500 et 600 clients dès l’embauche.
MISSON:
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
- Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement
- immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,
- Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,
- Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,
- Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS:
- Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ;
- Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
- Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance…).
PROFIL:
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5.
Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.
Expérience minimum de 2 ans en gestion de patrimoine.
Certification CIF et AMF seraient un plus.
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France, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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France, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 mois
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans le 51 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où vous aurez l'opportunité de faire passer la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, tout en fidélisant et développant une clientèle exigeante. Voici ce que nous attendons de vous : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Menez des diagnostics...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
France, FR Fisher Investments Temps pleinNotre client est une société de gestion internationale gérant plusieurs dizaines de milliards d'euros d'actifs. Le marché français représente un véritable levier de croissance pour le groupe, qui souhaite s'ancrer durablement et intensifier sa présence auprès d'une clientèle HNWI.En ce sens, afin d'étoffer la distribution en...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 mois
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans le 02 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
France, FR Evolve Temps pleinCONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)NOTRE RÉSEAUCréé en 2022, Evolve est un réseau de gérants privés indépendants.Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un gérant privé...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 mois
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Responsabilités: * Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 3 mois
France, FR JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, - Évaluer...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
Il y a 3 mois
France, FR ACP ATLANTIQUE Temps pleinPoste : Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 2 semaines
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 mois
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 mois
France, FR In Extenso Temps pleinPoste : QUI SOMMES-NOUS ?In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 6200 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement...
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Animateur conseil en gestion de patrimoine h/f
il y a 1 jour
France, FR UMANUM Temps pleinPoste : Sur son secteur géographique déterminé, le(la) Conseiller(-ère) en Gestion de Patrimoine a pour mission principale d'assurer des entretiens, issus de prescriptions ou obtenus en démarche active (recommandations, prospections), au domicile des clients et des prospects ainsi que dans les points de vente du groupe. Dans ce cadre, il (elle)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine h/f
il y a 1 mois
France, FR ADEIS RH Temps pleinPoste : Ce recrutement intervient dans le cadre d'un remplacement en congé maternité de l'actuelle titulaire du poste, un CDD d'1 an est proposé avec un CDI à la clé. L'objectif est de proposer des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie des 200 clients...
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Conseiller en Gestion Patrimoine H/F
il y a 3 jours
France, FR IN EXTENSO Temps pleinPoste : In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché. Avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F
il y a 1 semaine
France, FR FINAIA Temps pleinPoste : Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F pour notre client, un agent et courtier multi-spécialiste. Le poste est basé à Angers (49), proche de la gare. Rattaché(e) à l'un des associés et en contact direct avec une clientèle exigeante, la mission principale...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 mois
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos...
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Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F
il y a 1 mois
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Pour cette opportunité, vous rejoindrez un des acteurs qui occupera une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine en France d'ici peu. Passant de 2 à 4 milliards d'euros d'encours sous gestion en 2 ans, leurs objectifs de développement sont concrets. Ils disposent d'une offre de produits diversifiés vous...