Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

France, FR Forward Patrimoine Temps plein


Groupe Forward, expert en gestion de patrimoine, accompagne une clientèle diversifiée - institutionnels, familles, particuliers - dans leurs problématiques de placements à long terme. Nous travaillons à personnaliser et optimiser la gestion des actifs de nos clients pour atteindre leurs objectifs financiers spécifiques.


Mission du poste :


En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour mission principale de conseiller, développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.


Responsabilités :

  • Analyser la situation financière des clients, comprendre leurs besoins et leurs objectifs à long terme.
  • Conseiller les clients sur une variété de décisions financières incluant les placements et la fiscalité.
  • Assurer une veille constante sur les tendances du marché pour conseiller au mieux les clients.
  • Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées et adaptées à chaque client.
  • Développer et fidéliser votre portefeuille clients grâce à une approche relationnelle de qualité.
  • Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes pour assurer la meilleure qualité de service.
  • Représenter la société lors de déplacements professionnels et événements clients.


Profil recherché :


  • Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe.
  • Une expérience significative dans une fonction similaire est exigée.
  • Excellent sens de la relation client, forte capacité à communiquer et négocier.
  • Autonome, organisé, et disposant d'une forte capacité d'adaptation.
  • Capacité à travailler en équipe, excellentes compétences interpersonnelles.
  • Disponible pour des déplacements en France.
  • Maîtrise de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, est un plus.
  • Maitrise de l'univers Google Workspace (Drive, Docs, Sheets, et Slides) est un plus.


Pourquoi nous rejoindre ?


Chez Groupe Forward, vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée, partageant une même passion pour la finance. Nous offrons un environnement de travail stimulant, favorisant l'épanouissement professionnel, ainsi qu'une rémunération compétitive et des avantages attractifs.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 14 heures

    France, FR Primonial Gestion privée Temps plein

    Primonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 14 heures

    France, FR Primonial Gestion privée Temps plein

    Primonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 14 heures

    France, FR Primonial Gestion privée Temps plein

    Primonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    France, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.​​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...

  • Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

    il y a 2 semaines

    France, FR BEHIVE Temps plein

    Notre client :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance.Notre client est une fintech pionnière de la gestion pilotée de l’assurance-vie en ligne. Elle accompagne ses clients dans la gestion de leur épargne en leur offrant un service 100%...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à La Rochelle, En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à Tours En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) au statut d'indépendant sur le secteur de Bergerac (24). En qualité de mandataire exclusif, d'un...

  • Chef de projet MOA

    il y a 2 semaines

    France, FR UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 13 heures

    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée ! Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Indépendant - Lyon basé à Lyon En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Indépendant - basé à PARIS En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Béziers (34). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Perpignan. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Troyes (10). A l'issue d'une période de formation de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Montpellier. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F, en statut mandataire assimilé salarié, basé à Gap (05). A l'issue d'une période de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Mont-de-Marsan. A l'issue d'une période de formation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération d'Albi. A l'issue d'une période de formation de 5...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Millau. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...