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Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois

France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein
Description de l'entreprise
La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire Rives de Paris c'est adhérer à une banque coopérative, proche et engagée dans la satisfaction de ses clients. C'est aussi intégrer une banque attentive à l'épanouissement professionnel de ses collaborateurs grâce à une politique RH qui met l'accent sur la formation et la mobilité interne. Bénéficiez des opportunités que peut vous offrir la Banque Populaire Rives de Paris, l'une des premières banques du Groupe BPCE (2e groupe bancaire français) en rejoignant nos 2600 collaborateurs
Poste et missions
Participer, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et / ou fortunés afin de les accompagner durablement sur l'ensemble des univers de besoins Principales Activités :
-Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospects de l'agence -Rencontrer tous ses clients de manière à développer et fidéliser son portefeuille dans une optique de rentabilité et d'amélioration de la préférence client -Mener des entretiens patrimoniaux -Réaliser le diagnostic fiscal et patrimonial des clients -Apporter conseils et expertise aux clients / prospects en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs de la Banque -Développer les encours d'emplois et ressources -Vendre des produits adaptés aux besoins des clients -Assurer les visites en clientèle -Suivre ses objectifs et rendre compte de son activité -Accompagner la montée en compétence des collaborateurs des secteurs -Participer à la gestion des risques en lien avec tous les collaborateurs d'agence -Intervenir à la demande de tous les collaborateurs d'agence -Promouvoir l'image de la Banque et ses valeurs auprès des clients et partenaires Comportements clés :
- Esprit d'équipe - Être pédagogue : bien appréhender le niveau de maturité de ses interlocuteurs - Prendre des engagements et les tenir - Capacité à anticiper - Être force de proposition - Être clair, précis et synthétique dans les réponses - Sens de la relation (proche et engagée) - Capacité d'adaptation
Profil et compétences requises
Prérequis :
-Une expérience significative sur le marché particulier est souhaitée, idéalement sur le métier de Conseiller privé ou RCA AMF ou clause de grand-père -Passage d'un test métier et de cas pratiques -Certification DCI ou équivalence (Distributeur de Crédit Immobilier) Univers de besoins :
- Epargne monétaire - Epargne financière - Financements court terme - Financements moyens et long terme - Prévoyance IARD - Banque au quotidien Compétences métier :
- Techniques métiers - Risques Commercial et animation - Informatique - Produits bancaires Conditions d'exercice :
- Poste éligible aux variables - Sectorisation : Secteur du Val de Marne -Chèques de table - Matériel :
- Ordinateur portable avec solution de mobilité - Smartphone - Carte de démarchage
Informations complémentaires sur le poste
Accompagnement au démarrage :
- Cursus réglementaire personnalisé - Parcours de formation commercial (ECOM Gestion Privée) - Parcours de formation académique (Master 1 en gestion de patrimoine) Compétences à maintenir par le collaborateur :
- Consulter l'information Banque pour se maintenir sur les sujets suivants :
- Techniques de vente et de recommandation - Applications informatiques liées à l'activité - Ensemble de la gamme des produits, services et types de financements liés à sa clientèle - Maîtrise du risque dans sa délégation - Règles de conformité et de déontologie - Analyse fiscale et juridique Expertises à développer :
- Fiscalité - Droit bancaire et de la famille - Maîtriser l'évolution des marchés financiers, les techniques de gestion d'actifs et les règles fiscales - Mettre en oeuvre des préconisations patrimoniales - Macroéconomie ouverte - Crise et réglementation - Droit des sociétés - Analyse financière - Droit du crédit et sûretés - Démembrements de propriété - Produits et techniques de la gestion collective - Transmission du patrimoine privé - Outils spécifiques à la gestion privée

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