Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé - Greater Lyon Area, FR - Groupe Evolve
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Greater Lyon Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Twenty-Six Patrimoine Temps pleinTwenty-Six Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris. Le cabinet fait partie des meilleurs conseils en gestion de patrimoine 2024 pour l’Ile-de-France (classement DÉCIDEURS )Nos clients se situent partout en France. Nous souhaitons nous développer dans une excellente ambiance et que nos collaborateurs prennent plaisir...
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Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Lyon Area, FR High Flyers Temps pleinConseillers Patrimoniaux Experts - Lyon (H/F)Sector : Gestion de PatrimoineOrganization : 10 ETPCore Business : Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.Dans un contexte de belle croissance...
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Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Lille Metropolitan Area, FR High Flyers Temps pleinConseillers Patrimoniaux Experts - Lille (H/F)Sector : Gestion de PatrimoineOrganization : 10 ETPCore Business :Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.Dans un contexte de belle croissance...
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Greater Paris Metropolitan Region, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps pleinFondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...
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Devenez conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Toulouse Metropolitan Area, FR Predictis Temps pleinPAS DE STAGES NI D'ALTERNANCES POSSIBLESEnvie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Le Conservateur Temps pleinRejoignez l'aventure Le Conservateur : Boostez votre carrière dans la finance et le patrimoine ! Vous êtes un expert financier, un spécialiste de la gestion de patrimoine ou un commercial chevronné dans les services aux entreprises? Nous avons une opportunité motivante pour vous au Conservateur, un groupe mutualiste indépendant au service de la...
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Responsable de Marché en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Greater Mulhouse Area, FR Allianz France Temps pleinAllianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère...
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consultant PMO
Il y a 3 mois
Greater Lyon Area, FR setec eocen - expertise gestion de projet Temps pleinNOTRE ENTREPRISEExperts du management de projet innovant eocen est la référence du management de projets industriels complexes depuis 50+ ans.Nos 400+ collaborateurs interviennent auprès de nos clients en Europe et au Canada pour sécuriser leurs projets. Nos missions sont variées : PMO, data management, digital portfolio solutions, conseil et...
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Planificateur financier
Il y a 2 mois
Greater Metz Area, FR OVB Conseils en Patrimoine France Temps plein*PERSONNES EN RECHERCHE DE STAGE OU D'ALTERNANCE S'ABSTENIR*Bonjour,Je suis à la recherche active de personnes basées en France, pour rejoindre notre équipe en pleine expansion.Qui sommes nous ?Nous sommes une équipe engagée à promouvoir l'éducation financière, à expliquer le système financier français à nos clients pour qu'ils...
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Responsable agence
il y a 3 semaines
Greater Lyon Area, FR GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance.Nous avons rejoint en 2016 le groupe APICIL, 4ème groupe Français de protection sociale (14 milliards d'Euros sous gestion).GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs, elle est...
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Ingénieur patrimonial
il y a 2 semaines
Greater Lyon Area, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000...
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Responsable conseil
il y a 4 semaines
Greater Lyon Area, FR AMATCH Temps pleinRejoignez l'Aventure de la Mobilité Durable !Poste : Responsable des Offres « Prestations de Conseil et d’Assistance Technique »Secteur : Mobilité Durable | Lieu : Lyon | Contrat: CDIaMatch est un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions supports et recherche pour un de ses clients, acteur de premier plan dans le conseil en solutions...
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Conseiller technique SAV
il y a 2 semaines
Greater Lyon Area, FR Groupe Atlantic Temps pleinREJOIGNEZ-NOUS !Le site industriel de Meyzieu, un site du GROUPE ATLANTIC en plein essor qui imagine, fabrique et distribue des produits de climatisation et de ventilation pour répondre aux défis climatiques de demain.Nous produisons plus de 350 000 produits par an destinés au marché résidentiel, collectif et tertiaire.Un ensemble de 700 personnes...
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Avocat
il y a 2 semaines
Greater Lyon Area, FR Aguera Avocats Temps pleinRECHERCHE AVOCATS COLLABORATEURS 0/5 ANS EN DROIT SOCIAL H/FLe Cabinet AGUERA AVOCATS, Cabinet dédié exclusivement au Conseil et à la Défense des Entreprises recherche des avocats de tous profils pour accompagner son développement en droit social.Le Cabinet comprend aujourd’hui 18 associés, 26 collaborateurs et 3 juristes, experts en droit social,...
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Conducteur d'Opérations
il y a 2 semaines
Greater Lyon Area, FR Adoma Temps pleinActeur majeur de la solidarité, Adoma, filiale du Groupe CDC Habitat, loge et héberge plus de 88 000 clients sur l’ensemble du territoire. L’intérêt général est au centre de nos préoccupations, ainsi que celui de nos 3000 collaborateurs.Rejoindre Adoma, c’est intégrer une entreprise reconnue pour ses valeurs, engagée dans l’accompagnement de...
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Avocat Collaborateur Droit Public H/F
il y a 7 jours
Greater Lyon Area, FR Aguera Avocats Temps pleinRECHERCHE AVOCATS COLLABORATEURS 2/5 ANS EN DROIT PUBLIC H/F Le Cabinet AGUERA AVOCATS, Cabinet dédié exclusivement au Conseil et à la Défense des Entreprises recherche des avocats de tous profils pour accompagner son développement en droit de l’entreprise, notamment le droit administratif répressif dit encore « à vocation punitive »! Le Cabinet...
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Ingénieur(e) Test
il y a 2 semaines
Greater Lyon Area, FR Up Technologies Temps pleinUp Technologies est une société de conseil pour l'industrie avec des agences sur Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Toulon, Sophia-Antipolis et Paris.Nous sommes une société de conseil spécialisée dans les métiers de l'électronique, des systèmes embarqués et de la mécatronique. Nous intervenons en assistance technique ainsi qu'au forfait...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
Il y a 5 mois
NOTRE RÉSEAU
Créé en 2022, Evolve est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un conseiller en gestion patrimoine.
Nous accompagnons une clientèle de particuliers et de professionnels autour de 4 pôles d’expertise :
- Développement de l’épargne
- Préparation de la retraite
- Valorisation de la trésorerie d’entreprise
- Protection sociale et prévoyance
Notre modèle a rapidement attiré d'autres CGP, désireux de prospérer individuellement tout en contribuant au succès commun, conduisant à une expansion rapide de notre collectif, passant de 4 à 10 membres sur la première année.
Ces réussites ont stimulé notre élan, en étendant rapidement notre modèle à Lille en octobre 2023 et à Strasbourg en janvier 2024.
Fort de ces accomplissements, notre objectif est désormais d'élargir notre présence dans les grandes agglomérations françaises en s’associant avec des courtiers locaux.
Cette volonté d’étendre notre groupement de courtiers spécialisés en épargne, retraite et prévoyance, marque une étape importante dans notre croissance et notre engagement à fournir des services de qualité et accessibles à tous, partout.
NOTRE PROMESSE
En rejoignant notre groupe en tant que courtier associé(e), chaque individu a l'opportunité de contribuer à la construction de sa propre entreprise, soutenu par la force d’un réseau solide et une équipe expérimentée.
En intégrant notre réseau, vous bénéficierez des incontournables pour l’atteinte de vos objectifs :
- Une formation initiale sur notre offre et notre méthode de vente
- Un catalogue produits haut de gamme
- Un outil CRM sur-mesure
- Une marque et un collectif fort
- Un rémunération attractive
- Un modèle qui permet de valoriser votre portefeuille
Bien plus qu’un groupement, Evolve est un réel incubateur à succès pour un conseiller ambitieux souhaitant réussir son parcours entrepreneurial.
VOS MISSIONS
Nos courtiers indépendants souhaitent bouleverser le marché en démocratisant l’accès à un conseiller en gestion de patrimoine. Pour ce faire votre activité se décline de la façon suivante :
- La création de votre portefeuille clients
- La planification et la réalisation de bilans patrimoniaux
- La présentation de solutions d’investissements en fonction des objectifs de vos clients
- La mise en place à travers la signature des solutions validées
- Le suivi et le développement de votre portefeuille
VOTRE PROFIL
Nous souhaitons rencontrer des professionnels motivés pour intégrer un mouvement d’entrepreneurs, partageant des valeurs communes : Audace, Bienveillance et Générosité.
Idéalement, vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, école de commerce ou master 2, vous avez déjà acquis une expérience sur des postes similaires et vous souhaitez désormais lancer votre propre activité au sein d’un réseau :
- Conseiller(e) en gestion de patrimoine salarié(e)
- Banquier privée
- Mandataires indépendants
Nous restons malgré tout à l’écoute de profils divers issus du monde de la finance, de la banque ou encore de la fiscalité.
AVANTAGES
- Rémunération non plafonnée
- Liberté de travailler de chez vous ou dans des bureaux
- Équipe soudée, séminaire annuel
- Tous les outils pour lancer et développer votre activité
- Un référent pour répondre à vos besoins et vos questions
Type d'emploi : Indépendant
