Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
il y a 1 mois
NOTRE RÉSEAU
Créé en 2022, Evolve est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un conseiller en gestion patrimoine.
Nous accompagnons une clientèle de particuliers et de professionnels autour de 4 pôles d’expertise :
- Développement de l’épargne
- Préparation de la retraite
- Valorisation de la trésorerie d’entreprise
- Protection sociale et prévoyance
Notre modèle a rapidement attiré d'autres CGP, désireux de prospérer individuellement tout en contribuant au succès commun, conduisant à une expansion rapide de notre collectif, passant de 4 à 10 membres sur la première année.
Ces réussites ont stimulé notre élan, en étendant rapidement notre modèle à Lille en octobre 2023 et à Strasbourg en janvier 2024.
Fort de ces accomplissements, notre objectif est désormais d'élargir notre présence dans les grandes agglomérations françaises en s’associant avec des courtiers locaux.
Cette volonté d’étendre notre groupement de courtiers spécialisés en épargne, retraite et prévoyance, marque une étape importante dans notre croissance et notre engagement à fournir des services de qualité et accessibles à tous, partout.
NOTRE PROMESSE
En rejoignant notre groupe en tant que courtier associé(e), chaque individu a l'opportunité de contribuer à la construction de sa propre entreprise, soutenu par la force d’un réseau solide et une équipe expérimentée.
En intégrant notre réseau, vous bénéficierez des incontournables pour l’atteinte de vos objectifs :
- Une formation initiale sur notre offre et notre méthode de vente
- Un catalogue produits haut de gamme
- Un outil CRM sur-mesure
- Une marque et un collectif fort
- Un rémunération attractive
- Un modèle qui permet de valoriser votre portefeuille
Bien plus qu’un groupement, Evolve est un réel incubateur à succès pour un conseiller ambitieux souhaitant réussir son parcours entrepreneurial.
VOS MISSIONS
Nos courtiers indépendants souhaitent bouleverser le marché en démocratisant l’accès à un conseiller en gestion de patrimoine. Pour ce faire votre activité se décline de la façon suivante :
- La création de votre portefeuille clients
- La planification et la réalisation de bilans patrimoniaux
- La présentation de solutions d’investissements en fonction des objectifs de vos clients
- La mise en place à travers la signature des solutions validées
- Le suivi et le développement de votre portefeuille
VOTRE PROFIL
Nous souhaitons rencontrer des professionnels motivés pour intégrer un mouvement d’entrepreneurs, partageant des valeurs communes : Audace, Bienveillance et Générosité.
Idéalement, vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, école de commerce ou master 2, vous avez déjà acquis une expérience sur des postes similaires et vous souhaitez désormais lancer votre propre activité au sein d’un réseau :
- Conseiller(e) en gestion de patrimoine salarié(e)
- Banquier privée
- Mandataires indépendants
Nous restons malgré tout à l’écoute de profils divers issus du monde de la finance, de la banque ou encore de la fiscalité.
AVANTAGES
- Rémunération non plafonnée
- Liberté de travailler de chez vous ou dans des bureaux
- Équipe soudée, séminaire annuel
- Tous les outils pour lancer et développer votre activité
- Un référent pour répondre à vos besoins et vos questions
Type d'emploi : Indépendant
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Greater Metz Area, FR Courtage Conseil de L'Est Temps pleinVous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...
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Greater Saint-Brieuc Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR Predictis Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F
il y a 1 mois
Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps pleinFondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...
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Inspecteur en Assurances de Personnes F/H
il y a 1 mois
Greater Dijon Area, FR BEHIVE Temps pleinBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 1 mois
Greater Lyon Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR CCF Banque Temps pleinCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...
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Contrôleur de gestion F/H
il y a 3 semaines
Greater Lyon Area, FR Cabinet de recrutement implid Temps pleinimplid recrute pour l'un de ses clientsNotre clientNotre client est un acteur majeur spécialisé dans la distribution d'équipement, situé dans la périphérie de Lyon. Pour accompagner sa dynamique de croissance, nous recherchons un contrôleur de gestion F/H.Vos missionsA ce titre, vous êtes en charge du suivi afin de :Garantir la fiabilité et...
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Conseil indépendant
il y a 1 mois
Greater Pau Area, FR DARE DONE Temps pleinDARE DONE® est un réseau de consultants de haut de niveau pour la réussite des entreprises et de leur dirigeant.DARE DONE est un réseau créé pour s’adapter à la nouvelle donne, aux changements rapides et répondre à la demande accrue de conseil de haut niveau en matière de développement. Les crises qui se succèdent rebattent les cartes et...
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Greater Lyon Area, FR eXalt Temps pleinQui sont-ils ?eXalt est une formidable aventure humaine, une communauté de plus de 950 consultants, polyglottes du digital, dédiés à la transformation et spécialistes du Product & Project Management.Fondée en juillet 2018 autour des valeurs d’intrapreneuriat, de co-apprentissage et de co-construction, eXalt inscrit son développement dans un...
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Conseiller financier indépendant
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR OVB Conseils en Patrimoine France Temps pleinEn tant que conseiller financier et auto-entrepreneur (pas de stage et alternance) au sein de notre équipe dynamique, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients. Vos principales missions incluent la planification sur le long terme, et la conception de stratégies d'investissement. Que vous optiez pour un...
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Alternance - Assistant(e) Ingénieur Patrimonial
il y a 3 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps pleinVenant en support des Ingénieur Patrimoniaux, vous interviendrez sur toutes les problématiques clés de structuration patrimoniales de nos clients. Il s’agit d’un poste clé nécessitant polyvalence, autonomie et courbe d’apprentissage élevée.Faire partie de l’aventureLe succès à long terme d'une société réside dans les talents humains...
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Avocat
il y a 3 semaines
Greater Lyon Area, FR Aguera Avocats Temps pleinRECHERCHE AVOCATS COLLABORATEURS 0/5 ANS EN DROIT SOCIAL H/FLe Cabinet AGUERA AVOCATS, Cabinet dédié exclusivement au Conseil et à la Défense des Entreprises recherche des avocats de tous profils pour accompagner son développement en droit social.Le Cabinet comprend aujourd’hui 18 associés, 26 collaborateurs et 3 juristes, experts en droit social,...
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Greater Lyon Area, FR Infologic Temps pleinDescriptif du poste :Chez INFOLOGIC, nous mettons en place l'ERP « COPILOTE » chez nos clients : industriels et négociants de l'agroalimentaire, la nutrition santé et la cosmétique, partout en France et en Europe. Venez participer à notre aventure !Nous souhaitons renforcer nos équipes du service Conseil & Intégration pour le module de...
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Spécialiste de la gestion de subventions
il y a 1 mois
Greater Lyon Area, FR ELICIT PLANT Temps pleinElicit Plant développe des solutions durables, rentables et efficaces pour les agriculteurs, qui permettent aux plantes de déclencher leurs propres défenses contre les conditions météorologiques imprévisibles et volatiles et les effets connexes du changement climatique. En améliorant les capacités naturelles des plantes, nous proposons des solutions...
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Project Management Officer
il y a 1 mois
Greater Lyon Area, FR MIGSO-PCUBED Temps pleinNouveau défi à saisir! MI-GSO | PCUBED est à la recherche d'un Gestionnaire de Projet passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous sommes les pionniers du conseil en gestion de projets, en nous concentrant sur la gestion de portefeuilles, des risques et du changement.Nous travaillons avec des...
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Avocat/Avocate en droit public
il y a 1 mois
Greater Lyon Area, FR Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps pleinPour accompagner son développement, notre client, un cabinet d’Avocats spécialisé en droit public recrute un Avocat collaborateur H/F spécialisé en droit des contrats publics pour son bureau Lyonnais. Rattaché(e) à l’associé de l’équipe contrats et commande publique, vous serez pleinement intégré(e) dans toutes les étapes des dossiers. A ce...
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Avocat/Avocate en Droit Public
il y a 2 semaines
Greater Lyon Area, FR Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps pleinPour accompagner son développement, notre client, un cabinet d’Avocats spécialisé en droit public recrute un Avocat collaborateur H/F spécialisé en droit des contrats publics pour son bureau Lyonnais.Rattaché(e) à l’associé de l’équipe contrats et commande publique, vous serez pleinement intégré(e) dans toutes les étapes des dossiers.A ce...