Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines


AixenProvence, Bouches-du-Rhône, France Primonial Holding Temps plein

Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France.

Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France.

Etudiant(e) en finance ou gestion de patrimoine, vous souhaitez vous former au métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine ?

Primonial vous propose de rejoindre l'une des agences de son réseau, à Aix-en-Provence, dès la rentrée de septembre 2024

En tant qu'Assistant(e) CGP, vous êtes accompagné(e) par un(e) conseiller(ère) expérimenté(e) dans votre montée en compétences.

Dans un premier temps, vous l'aidez au quotidien dans leurs activités afin d'acquérir les bases du métier de CGP. Vous serez formé(e) et accompagné(e) tout au long de votre formation, jusqu'à devenir un(e) CGP junior parfaitement autonome.

En tant qu'Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous avez pour missions de :

  • Préparer les rendez-vous découverte : audit patrimoine, préconisation, constitution des dossiers de souscriptions, réalisations des simulations, etc. ;
  • Préparer les rendez-vous de gestion : impression des points de compte, préparation de l'argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l'information, etc. ;
  • Participer aux rendez-vous clients avec les conseillers, etc.

Vous envisagez d'intégrer un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous avez, dans l'idéal, une première expérience en stage ou en alternance dans le domaine.

Doté(e) d'un excellent esprit commercial et d'un très bon relationnel, vous voulez développez votre expérience dans le conseil client de proximité et apprendre à développer un portefeuille sur du long terme.

Vous êtes dynamique, avez le sens du service client et bien entendu vous avez une appétence commerciale.

Vous souhaitez rejoindre le leader indépendant en gestion de patrimoine et faire partie d'un projet enrichissant, alors n'hésitez pas à postuler



  • Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion...


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Bourg-en-Bresse (01), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...


  • Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France eocen - expertise gestion de projet Temps plein

    En tant qu'ingénieur projet / PMO vous êtes directement au contact de nos clients sur de nombreuses problématiques. Ce sont votre sens du contact et votre capacité d’adaptation qui feront votre réussite.Les missions :Piloter et coordonner des acteurs projet sur la base d’une planification partagée et reconnue par les parties prenantes;Anticiper...


  • BOURG EN BRESSE, 01000, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    Ce que nous vous proposons :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.Bien qu'étant...


  • Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Réseau Talents Temps plein

    L'entreprise qui recruteNotre client propose depuis plus de 10 ans des solutions digitales pour les professionnels du domaine financier (assureurs, banques, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine etc).Descriptif du posteOffrir une assistance technique aux clients par le biais d'un système de ticketing ou d'un chat en ligne :· Répondre...


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 semaine


    Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Europcar Mobility Group Temps plein

    Description de l'entreprise Europcar Mobility Group est un acteur majeur des marchés de la mobilité. L'objectif d'Europcar Mobility Group est d'offrir des alternatives attractives à la possession d'un véhicule, de manière responsable et durable. Dans cette optique, le Groupe propose une large gamme de services de location de...


  • LE PUY-EN-VELAY, 43000, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur du...


  • Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France EMISYS CONSEIL Temps plein

    Vous recherchez une alternance dans le recrutement pour approfondir vos compétences dans ce domaine ? Ou vous souhaitez découvrir un secteur que vous ne connaissez pas encore ?Rejoignez notre équipe à Aix-en-Provence en tant que Talent Acquisition Officer en Alternance ou en stage de fin d'étude ! Entouré de l’équipe managériale, votre rôle...

  • Infirmier de nuit H/F

    il y a 1 semaine


    Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Etablissements en Provence Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve Temps plein

    *IDE nuit (F/H)* *CDI – Temps plein* *Présentation des Etablissements de Provence* Acteur privé à *but non lucratif*, l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve rassemble *16 établissements sanitaires et médico-sociaux* en Bretagne, Provence et Pays-de-la-Loire parmi lesquels des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD et des foyers de...


  • Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Up Technologies Temps plein

    Up Technologies est une société de conseil pour l'industrie avec des agences sur Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Nice Sophia et Paris.Nous sommes une société de conseil spécialisée dans les métiers de l'électronique, des systèmes embarqués et de la mécatronique. Nous intervenons en assistance technique ainsi qu'au forfait à travers...


  • BOURG EN BRESSE, 01000, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de...


  • Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Ortec Temps plein

    Au sein de notre siège d'Aix en Provence et rattaché(e) à l'équipe RH France (prioritairement pour les activités de maintenanceet de métallurgie dédiées au secteur nucléaire), vous prenez en charge les missions suivantes :- Support et conseil quotidien au Responsable d'agence pour les questions relativesau personnel: organisation du...

  • Consultant en recrutement

    il y a 24 heures


    Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France DOMINO RH Temps plein

    Tes missions seront les suivantes :Commerciales :Développement de ton portefeuille clientsProspection de nouveaux comptes ciblesNégociation et fidélisation de partenariats pérennesDéveloppement de la notoriété de Domino ConsultingGestion complète de tes factures et de ton recouvrementRecrutement :Interlocuteur privilégié de tes clients, tu les...

  • Chargé clientèle

    il y a 3 semaines


    Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Enterprise Mobility Temps plein

    OverviewAvec plus de 2 millions de véhicules, un chiffre d'affaire de 35 milliards de dollars et plus de 90 000 collaborateurs dans le monde , Enterprise Mobility est le leader mondial de la mobilité.Venez nous rejoindre le temps d'une saison, dans l'une de nos agences pour développer vos compétences en ventes et relation clients, vivre une...

  • Pharmacien H/F

    il y a 2 semaines


    Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France HOPITAL PRIVE DE PROVENCE Temps plein

    L'Hôpital Privé de Provence recrute ! Dans un environnement agréable et neuf à quelques pas du centre-ville d'Aix en Provence : Nous recherchons *un(e) pharmacien(ne) *pour un poste en CDD à temps complet pour un remplacement de maternité à compter du 20/05/2024 et jusqu’au 31/10/2024 La pharmacie est constituée d'une large...

  • Consultant IAM

    il y a 5 heures


    Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France SQUAD Conseil et Expertises Temps plein

    Fondé en 2011, Squad est un cabinet de conseil et d’expertise, TOP7 français des spécialistes de la cybersécurité, certifié PASSI RGS et LPM. SQUAD est une société de conviction technique qui a très tôt identifié une convergence entre la cybersécurité et les métiers de l'infrastructure, du Cloud et du développement. Forts de notre...


  • Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Up Technologies Temps plein

    Up Technologies est une société de conseil pour l'industrie avec des agences sur Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Toulon, Nice-Sophia et Paris.Nous sommes une société de conseil spécialisée dans les métiers de l'électronique, des systèmes embarqués et de la mécatronique. Nous intervenons en assistance technique ainsi qu'au forfait à...


  • Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France eXalt Temps plein

    Description du poste :Nous recherchons un Chef de projet Sage X3 confirmé/senior pour rejoindre notre équipe à Aix-en-Provence. Le candidat idéal aura une solide expérience en gestion de projet, ainsi qu'en Tierce Maintenance Applicative (TMA) de certaines applications. Une expertise en finance et une maîtrise des outils Sage X3, Sage 100 et...


  • Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France DESAUTEL Temps plein

    Spécialisée dans le domaine de la protection incendie depuis 1932, DESAUTEL est une entreprise familiale employant plus de 1300 salariés. Acteur majeur sur son secteur, l'entreprise est aujourd'hui présente sur l'ensemble du territoire par son réseau de 27 agences. Centrés historiquement autour de l'extincteur, nous avons au fil du...