Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F
Il y a 5 mois
Poste : Pour cette opportunité, vous rejoindrez un des acteurs qui occupera une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine en France d'ici peu. Passant de 2 à 4 milliards d'euros d'encours sous gestion en 2 ans, leurs objectifs de développement sont concrets.
Ils disposent d'une offre de produits diversifiés vous permettant de faire du sur-mesure, ainsi que 4 fonds dédiés et une équipe spécialisée en prévoyance pour vous accompagner. Vous aurez aussi la possibilité de faire appel à un ingénieur patrimonial pour vos rendez-vous les plus techniques.
Le cabinet se compose aujourd'hui de 120 collaborateurs, dont une cinquantaine sur le pôle parisien, regroupant des CGP, la direction, les services middle et back-office, le service juridique, la conformité
Dès la fin de votre intégration et formation, vous recevrez un portefeuille de clients patrimoniaux à gérer et développer (pas de clients à amener).
Vos missions seront donc les suivantes :
- Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission du Patrimoine ;
- En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial qui aura été préalablement réalisé par un Ingénieur Patrimonial, auprès de la clientèle ;
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus ;
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques ;
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits (Assurance vie, comptes titres, PEA, PERP, FIP, SCPI,) ;
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement ;
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client ;
Vous serez éventuellement amené(e) à vous déplacer en région afin de rencontrer vos clients.
Profil : Nous recherchons un(e) candidat(e) diplômé(e) d'un Master en gestion de patrimoine et idéalement certifié(e) de l'AMF.
Vous disposez d'une expérience d'au moins 6/7 ans en gestion privée, au sein d'un cabinet indépendant ou d'une banque privée.
Vous êtes reconnu(e)s pour vos qualités relationnelles et votre tempérament commercial. Vous avez également une solide expertise des différents produits financiers, immobiliers et d'épargne habituellement commercialisés en cabinet de gestion de patrimoine. Vous maitrisez l'environnement fiscal, civil, juridique et disposez d'une bonne culture financière.
ll est essentiel que vous soyez de nature autonome, car vous devrez développer votre propre portefeuille. Mais aussi d'apprécier le travail en équipe et les échanges entre collaborateurs.
Informations complémentaires :
- Contrat : CDI salarié ;
- Statut cadre au forfait ;
- 4 mois de période d'essai ;
- Rémunération: 43/45kEUR fixe + variable déplafonné par trimestre (% frais d'entrée, % arbitrage, % PER, % collecte) ;
- 25 CP et 12 RTT ;
- Tickets restaurant: 12EUR/jour ;
- 50% des titres de transport ;
Entreprise : Je suis Carl, consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant:
- Un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé(e).
Poste en CDI salarié à pourvoir au sein d'un cabinet qui existe depuis plus de 10 ans et qui connaît une croissance soutenue depuis quelques années.
Le cabinet s'étend de plus en plus en France et son siège à Paris s'agrandit.
Si vous êtes un profil "développeur" avec déjà 6/7 ans d'expérience derrière vous sur la gestion d'un portefeuille patrimonial, alors cette opportunité est peut-être pour vous
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Conseiller en gestion de patrimoine CORSE
il y a 4 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Raphael. Nos conseillers (H/F) accompagnent...
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Conseiller en gestion de patrimoine CORSE
il y a 1 mois
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur La Corse. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine LILLE
il y a 1 mois
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...
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Conseiller en gestion de patrimoine TARBES H/F
il y a 3 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...
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Conseiller en gestion de patrimoine BAYONNE H/F
il y a 3 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...
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Conseiller en gestion de patrimoine ALES H/F
il y a 1 mois
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur d'Alès. Vos missions : -Construire et piloter...
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Conseiller en gestion de patrimoine BLAYE H/F
Il y a 2 mois
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Blaye. Vos missions : -Construire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Libourne H/F
Il y a 2 mois
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Libourne. Vos missions : -Construire et piloter...
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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT MALO H/F
il y a 1 mois
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur les secteurs de Saint Malo. Vos missions : -Construire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine MONTARGIS H/F
il y a 3 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspectrice adjointe Sandrine CENDRONE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Montargis. Vos missions : -Construire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F
il y a 2 semaines
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Pour cette opportunité, vous rejoindrez un des acteurs qui occupera une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine en France d'ici peu. Passant de 2 à 6 milliards d'euros d'encours sous gestion en 3 ans, leurs objectifs de développement sont concrets. Ils disposent d'une offre de produits diversifiés vous...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Vous aurez la chance de travailler en freelance, avec la possibilité de télétravail. Votre mission ? Accompagner des particuliers et des chefs d'entreprise dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Grâce à une gamme de six produits principaux, vous serez à même de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 mois
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Rejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et participez à une aventure professionnelle enrichissante, qui met à lhonneur laccompagnement personnalisé et loptimisation patrimoniale. Dans un environnement stimulant et flexible, vous aurez la chance de travailler en freelance, avec la possibilité de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 150 clients de type " banque privée " détenant des avoirs compris entre 1 MEUR et 5 MEUR, exigeants et à haut potentiel de croissance. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, sont : ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 150 clients de type " banque privée " détenant des avoirs compris entre 1 MEUR et 5 MEUR, exigeants et à haut potentiel de croissance. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, sont : ...
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France, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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France, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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Conseiller gestion patrimoine
Il y a 2 mois
France, FR UP SKILLS Temps pleinPoste : Up Skills recrute pour son client : Poste : Conseiller gestion de patrimoine (h/f) Type : Poste Lieu : VALBONNE 06560 FR Description : Au sein d'une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, spécialisée dans les marchés financiers et le conseil juridique et fiscal, vous aurez pour mission d'apporter des...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 mois
France, FR SELLING POWER REUNION Temps pleinPoste : Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre une équipe dynamique. En tant que conseiller, vous serez responsable d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés adaptés à leur situation financière et à leurs objectifs. Vous aurez pour mission...
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Conseiller en Gestion de patrimoine
il y a 7 jours
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Commercial.e dans l'âme, vous êtes un.e professionnel.le motivé.e à l'idée d'élargir vos horizons et vous épanouir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Doté.e d'une éthique professionnelle solide, d'un esprit d'entrepreneur et d'une volonté de réussir, en tant que membre de notre équipe, vos...
