Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 semaines
Quelles sont les missions ?
Le conseiller patrimonial Expert devra :
- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients
haut de gamme,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse
de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans
nos outils,
- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie,
capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des
règles de l'entreprise,
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les
consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du
suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,
Quel est le profil idéal ?
Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous
avez un engagement démontré pour servir nos clients,
- Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous
avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité
d'adaptation sont vos principaux atouts,
- Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des
affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence
avec expérience
- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation
juridique, économique, gestion) ;
- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le
secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des
produits d'épargne et retraite
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports
d'investissements et différentes classes d'actifs
Certification CIF et AMF seraient un plus.
Qui a publié cette offre ?
Ce poste clé a pour objectifs principaux de :
- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de
manière systématique nos clients,
- Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils
financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
- Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant
les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Puteaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Assistant Administration des Ventes
il y a 4 semaines
Puteaux, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un(e) Gestionnaire ADV (H/F) pour une mission d'intérim de plusieurs mois renouvelable.Vos principales missions seront les suivantes :Vous...
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Comptable Général H/F
il y a 6 jours
Puteaux, Île-de-France Haltys Temps pleinLes missions du posteHaltys est spécialisé dans le recrutement d'employés qualifiés et de cadres dans le secteur tertiaire. Le cabinet est composé de recruteurs experts dans leur domaine d'activité, tous issus des métiers pour lesquels ils recrutent. Notre mission est d'accompagner nos clients et candidats en leur apportant les services et conseils...
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Chargé paie
il y a 2 semaines
Puteaux, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un.e Chargé Paie & ADP H/F pour un poste en CDD de 5 à 7 mois basé à La Défense, Puteaux (92).En tant que Chargé Paie & ADP H/F, pour un...
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Chef de mission
il y a 3 semaines
Puteaux, Île-de-France Upskills cadres et experts Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans un cadre de travail agréable, vous ferez partie d'une équipe solide et soudée. Vousintégrez également une structure où chaque collaborateur a à coeur d'accompagner le chefd'entreprise aux moments clés de sa vie professionnelle.Le cabinet intervient sur les métiers du conseil aux entreprises. Pluridisciplinaire, il...
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Comptable Clients H/F
il y a 6 jours
Puteaux, Île-de-France Haltys Temps pleinLes missions du posteHaltys est spécialisé dans le recrutement d'employés qualifiés et de cadres dans le secteur tertiaire. Le cabinet est composé de recruteurs experts dans leur domaine d'activité, tous issus des métiers pour lesquels ils recrutent.Notre mission est d'accompagner nos clients et candidats en leur apportant les services et conseils les...
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Alternance - Alternative Risk Transfer Actuary H/F
il y a 4 semaines
Puteaux, Île-de-France WTW Temps pleinLe rôle Rattaché au Directeur du Pôle Financements Alternatifs, vos principales missions sont les suivantes :Participation à des missions de conseil en financement alternatif (captive, assurance structurée, assurance indicielle, ...) : diagnostic, qualification/quantification et contribution à l'élaboration de solution ... ; Participation,...
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Juriste Data et Digital
il y a 6 heures
Puteaux, Île-de-France Societe Generale Temps pleinTravailler au cœur de la transformation et de la stratégie digitale de la Banque, vous enrichir au contact d'une équipe d'experts de haut niveau, en contribuant à assurer un rôle de conseil et d'accompagnement des directions et services de la banque de détail dans ses activités digitales, vous intéressent ? Alors, rejoignez-nous en tant que Juriste...
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Gestionnaire des contrats de commercialisation
il y a 1 semaine
Puteaux, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience en banque de financement et d'investissement ? Rejoignez-nous Au sein de la ligne métier Mines, Métaux et Industries, vous serez impliqué dans des transactions de financements structurés et des mandats de conseil financier.Basé à Paris, au sein de l'équipe Développement et Conseil, vous contribuerez aux...
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IT Modern Workplace Architect
il y a 4 semaines
Puteaux, Île-de-France ADSearch Temps pleinIT Modern Workplace Architect F/HCDILa DéfenseAdSearch recrute aujourd'hui pour un des plus grands cabinets d'audit et de conseils au monde.Intégrer cette multinationale, c'est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l'intelligence collective pour construire l'avenir de nos clients. Les rejoindre, c'est aussi...
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Contract and Price Analyst
il y a 2 semaines
Puteaux, Île-de-France EDF Temps pleinLe Marché d'Affaires de la Direction Commerce d'EDF SA est le partenaire des Entreprises et des Collectivités qui veulent réduire leur facture et leur empreinte carbone. Nous leur proposons une large gamme d'offres de fourniture et de services, en innovant pour répondre à des demandes toujours plus exigeantes.A l'aval de la signature des contrats, le...
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Lead Developer
il y a 4 semaines
Puteaux, Île-de-France TalentsIT Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents IT est un cabinet de recrutement national spécialisé dansles métiers de l'IT et du Digital. Nous nous distinguons en plaçant la proximité avec nos clients etcandidats ainsi que l'aspect humain au coeur de nos actions. Noustravaillons exclusivement avec des clients finaux : PME / GRANDGROUPES / STARTUP. Nos consultants...
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Développeur Kotlin
il y a 1 mois
Puteaux, Île-de-France TalentsIT Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents IT est un cabinet de recrutement national spécialisé dansles métiers de l'IT et du Digital. Nous nous distinguons en plaçant la proximité avec nos clients etcandidats ainsi que l'aspect humain au coeur de nos actions. Noustravaillons exclusivement avec des clients finaux : PME / GRANDGROUPES / STARTUP. Nos consultants...
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Alternance - Chargé de marketing stratégique et digital (H/F)
il y a 2 semaines
Puteaux, Île-de-France Société Générale Temps pleinLe marketing et la communication vous passionnent ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de marketing stratégique et digital, vous rejoindrez la Direction de la Stratégie de GTPS. Vous participerez aux actions visant à développer la notoriété des offres et produits de Global Transaction Banking (GTB) auprès de notre grande clientèle (en...
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Modern Workplace Architect H/F
il y a 3 jours
Puteaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Modern Workplace Architect, votre rôle consistera à : * Concevoir des solutions de travail modernes, * Développer et documenter, spécifications techniques, architectures, feuilles de route, modèles de gouvernance et procédures d'exploitation pour vos projets, * Encadrer et coordonner les phases d'implémentation...
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Finance à impact
il y a 2 semaines
Puteaux, Île-de-France Société Générale Temps pleinAu sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Banque de Financement et d'Investissement. Vous accompagnerez la division de Financement qui offre à ses clients (grandes entreprises, institutions financières, secteur public et gouvernements) des solutions de levée de capitaux, de financements structurés, de couvertures de change et de taux....
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Modern Workplace Architect H/F
il y a 3 semaines
Puteaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Modern Workplace Architect, votre r?le consistera ? : * Concevoir des solutions de travail modernes, * D?velopper et documenter, sp?cifications techniques, architectures, feuilles de route, mod?les de gouvernance et proc?dures d'exploitation pour vos projets, * Encadrer et coordonner les phases d'impl?mentation et de...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 mois
Puteaux, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?Le conseiller patrimonial Expert devra :- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clientshaut de gamme,- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analysede la situation des clients,- Partir en découverte client systématique et renseigner les données...
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Conseiller Bancaire Cdd
il y a 6 jours
Puteaux, France Allianz France Temps pleinAllianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d’Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale. Cette activité s’exerce dans le cadre d’Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner la réponse globale...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 7 jours
Puteaux, France BFI PARTNERS Temps pleinDans le cadre du développement d'une banque spécialisé en gestion de patrimoine, nous recrutons **un Gestionnaire Middle Office H/F**. **Vos missions** L’assistant(e) commercial(e) est en liaison avec les Conseillers Patrimoniaux et le management. Vos missions seront les suivantes: - Contribuer au développement de la relation commerciale en appui...
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Expert Sharepoint
il y a 4 semaines
Puteaux, France BEEZEN Temps pleinJe recherche un expert Sharepoint Online La Direction des Systèmes d?Information a pour mission de mettre au quotidien à disposition des utilisateurs les données et les traitements nécessaires à leur activité, Conseil et expertise sur Sharepoint Développement sous Sharepoint Participation aux projets agiles Documentation technique Paramétrage de...
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Expert Responsabilite Civile
il y a 3 semaines
Puteaux, France QR Marseille Tertiaire Temps pleinQualis recherche un EXPERT RESPONSABILITE CIVILE (H/F) à PUTEAUX, pour son client issu du secteur de l'expertise en assurance. En tant qu' EXPERT RESPONSABILITE CIVILE H/F, vous aurez au cours de cette mission, les tâches suivantes: - Déterminer les fait générateurs du sinistre, les causes ainsi que les circonstances - Identifier les responsabilités...
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Conseiller(ère) de Vente Expert(E) en Prêt à
il y a 6 jours
Puteaux, France SUNCOO Temps pleinNous recherchons un(e) conseiller(e) de vente **EXPÉRIMENTÉ(E)** pour un CDI Temps partiel 30H **du mardi au samedi (6h par jour)** repos le dimanche et lundi. Vous devrez impérativement justifier d'expériences significatives dans le domaine de l'accompagnement, du conseil et de la vente en prêt à porter. Vous maitrisez les bases de la relation...
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Expert-e SSI
il y a 4 semaines
Puteaux, France Safran Temps pleinJob Description Descriptif de la mission Au sein de la Direction de la Cybersécurité de SAFRAN, l'expert SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) spécialisé est chargé d'assister les Responsables de la sécurité des systèmes d'information pour tous les sujets concernant la sécurité des réseaux et des systèmes de communication. L'expert...
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Expert-e SSI – Technologies Microsoft F/H
il y a 4 semaines
Puteaux, France Safran Temps pleinJob Description Au sein de la Direction de la Cybersécurité de SAFRAN, l'expert SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) spécialisé est chargé d'assister les Responsables de la sécurité des systèmes d'information pour tous les sujets concernant la sécurité des technologies Microsoft hébergées en propre et des services en cloud....
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Business Analyst Produits Financiers, Assurance
il y a 7 jours
Puteaux, France Harvest Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions...
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Second D'agence
il y a 4 semaines
Puteaux, France Walters People Temps pleinBanque de renom recherche un(e) second d'agence H/F pour un CDI dans le 92. Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international. Vos missions: - Gestion d'un portefeuille patrimoniale - Participation aux résultats commerciaux et au chiffre d’affaires - Point de contact des clients...
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Expert (H/F) SAP Ariba
il y a 5 heures
Puteaux, France Tata Consultancy Services (TCS) Temps plein**Notre société**: Tata Consultancy Services (TCS) est une société de services informatiques et de conseil qui s'associe depuis 55 ans à de nombreuses entreprises parmi les plus importantes au monde dans leurs parcours de transformation. En tant que membre du groupe Tata, le plus grand groupe multinational de l'Inde, TCS compte plus de 614 000...
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Expert technique Sécurité des SI
il y a 4 semaines
Puteaux, France Adservio Temps pleinPrésentation de l'entrepriseChez IRIGUARD by Adservio Group, nous sommes spécialisés dans le domaine de la cybersécurité. Guidés par le respect, la franchise, et la passion, nous permettons à nos clients du CAC40 de s'imposer dans le domaine du digital. Nos collaborateurs bénéficient de certifications, de formations continues et d'un accompagnement...
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Expert /référent Paie (H/F)
il y a 4 semaines
Puteaux, France Primexis Temps plein**Description de Primexis**: Cabinet indépendant de **conseil opérationnel et d’expertise comptable** spécialisée, situé à La Défense, **Primexis** accompagne dans la durée les **directions financières des grandes entreprises** et organisations dans l’amélioration continue de leur performance. Nos clients, grands groupes français, filiales...
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Product Owner
il y a 4 semaines
Puteaux, France Harvest France Temps pleinÀ propos de Harvest FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour...
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Product Owner
il y a 4 semaines
Puteaux, France Harvest Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les...
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Business Analyst Produit Gestion Des Accès
il y a 3 jours
Puteaux, France Harvest France Temps pleinÀ propos de GROUPE HARVEST FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour...
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Software Engineer .NET
il y a 4 semaines
Puteaux, France Harvest Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les...
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Software Engineer .NET
il y a 4 semaines
Puteaux, France Harvest France Temps pleinÀ propos de Harvest FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour...
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Software Engineer .NET
il y a 7 jours
Puteaux, France Harvest Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions...
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Business Analyst Gestion Des Accès
il y a 3 jours
Puteaux, France GROUPE HARVEST Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions...