Conseiller Patrimonial Expert

Il y a 2 mois

Puteaux, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Quelles sont les missions ?

Le conseiller patrimonial Expert devra :

- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients
haut de gamme,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse
de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans
nos outils,
- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie,
capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des
règles de l'entreprise,
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les
consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du
suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,

Quel est le profil idéal ?

Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous
avez un engagement démontré pour servir nos clients,
- Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous
avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité
d'adaptation sont vos principaux atouts,

- Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des
affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence
avec expérience
- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation
juridique, économique, gestion) ;
- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le
secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des
produits d'épargne et retraite
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports
d'investissements et différentes classes d'actifs
Certification CIF et AMF seraient un plus.

Qui a publié cette offre ?

Ce poste clé a pour objectifs principaux de :

- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de
manière systématique nos clients,
- Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils
financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
- Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant
les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Quelles sont les missions ?Le conseiller patrimonial Expert devra :- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clientshaut de gamme,- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analysede la situation des clients,- Partir en découverte client systématique et renseigner les données...

  • Conseiller Patrimonial à distance

    il y a 1 semaine

    Puteaux, France Groupe Fed Temps plein

    Poste de Conseiller Clientèle Patrimoniale, Relation Client à distance, en CDI, La DéfenseVous appréciez la relation clientèle, la gestion patrimoniale, et les environnements 100% digitaux ? Si vous vous retrouvez dans ces éléments le poste de Conseiller Patrimonial à distance est fait pour vous ! Quelques mots sur l'entreprise : banque en ligne,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Puteaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial à distance

    il y a 1 semaine

    Puteaux, France Fed Finance Banque de Réseau Temps plein

    Vous appréciez la relation clientèle, la gestion patrimoniale, et les environnements 100% digitaux ? Si vous vous retrouvez dans ces éléments le poste de Conseiller Patrimonial à distance est fait pour vous ! Quelques mots sur l'entreprise : banque en ligne, créée depuis 2009, de plus de 350 salariés, basée à la Défense (92) et adossée à un...

  • Conseiller Patrimonial à distance H/F

    il y a 7 jours

    Puteaux, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Poste de Conseiller Clientèle Patrimoniale, Relation Client à distance, en CDI, La DéfenseRattaché(e) au Service Relation Clientèle basé à La Défense (92), vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients pour les sujets d'épargne et patrimoniaux. Vos responsabilités sont les suivantes : - Réceptionner les...

  • Conseiller Patrimonial à distance H/F

    il y a 7 jours

    Puteaux, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Poste de Conseiller Clientèle Patrimoniale, Relation Client à distance, en CDI, La DéfenseRattaché(e) au Service Relation Clientèle basé à La Défense (92), vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients pour les sujets d'épargne et patrimoniaux. Vos responsabilités sont les suivantes : - Réceptionner les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Puteaux, France HSBC Temps plein

    **CONSEILLER PATRIMONIAL - Anglais Courant H/F** **ENVIRONNEMENT** Au sein du Centre International, vous gérez, fidélisez et développez les relations commerciales avec les clients internationaux. Dépendant du Centre International, ce poste est basé sur le site de **Cœur Défense**. **MISSION** Votre mission sera la suivante: Suivre, conseiller et...

  • Business Analyst

    il y a 2 jours

    Puteaux, France Harvest France Temps plein

    À propos de Harvest FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer...

  • Business Analyst

    il y a 2 jours

    Puteaux, France Harvest Temps plein

    FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions...

  • Conseiller Mutualiste à Distance

    il y a 4 semaines

    Puteaux, France La France Mutualiste Temps plein

    Offre publiée le 03/05/2024 La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de...

  • Conseiller Client

    il y a 1 mois

    Puteaux, France Defi Technology Temps plein

    Nous recrutons pour l'un de nos clients un Conseiller Client H/F Contribue au meilleur niveau de service et d'accueil et s'assure de la satisfaction des clients, prendre en charge rapidement les demandes des clients et des prospects, les traite ou les adresse au bon interlocuteur ; Réalise la découverte des clients et des prospects puis leur suivi...

  • Conseiller Mutualiste à Distance

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France La France Mutualiste Temps plein

    La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine.Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de son histoire...

  • Expert Responsabilite Civile

    il y a 1 mois

    Puteaux, France QR Marseille Tertiaire Temps plein

    Qualis recherche un EXPERT RESPONSABILITE CIVILE (H/F) à PUTEAUX, pour son client issu du secteur de l'expertise en assurance. En tant qu' EXPERT RESPONSABILITE CIVILE H/F, vous aurez au cours de cette mission, les tâches suivantes: - Déterminer les fait générateurs du sinistre, les causes ainsi que les circonstances - Identifier les responsabilités...

  • Expert-e SSI

    il y a 4 heures

    PUTEAUX, France Safran Temps plein

    Au sein de la Direction de la Cybersécurité de SAFRAN, l'expert SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) spécialisé est chargé d'assister les Responsables de la sécurité des systèmes d'information pour tous les sujets concernant la sécurité des technologies Microsoft hébergées en propre et des services en cloud.L'expert...

  • Expert-e SSI

    Il y a 2 mois

    Puteaux, France Safran Temps plein

    Job Description Descriptif de la mission Au sein de la Direction de la Cybersécurité de SAFRAN, l'expert SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) spécialisé est chargé d'assister les Responsables de la sécurité des systèmes d'information pour tous les sujets concernant la sécurité des réseaux et des systèmes de communication. L'expert...

  • Expert-e SSI – Technologies Microsoft F/H

    Il y a 2 mois

    Puteaux, France Safran Temps plein

    Job Description Au sein de la Direction de la Cybersécurité de SAFRAN, l'expert SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) spécialisé est chargé d'assister les Responsables de la sécurité des systèmes d'information pour tous les sujets concernant la sécurité des technologies Microsoft hébergées en propre et des services en cloud....

  • Manager Expert en Tarification Non-vie

    il y a 1 mois

    Puteaux, France Willis Towers Watson Temps plein

    Manager expert en tarification non-vie H/F - Puteaux, FR March 29, 2023 La branche conseil (ICT) du Groupe Willis Towers Watson vous offre l’opportunité de nous rejoindre à un poste de manager expert(e) en tarification non-vie. **Le rôle** - Vous participez activement au développement du portefeuille clients sur les missions de tarification, tant...

  • Business Analyst Produits Financiers, Assurance

    il y a 3 semaines

    Puteaux, France Harvest Temps plein

    FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions...

  • Business Analyst Produits Financiers, Assurance

    il y a 4 semaines

    Puteaux, France Harvest Temps plein

    FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les...

  • Expert-e Ssi

    il y a 4 semaines

    Puteaux, France Safran Temps plein

    **Description du poste**: Au sein de la Direction de la Cybersécurité de SAFRAN, l'expert SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) spécialisé est chargé d'assister les Responsables de la sécurité des systèmes d'information pour tous les sujets concernant la sécurité des technologies Microsoft hébergées en propre et des services en...