Conseiller Patrimonial à distance H/F

il y a 3 semaines


Puteaux, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

Quelles sont les missions ?

Poste de Conseiller Clientèle Patrimoniale, Relation Client à distance, en CDI, La Défense

Rattaché(e) au Service Relation Clientèle basé à La Défense (92), vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients pour les sujets d'épargne et patrimoniaux.
Vos responsabilités sont les suivantes :
- Réceptionner les appels entrants des clients
- Prendre en compte les demandes des clients, concernant la création, la gestion, le développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Accompagner les clients dans les opérations courantes, dans la passation d'ordres de bourse, d'adhésion à l'assurance vie
- Faire des rebonds commerciaux, proposer des solutions de placement en adéquation avec les besoins de la clientèle
- Développer la relation clientèle sur le plan de la satisfaction
- Contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux du service.
Vous assurez également une veille sur le risque, tout en respectant les obligations réglementaires et de conformité.

Quel est le profil idéal ?

De formation Bac+5, vous avez une première expérience sur un poste de Chargé(e) de Gestion de Patrimoine, Conseiller(e) Patrimonial(e), en banque. Idéalement, vous êtes déjà intervenu(e) dans une banque en ligne. Vous connaissez les produits patrimoniaux, d'épargne. Vous avez déjà traité des thématiques de protection et transmission du patrimoine.
Ce qui rythme votre activité : très bon relationnel, adaptabilité à une clientèle exigeante, bonne capacité d'analyse, et esprit d'équipe.
La validation de la certification AMF reconnue au niveau national est un vrai plus.
Le processus de recrutement :
1 entretien avec Fed Finance, si nous ne nous connaissons pas déjà
1 entretien téléphonique avec le Talent Acquisition Specialist
1 entretien en face-à-face avec le Talent Acquisition Specialist et un Manager d'Equipe
1 entretien en face-à-face avec la Directrice du Service Relation Clientèle
Les + :
- Rejoindre un projet de transformation et d'internationalisation
- 2 jours de télétravail par semaine flexibles
- 25 jours de congés + 18 jours de RTT
- Une mutuelle d'entreprise
- Des frais de transports remboursés à 60%
- Un restaurant d'entreprise
- Un abonnement préférentiel à une salle de sport à proximité

Qui a publié cette offre ?

Vous appréciez la relation clientèle, la gestion patrimoniale, et les environnements 100% digitaux ?
Si vous vous retrouvez dans ces éléments le poste de Conseiller Patrimonial à distance est fait pour vous
Quelques mots sur l'entreprise : banque en ligne, créée depuis 2009, de plus de 350 salariés, basée à la Défense (92) et adossée à un grand groupe.



  • Puteaux, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous appréciez la relation clientèle, la gestion patrimoniale, et les environnements 100% digitaux ? Si vous vous retrouvez dans ces éléments le poste de Conseiller Patrimonial à distance est fait pour vous Quelques mots sur l'entreprise : banque en ligne, créée depuis 2009, de plus de 350 salariés, basée à la Défense...


  • Puteaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...


  • Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Quelles sont les missions ?Le conseiller patrimonial Expert devra :- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clientshaut de gamme,- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analysede la situation des clients,- Partir en découverte client systématique et renseigner les données...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines


    Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Quelles sont les missions ?Le conseiller patrimonial Expert devra :- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clientshaut de gamme,- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analysede la situation des clients,- Partir en découverte client systématique et renseigner les données...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 3 semaines


    Puteaux, Île-de-France ISCOD Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de l'équipe commercial, vous participez au développement du chiffre d'affaire de l'entreprise et à la gestion du point de vente. A ce titre, vos missions sont:Accueil, orientation et conseils clients.Application et respect du schéma de vente.Encaissements clients.Participation à la Gestion opérationnelle et à...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 2 semaines


    Puteaux, Île-de-France ISCOD Temps plein

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  • Software Engineer

    il y a 2 semaines


    Puteaux, Île-de-France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    Vous garantirez l'accueil clients à distance (mail - téléphone- internet)Vous prendrez en charge les demandes de financements (conseils notamment fiscaux- simulations - étude de bilan simplifiée - suivi) Vous mettrez en place des actions commerciales - laissez place à votre créativité pour atteindre les résultatsVous assurerez la satisfaction de...

  • Software Engineer

    Il y a 2 mois


    Puteaux, Île-de-France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    Vous garantirez l'accueil clients à distance (mail - téléphone- internet)Vous prendrez en charge les demandes de financements (conseils notamment fiscaux- simulations - étude de bilan simplifiée - suivi) Vous mettrez en place des actions commerciales - laissez place à votre créativité pour atteindre les résultatsVous assurerez la satisfaction de...


  • Puteaux, Île-de-France MAAF Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rejoignez une équipe de collaborateurs au sein de l'agence MAAF de Puteaux et participez au développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe.Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre Interlocuteur et garant de la satisfaction...


  • Puteaux, Île-de-France MAAF Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rejoignez une équipe de collaborateurs au sein de l'agence MAAF de Puteaux et participez au développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe.Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre Interlocuteur et garant de la satisfaction...


  • Puteaux, Île-de-France Covéa (MAAF, MMA, GMF) Temps plein

    Rejoignez une équipe de collaborateurs au sein de l'agence MAAF de Puteaux et participez au développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe.Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre Interlocuteur et garant de la satisfaction des clients et prospects,...


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  • Inspecteur-Auditeur H/F

    Il y a 2 mois


    Puteaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction Générale Adjointe du Contrôle et des Suites (DGA-CS), sous l'autorité du Directeur, vous contrôlez et évaluez, sur pièces et sur place, le fonctionnement général des organismes contrôlés ainsi que l'efficacité et l'efficience du pilotage de leur mission d'intérêt général.Vous examinez la...

  • Inspecteur-Auditeur H/F

    il y a 2 semaines


    Puteaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

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  • Puteaux, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous souhaitez travailler au sein de LA banque privée, qui se positionne comme un des leaders mondiaux grâce à son expertise unique en produits structurés, ingénierie patrimoniale et conseil en investissement ? Rejoignez-nous Vous assistez les conseillers dans leurs tâches quotidiennes, comme l'élaboration d'argumentaire marketing, le suivi des...

  • Juriste Acquisitions-Cessions

    il y a 3 semaines


    Puteaux, Île-de-France Totalenergies Temps plein

    La branche Marketing & Services (MS) regroupe les activités commerciales de la compagnie TotalEnergies. Elle conçoit et commercialise des produits historiques issus d'énergies fossiles, ainsi que des produits innovants, décarbonés, issus d'énergies alternatives ou biosourcées. Au sein de la Direction Juridique de la Branche Marketing et Services, le...

  • Juriste Acquisitions-Cessions

    il y a 2 semaines


    Puteaux, Île-de-France Totalenergies Temps plein

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  • Puteaux, Île-de-France Totalenergies Temps plein

    Vous êtes récemment diplômé(e) ? Débutez votre carrière au sein d'une entreprise engagée aux multiples facettes et venez apprendre auprès d'équipes internationales expérimentées. Nous recherchons au sein de notre branche HSE, pour une durée de 12 mois à partir de juin 2024, un ou une : Chargé de mission "amélioration des processus HSE"...


  • Puteaux, Île-de-France Totalenergies Temps plein

    Vous êtes récemment diplômé(e) ? Débutez votre carrière au sein d'une entreprise engagée aux multiples facettes et venez apprendre auprès d'équipes internationales expérimentées. Nous recherchons au sein de notre branche HSE, pour une durée de 12 mois à partir de juin 2024, un ou une : Chargé de mission "amélioration des processus HSE"...


  • Puteaux, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Rejoignez la Direction de l'Immobilier du réseau France du groupe Société Générale et devenez un acteur clé en tant qu'alternant(e) chargé(e) de communication.Vous travaillerez avec des spécialistes issus de métiers différents et complémentaires : promotion immobilière, immobilier patrimonial, financements immobiliers professionnels, conseil en...