Conseiller en gestion de patrimoine

Quelles sont les missions ?Basé(e) à Lyon (69), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2023, 1.13 milliard d'Euros de collecte et détenait 6.6 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui...

Rattaché(e) au Directeur Commercial Régional, vous êtes responsable de la commercialisation de l'ensemble des programmes immobiliers auprès d'une clientèle d'investisseurs sur votre périmètre géographique (Nantes et départements limitrophes) .A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :Créer et fidéliser un portefeuille de...

SYTRAL Mobilités RECRUTEPoste à pourvoir dans le cadre d'emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux (Catégorie A)DEUX CHEF(FE)S DE PROJET GESTION PATRIMONIALE ET INDICATEURS DE PERFORMANCEDate limite de candidature : Au sein de la Direction de la Performance et du Pilotage des Opérateurs, et du service performance économique, patrimoniale et...

Vous apportez votre appui au ciblage et à la prospection de la cible clientèle professionnelle (entreprise de moins de 20 salariés) . Vous aidez l'équipe à la construction et au développement du portefeuille clients.Vous assistez aux entretiens de vente avec un(e) conseiller(e) confirmé(e) et montez en compétences sur la recherche de solutions sur...

- EN BREF - Chef de Projet Rénovation Energétique AMO H/F - Lyon Notre partenaire, spécialisé dans le conseil aux collectivités et maîtres douvrage, axé sur la résilience des territoires, la régénération urbaine et la réhabilitation du patrimoine bâti, recherche dans le cadre de son développement, un Chef de Projet Rénovation Energétique AMO...

L'école Exchange Collège de Lyon recherche un(e) alternant(e) entant que Conseiller Patrimonial pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée :- Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des...

L'école Exchange Collège de Lyon recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller Patrimonial pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée : - Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse...

Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante "Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte" en se spécialisant dans la...

Assistant de gestion (H/F)Vos MISSIONSNotre Direction du Patrimoine & Cadre de vie recherche :Un Assistant de gestion - F/HVous assurez l'assistanat et la gestion administrative nécessaires au bon déroulement des opérations menées par le service énergieVoici

Gérer et enregistrer les affaires nouvelles et tous les actes de la vie des contrats (versements, rachats, avances, actes administratifs...) en application des règles de gestion en vigueur.Réalisation d'autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du service de gestion (procédures,...).Être force de proposition dans l'amélioration...

Mission/ActivitésPlacé(e) sous l'autorité de la responsable de la ligne du public, le Conseiller de service à l'usager (CSU) assure un accueil et une réponse de premier niveau à destination des allocataires.Il contribue à l'atteinte des objectifs du service, notamment en matière de qualité de traitement des demandes.Il ou elle sera charg(é) e de...

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?Devenez Conseiller bancaire dans une banque où vos talents vous permettront :de participer à la gestion et au développement du portefeuille mutualisé grand public en coopération avec les autres collaborateurs de l'agence.d'apporter à vos clients et prospects des conseils...

Quelles sont les missions ?TALENTS IMMOBILIERS, CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PROMOTION ET GESTION IMMOBILIÈRE, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes.Nous recherchons pour notre client, une régie immobilière à taille...

Quelles sont les missions ?TALENTS IMMOBILIERS, CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PROMOTION ET GESTION IMMOBILIÈRE, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes.Nous recherchons pour notre client, une régie immobilière dynamique et à...

Quelles sont les missions ?Rattaché au directeur copropriétés, vous assurez la gestion complète d'un portefeuille de copropriétés dont le cabinet a la charge sur les plans administratif, juridique, comptable, financier et technique, de la prise de mandat jusqu'à son exécution. Garant de la gestion, de la stabilité et de la pérennité des mandats de...

Quelles sont les missions ?Sous la responsabilité du Directeur Service Infirmier(ère)s conseils, vous :· relayez l'information faite aux patients en sortie d'hospitalisation et les conseiller dans l'utilisation du matériel prescrit ;· êtes garant (e) des bonnes pratiques et de l'observance du traitement avec un retour systématique aux prescripteurs...

Quelles sont les missions ?Vous assurez la gestion complète d'un portefeuille de copropriétés dont le cabinet a la charge sur les plans administratif, juridique, comptable, financier et technique, de la prise de mandat jusqu'à son exécution. Garant de la gestion, de la stabilité et de la pérennité des mandats de gestion dont vous avez la charge, vous...

Quelles sont les missions ?Vous assurez la gestion complète d'un portefeuille de copropriétés dont le cabinet a la charge sur les plans administratif, juridique, comptable, financier et technique, de la prise de mandat jusqu'à son exécution. Garant de la gestion, de la stabilité et de la pérennité des mandats de gestion dont vous avez la charge, vous...