Conseiller Patrimonial H/F

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Versaille (78) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...

Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire...

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des activités à Versailles. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers,...

Présentation du PosteLe Groupe Matmut recherche un Conseiller Patrimonial pour renforcer son équipe de développement des activités dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ce poste est axé sur la commercialisation de produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des particuliers,...

Présentation du PosteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine. Ce poste consiste à commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

Présentation du PosteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

Présentation du PosteLe Groupe Matmut recherche un Conseiller Patrimonial pour renforcer son équipe de développement des activités dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ce poste est axé sur la commercialisation de produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des particuliers,...

Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour dynamiser notre équipe et contribuer au développement des activités de notre groupe.Missions PrincipalesAnalyser les besoins des clients en matière de protection,...

Offre de Carrière : Conseiller Patrimonial ExpertÀ propos de l'offre : Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Versailles. Vous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs...

Mission et ObjectifsVous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux du Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour une mission de 6 mois en tant que Conseiller Patrimonial (H/F). Votre rôle consiste à développer un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal, à les conseiller et les accompagner sur des problématiques juridiques,...

La Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l’équipe en agence d’EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du...

Qui sommes-nous? Crédit Mutuel est une banque universelle qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes un acteur engagé et socialement responsable, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, ainsi qu'une protection sociale de haut niveau. Pourquoi nous recrutons? Nous...

Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Votre quotidien ?En tant que Conseiller.ère...

Poste : En tant qu'Expert en Stratégies Patrimoniales, vous aurez pour mission de développer et de gérer un portefeuille de clients fortunés. Vos responsabilités incluent :Élargir et entretenir le portefeuille actuel de clientsFournir des conseils adaptés en fonction des objectifs patrimoniaux des clientsPréparer les dossiers de financement et...

Poste : En tant qu'Expert en Stratégies Patrimoniales, vous aurez pour mission de développer et de gérer un portefeuille de clients en matière de patrimoine. Vos responsabilités incluent :Élargir et entretenir le portefeuille actuel de clients en gestion de patrimoineApporter des conseils personnalisés aux clients en fonction de leur stratégie...

Missions et ResponsabilitésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences et QualitésGérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et le...

Titre du poste : Consultant en stratégie patrimonialePrésentation de l'entreprise :Rejoignez une société d'assurance et de gestion d'actifs de renommée mondiale en tant que Consultant en stratégie patrimoniale. Avec une forte présence internationale et un accent sur des solutions client sur mesure, cette entreprise offre une occasion unique d'élargir...