Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Description de l'entreprise :
Notre client est un Groupe mutualiste indépendant, reconnu pour son expertise dans le domaine de la Gestion de Patrimoine. Spécialisé dans l'offre d'une gamme diversifiée d'instruments d'épargne de nature assurantielle, ce Groupe se distingue par sa capacité à répondre aux besoins variés de ses clients. Avec un réseau solide de Conseillers en Gestion de Patrimoine Agents Généraux d'Assurance, il est issu d'une approche collaborative et humaine, favorisant des solutions sur-mesure adaptées à chaque situation.
Implanté sur l'ensemble du territoire français, ce Groupe souhaite renforcer sa présence sur le secteur de la Charente-Maritime (17) et recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour enrichir son équipe. En rejoignant cet acteur majeur du secteur patrimonial, les candidats auront l'opportunité d'intégrer un environnement stimulant, propice au développement professionnel et à l'épanouissement personnel.
Le Groupe mise sur une approche personnalisée, mettant en avant les valeurs d'écoute et de compréhension des besoins de ses clients. Grâce à une formation continue et des outils performants, les Conseillers en Gestion de Patrimoine ont la possibilité d'accompagner efficacement leurs clients dans la mise en place de stratégie d'épargne, d'investissement et de protection de patrimoine.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, le candidat bénéficiera d'un réseau bien établi et de l'appui des équipes internes, lui permettant ainsi de se concentrer sur son cœur de métier : le conseil et l'accompagnement de ses clients. La culture du Groupe valorise l'esprit d'initiative et l'autonomie tout en offrant un soutien constant pour assurer la réussite collective.
Si vous êtes passionné par le secteur de la finance et de l'assurance, et que vous souhaitez contribuer à la réussite d'un Groupe dynamique et respecté, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez un Groupe qui valorise l'expertise et l'engagement, et qui se définit par sa volonté d'accompagner ses clients sur le long terme.
Description du poste :
Dans le cadre de la recherche de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, le candidat idéal sera chargé doffrir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, incluant familles, dirigeants d'entreprise et professionnels. Ce poste, adossé à un modèle mutualiste, nécessite une forte aptitude à établir une relation de confiance avec les sociétaires, tout en plaçant la satisfaction client au cœur des priorités.
Les principales missions consistent à analyser la situation patrimoniale des clients et à proposer des stratégies adaptées, prenant en compte les dimensions économiques, fiscales et sociales. Le conseiller devra non seulement identifier les besoins spécifiques des clients, entreprises et/ou particuliers, mais également élaborer des solutions sur mesure qui répondent à leurs attentes. La qualité de l'écoute et une compréhension approfondie des préoccupations des sociétaires sont des compétences essentielles pour la réussite dans ce poste.
Le candidat devra également gérer son propre centre de profit, ce qui implique une autonomie et un sens aigu des affaires. Il sera responsable de la prescription et du développement de l'activité, tout en adhérant à un modèle mutualiste reconnu depuis près de 200 ans. En tant que force de proposition, il sera attendu qu'il crée régulièrement des opportunités d'affaires, tout en renforçant la notoriété et la confiance vis-à-vis du réseau de clients et prospects.
L'environnement de travail se distingue par une dynamique déquipe orientée vers la stratégie et le développement individuel. Le conseiller intégrera une équipe de professionnels engagés, motivés par l'ambition d'atteindre des objectifs communs, tout en bénéficiant d'un soutien et de ressources enrichissants pour assurer une croissance pérenne.
En conclusion, ce poste représente une occasion unique de développer une carrière enrichissante dans le domaine de la gestion de patrimoine, au cœur d'un réseau stimulant et avec des enjeux stratégiques. L'intégration dans une équipe visant l'excellence et la relation client durable promet une expérience professionnelle gratifiante.
Description du profil :
**Profil recherché : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F**
Êtes-vous prêt à dynamiser votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Ce poste constitue une opportunité exceptionnelle pour les professionnels motivés souhaitant se lancer dans une activité indépendante tout en bénéficiant du soutien dun groupe structuré.
Le candidat idéal doit faire preuve de **détermination et d'autonomie**, des qualités essentielles pour réussir dans un environnement compétitif. En tant qu'agent d'assurances, votre capacité d'écoute et d'analyse sera primordiale pour identifier et comprendre les besoins variés de vos clients. Vous serez leur guide, les accompagnant sur le long terme dans la définition de leur stratégie patrimoniale.
Une expérience réussie dans le secteur bancaire, financier ou de l'assurance est vivement souhaitée. Vous êtes un *ancien salarié de la banque ou de l'assurance* passionné par votre cœur de métier, mais désireux de prendre votre envol vers une carrière d'entrepreneur. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de clients selon vos propres modalités, alliant flexibilité et professionnalisme.
L'exemple inspirant tel celui de Sandra, qui après 20 années dexpérience dans le domaine bancaire a choisi l'indépendance en gérant son propre portefeuille, illustre parfaitement les possibilités qui s'offrent à vous. Elle a su redynamiser sa carrière tout en maintenant l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et aujourd'hui, elle exerce un métier qui lui permet de se sentir utile et épanouie.
En intégrant ce réseau renommé, vous bénéficierez d'un soutien précieux : formations, accompagnement par des experts, appui technique, commercial et marketing, tout est mis en œuvre pour vous accompagner vers la réussite.
Nhésitez plus, prenez le contrôle de votre vie professionnelle et lancez-vous dans cette aventure enrichissante. Votre avenir d'indépendant commence ici, et chaque jour est une occasion de faire évoluer votre propre stratégie tout en apportant une réelle valeur ajoutée à vos clients. Rejoignez-les dans cette quête commune d'intelligence patrimoniale et de satisfaction client.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
La Défense, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinNos missionsEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené à accompagner notre clientèle de professionnels dans la définition de leurs besoins patrimoniaux et leur proposer des solutions appropriées pour faciliter le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.Vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 mois
La Défense, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial...
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Expert en Gestion de Patrimoine pour un Développement Croissant
il y a 3 semaines
La Défense, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinDescription du posteDans le cadre de notre développement, nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour s'occuper d'un secteur porteur incluant Paris et la partie est de l'Ile-de-France. Vous travaillerez au sein d'une équipe motivée et expérimentée dans les domaines financiers et patrimoniaux.Compétences requisesDe formation Bac + 2 à Bac...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe au sein du cabinet LE CERCLE DU PATRIMOINE.Vos missions seront multiples : analyser la situation patrimoniale de nos clients, élaborer des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées, suivre les investissements et apporter un conseil en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Autonome
il y a 3 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de l'opportunitéEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Autonome, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, incluant des familles, des dirigeants d'entreprise et des professionnels.Vous serez chargé de analyser la situation patrimoniale des clients et de proposer des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de piloter votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ Gan Patrimoine, nous sommes à la recherche d'un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 mois
La Ferté-Bernard, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA le cabinet porte du conseil auprès de ses clients et les accompagne dans la vente et de l'achat de leurs biens. Vos missions Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 mois
La Ferté-Bernard, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA le cabinet porte du conseil auprès de ses clients et les accompagne dans la vente et de l'achat de leurs biens. Vos missions Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 mois
La Ferté-Bernard, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinLe cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA le cabinet porte du conseil auprès de ses clients et les accompagne dans la vente et de l'achat de leurs biens.Vos missionsAnalyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
La Chaussée-Saint-Victor, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps pleinGan Patrimoine : votre partenaire pour une gestion de patrimoine personnaliséeMissionAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
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Conseiller en gestion de patrimoine Lille
il y a 1 mois
La Madeleine, Hauts-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinQui sommes-nous ?Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, avec plus de 100 ans d'expérience. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour les clients particuliers et professionnels.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 5 mois
La Rochelle, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinVous rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Notre équipe vous propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Vous travaillerez en tant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
La Rochelle, France Groupe Valority Temps plein**VALORITY GROUPE** Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinProfessionnalisme et indépendanceAvec plus d'une siècle d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées qui allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...
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Conseiller en gestion de patrimoine SARLAT
il y a 1 mois
Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez Gan Patrimoine et devenez un.e Conseiller.e en gestion de patrimoine !Mission : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client existantDévelopper l'activité par la mise en...
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Conseiller en gestion de patrimoine La brède H/F
il y a 3 semaines
La Brède, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de La brède .Vos missions : ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste de Gestionnaire de PatrimoineVous cherchez un défi professionnel excitant ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Gestionnaire de Patrimoine indépendant pour un de ses clients dans le secteur de La Rochelle.En tant que mandataire exclusif, vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMission de l'équipe de Conseil en PatrimoineL'équipe de Conseil en Patrimoine de Theseis se charge de l'accompagnement des clients dans la gestion de leurs actifs patrimoniaux.Vous serez chargé de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en proposant des bilans patrimoniaux personnalisés.Profil du Conseiller en...
