Conseiller Patrimonial expert

il y a 4 jours

Dunkirk, France Abeille assurances Temps plein

Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.

Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 43 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Missions et objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences :

Vos objectifs :

· Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,

· Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

· Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,

· Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,

· Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,

· Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus

Lieu : Agence Dunkerque

Contrat CDI

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr



Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Dunkirk, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 4 jours

    Dunkirk, France Hays Temps plein

    Après une formation de cinq semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille clients d'environ 200 clients, d'aider les clients à réfléchir et à définir leurs objectifs financiers, tels que la préparation à la retraite, l'optimisation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 4 jours

    Dunkirk, France Hays Amiens Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Dunkerque.Après une formation de cinq semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille clients d'environ 200...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Dunkirk, France Réseau Talents Temps plein

    L'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être est de permettre au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Dunkirk, France Réseau Talents Temps plein

    Entreprise :Bienvenue chez Réseau Talents !Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.Proches de nos valeurs sont l'Excellence, l'Authenticité, le Plaisir et la Transparence.Description du poste :L'entreprise qui...

  • Banquier PatrimonialApprenticeshipDunkerque, France

    Il y a 5 mois

    Dunkirk, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Alternance|Dunkerque|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Dunkerque, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à : - Développer une approche globale du...

  • Expert-comptable (H/F)

    il y a 1 mois

    Dunkirk, France PEAKH Temps plein

    Entreprise :PEAKH est un cabinet de recrutement à taille et à valeur humaine. Nous attachons une très grande importance à la qualité des services que nous proposons et nous sommes à votre écoute afin de répondre à vos attentes et faciliter votre recherche. De plus, nous sommes fiers de travailler avec de nombreuses sociétés et pouvons vous...

  • Expert-comptable mémorialiste H/F

    il y a 3 semaines

    Dunkirk, France WINSEARCH - LILLE AEC Temps plein

    A propos de l'entreprise : WINSEARCH recrute un(e) Expert-comptable mémorialiste H/F en CDI pour renforcer l'équipe de notre client, un cabinet d'expertise-comptable basé à proximité de Dunkerque (59). Implantée depuis plus de 10 ans, cette structure à taille humaine travaille avec des sociétés de toutes tailles et est réputée pour son...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 1 mois

    Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Entreprise :LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine...

  • Expert-comptable mémorialiste H/F

    Il y a 4 mois

    Dunkirk, France WINSEARCH LILLE AEC Temps plein

    Poste : Vos missions:Rattaché(e) à l'équipe d'expertise-comptable et en binôme avec l'Expert-comptable du cabinet, vos missions s'articuleront de la manière suivante:Gestion d'un portefeuille de clients diversifiés. Réalisation des missions de révision comptable et d'établissement des comptes annuels. Gestion des...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour l’un de ses clients, un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de DUNKERQUE...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine

    il y a 4 jours

    Dunkirk, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour l’un de ses clients, un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine

    il y a 1 mois

    Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour l’un de ses clients, un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut...

  • Vendeur / Vendeuse expert(e) 21h - H/F

    il y a 1 mois

    Dunkirk, France TECHSELL ONE Temps plein

    Description entreprise : Vous intégrez TechSell, l'agence dédiée à la force de vente supplétive et au merchandising de Globe Groupe, le leader du shopper marketing et de la vente en Europe.TechSell a pour vocation d’aider les grandes marques à mieux vendre.Organisée en pôle d'expertises métiers (High tech, LifeStyle, Beauté et FMCG): TechSell...

  • Vendeur / Vendeuse expert(e) 21h - H/F

    il y a 1 mois

    Dunkirk, France GLOBE GROUPE Temps plein

    Le poste Vous êtes l’ambassadeur de la marque Dyson au sein d’un magasin d'équipement électroménager et multimédia multimarque pour la maison et les loisirs.A ce titre vous assurez le conseil, la démonstration, l'expertise produits pour toutes les catégories produits de la marque (Aspirateurs, purificateurs et beauté) ainsi que la...

  • Conseiller Clientèle de ProfessionnelsApprenticeshipDunkerque, France

    Il y a 5 mois

    Dunkirk, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller Clientèle de Professionnels Alternance|Dunkerque|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller Clientèle de Professionnels Dunkerque, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à...

  • Conseiller clientèle banque Dunkerque

    il y a 2 semaines

    Dunkirk, France Manpower Temps plein

    Pouvons-nous vous convaincre en 1 minute et 30 secondes?? C'est ce que nous allons faire, alors à vos marques, prêt?? Partez?!   Notre client, acteur majeur dans le secteur bancaire, recherche ses futurs Conseillers clientèle agence H/F pour une prise de poste en janvier 2025. Vous intégrez un parcours de formation certifiant d'un an, vous permettant...

  • Correspondant Achats H/F

    il y a 2 semaines

    Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client ArcelorMittal France, site de Dunkerque, en CDD: Correspondant achats H/FVotre futur rôle sera d'administrer l'interface entre les...

  • Ingénieur logistique

    il y a 2 semaines

    Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d’experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s’assure que vous soyez « Ready For Next ». A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière...

  • Responsable Commercial transport

    Il y a 3 mois

    Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d’experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s’assure que vous soyez « Ready For Next ». A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière...