Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

il y a 4 jours


Dunkirk, France Hays Amiens Temps plein

Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Dunkerque.


Après une formation de cinq semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée.

Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille clients d'environ 200 clients, d'aider les clients à réfléchir et à définir leurs objectifs financiers, tels que la préparation à la retraite, l'optimisation fiscale et la planification successorale.
Vous fournissez des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clients, aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant une analyse patrimoniale complète.
Cela inclut des produits bancaires, des assurances vie et investissements défiscalisés. Vous établissez et entretenez également un réseau de partenaires, comme des apporteurs d'affaires.


Titulaire d'un Bac +2 minimum en Commerce, vous dissipez du permis de conduire. Vous avez une expérience confirmée dans la vente de services et de produits financiers
(immobilier, assurances, banque, courtage). En termes de personnalité, vous êtes autonome, dynamique, organisé et force de proposition.
Vous avez un bon sens de la communication et de la négociation, associé à un sens inné du challenge.



  • Dunkirk, France Hays Temps plein

    Après une formation de cinq semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille clients d'environ 200 clients, d'aider les clients à réfléchir et à définir leurs objectifs financiers, tels que la préparation à la retraite, l'optimisation...


  • Dunkirk, France Réseau Talents Temps plein

    L'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être est de permettre au...


  • Dunkirk, France Réseau Talents Temps plein

    Entreprise :Bienvenue chez Réseau Talents !Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.Proches de nos valeurs sont l'Excellence, l'Authenticité, le Plaisir et la Transparence.Description du poste :L'entreprise qui...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 1 mois


    Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Entreprise :LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine...


  • Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour l’un de ses clients, un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de DUNKERQUE...


  • Dunkirk, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour l’un de ses clients, un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...


  • Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour l’un de ses clients, un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut...


  • Dunkirk, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Dunkirk, France Partenord Habitat Temps plein

    Description du poste :Partenord Habitat recherche pour son agence de Dunkerque un(e) Gestionnaire Technique de Patrimoine H/F Vous êtes l’interlocuteur privilégié du client interne en agence. Vous contribuez à l’évolution de du patrimoine, dans vos différents domaines d’intervention. Vous assurez avec le Responsable Clients, le suivi des...


  • Dunkirk, France SOCOTEC Temps plein

    Description de l'entreprise Leader dans son secteur, SOCOTEC est le seul groupe international 100% dédié, depuis 70 ans, à la gestion des risques et au conseil technique dans la construction, l’immobilier et les infrastructures. Pour accompagner sa croissance, SOCOTEC recrute 1500 nouveaux collaborateurs en 2023. Travailler chez SOCOTEC, c’est...


  • Dunkirk, France SOCOTEC Temps plein

    Description de l'entreprise Leader dans son secteur, SOCOTEC est le seul groupe international 100% dédié, depuis 70 ans, à la gestion des risques et au conseil technique dans la construction, l’immobilier et les infrastructures. Pour accompagner sa croissance, SOCOTEC recrute 1500 nouveaux collaborateurs en 2023. Travailler chez SOCOTEC, c’est...

  • Conseiller(e) Funéraire

    Il y a 5 mois


    Dunkirk, France FUNECAP GROUPE Temps plein

    Vos missions FUNECAP Nord recherche un(e) conseiller Funéraire H/F Vous serez notamment en charge, dans le respect des familles, des missions suivantes : Accueillir, conseiller et accompagner les familles dans l’organisation des obsèques en respectant leurs volontés et effectuer les démarches administratives afférentes Connaître et...


  • Dunkirk, France SG Temps plein

    Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsVous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 2 semaines


    Dunkirk, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, acteur majeur de la location de matériels de construction un:Chargé de Suivi Stratégique, contrôle de gestion et Analyse de...


  • Dunkirk, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseil Marché des Particuliers Stage|Dunkerque|Autres Conseil Marché des Particuliers Dunkerque, France Stage Autres Vos missions au quotidien Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités...

  • Vendeur polyvalent H/F

    Il y a 4 mois


    Dunkirk, France Decitre Temps plein

    Vendeur polyvalent H/F Le poste Le groupe NOSOLI recherche son.sa nouveau.elle Vendeur Polyvalent F/H – poste employé en CDI 35h à Dunkerque.Vous recherchez une mission porteuse de sens, au sein d'un groupe qui mise sur le développement des femmes et des hommes pour réussir sa transformation et donner vie à sa raison d'être ?...


  • Dunkirk, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle ESSENTIEL EXPERIMENTE CDD|Dunkerque|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle ESSENTIEL EXPERIMENTE Dunkerque, France CDD Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa...

  • Responsable Technique H/F

    il y a 2 semaines


    Dunkirk, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Responsable Technique, vous aurez pour mission la gestion de l'équipe de Gestionnaire Technique en charge du suivi de l'entretien courant des immeubles.Vous accompagnerez la mise en place des contrats d'entretien et serez l'interlocuteur des prestataires.Vous serez le garant de la qualité du Service Technique...


  • Dunkirk, France Abeille assurances Temps plein

    Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...


  • Dunkirk, France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    Description de l'entrepriseSpécialiste du développement des ventes auprès des industriels, Virage Conseil accompagne de très nombreuses marques prestigieuses dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente. Nos 500 collaborateurs sont aujourd’hui au service de plus de 250 marques nationales...