Copy of Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)
il y a 2 semaines
CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...).Dans le cadre de son développement, le cabinet BOURSEUS FINANCES recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine BOURSEUS FINANCES, cabinet d’expertise financière, saura trouver les solutions pertinentes à vos préoccupations concernant le financement, l’assurance, l’investissement immobilier ou la défiscalisation.La société, spécialisée également dans les SCPI, vous accompagnera dans l'achat et la gestion de ce type d'immobilier.BOURSEUS FINANCES travaille essentiellement par recommandations de la part de notaires, avocats, comptables et de clients.Sur Toulouse et dans toute la France, ainsi qu’à l’étranger. Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille, préparation de retraite, constitution d’un capital, optimisation fiscale ou de transmission de patrimoine.Grâce à notre expertise et à nos partenariats solides dans les domaines immobilier et financier, nous offrons des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour chacun de nos clients. Votre mission :- Analyser la situation patrimoniale des clients.- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.- Suivre les investissements réalisés.- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.- Développer votre portefeuille clients. Ce que nous offrons :- Un statut indépendant- Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.- Le développement d'un portefeuille de clients.- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement. Vos compétences :- Vous êtes ambitieux et tenace.- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.- Vous avez l'esprit d'équipe.- Vous aimez les challenges et vous dépasser.- Vous êtes exigeant et aimez apprendre. Une animation et un collectif soudé Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un Club tel que le notre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 15 heures
Toulouse, France Gestion de patrimoine Temps pleinProfessionnel du conseil en gestion patrimoniale et/ou de la protection sociale, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, la réactivité,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 20 heures
Toulouse, France Mercato de l'emploi Temps pleinEn tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité : - Développer et gérer votre portefeuille clients - Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs - Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets - Proposer des solutions en prévoyance,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 16 heures
Toulouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 jours
Toulouse, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 15 heures
Toulouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d’une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 16 heures
Toulouse, France CCLD Temps pleinEntreprise : Après plus de 5000 recrutements de commerciaux et managers opérationnels réalisés ces dix dernières années, CCLD Recrutement s'est imposé en France comme le leader des fonctions commerciales et de la distribution. Présent à Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Strasbourg et Lille et unique titulaire de la double certification NF...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 6 jours
Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Toulouse, France Nyko Temps pleinVous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ? Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif. Vos missions 🔍 Votre mission :...
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Conseiller en Gestion Du Patrimoine
il y a 2 semaines
Toulouse, France Alveor Temps plein**A propos**: Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance. En rejoignant ce réseau, vous vous assurez d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure. Leurs objectifs sont de faciliter le...
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Conseiller en Gestion Du Patrimoine
il y a 4 heures
Toulouse, France Alveor Temps plein**A propos**: Notre client, groupement reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance. En rejoignant le groupement, vous vous assurez d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure. Leurs objectifs sont de faciliter le...
