Copy of Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)
il y a 3 semaines
CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...).Dans le cadre de son développement, le cabinet BOURSEUS FINANCES recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine BOURSEUS FINANCES, cabinet d’expertise financière, saura trouver les solutions pertinentes à vos préoccupations concernant le financement, l’assurance, l’investissement immobilier ou la défiscalisation.La société, spécialisée également dans les SCPI, vous accompagnera dans l'achat et la gestion de ce type d'immobilier.BOURSEUS FINANCES travaille essentiellement par recommandations de la part de notaires, avocats, comptables et de clients.Sur Toulouse et dans toute la France, ainsi qu’à l’étranger. Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille, préparation de retraite, constitution d’un capital, optimisation fiscale ou de transmission de patrimoine.Grâce à notre expertise et à nos partenariats solides dans les domaines immobilier et financier, nous offrons des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour chacun de nos clients. Votre mission :- Analyser la situation patrimoniale des clients.- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.- Suivre les investissements réalisés.- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.- Développer votre portefeuille clients. Ce que nous offrons :- Un statut indépendant- Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.- Le développement d'un portefeuille de clients.- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement. Vos compétences :- Vous êtes ambitieux et tenace.- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.- Vous avez l'esprit d'équipe.- Vous aimez les challenges et vous dépasser.- Vous êtes exigeant et aimez apprendre. Une animation et un collectif soudé Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un Club tel que le notre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 2 semaines
Toulouse, France Le Mercato De L'Emploi Temps pleinIntégrez notre équipe dans le 81 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Toulouse, France FEELINKS Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine - indépendant H/F, oui mais dans quelle structure ? Nous recrutons pour le compte d'une grande mutuelle française d'assurance. Le poste est basé à Toulouse, mais vous pouvez gérer des affaires dans toute la France, avec une concentration sur la région Occitanie. Vos missions sur ce poste : En tant que Conseiller en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Toulouse, France FEELINKS Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine - indépendant H/F, oui mais dans quelle structure ? Nous recrutons pour le compte d'une grande mutuelle française d'assurance. Le poste est basé à Toulouse, mais vous pouvez gérer des affaires dans toute la France, avec une concentration sur la région Occitanie. Vos missions sur ce poste : En tant que Conseiller...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 2 semaines
Toulouse, France Club Aktif+ Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 2 semaines
Toulouse, France Club Aktif+ Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...
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Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE
il y a 24 heures
Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE
il y a 2 semaines
Toulouse, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Toulouse, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Toulouse, France Nyko Temps pleinVous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ? Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif. Vos missions 🔍 Votre mission :...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Toulouse, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...
