Conseiller en Gestion Du Patrimoine

il y a 5 jours

Toulouse, France Alveor Temps plein

**A propos**: Notre client, groupement reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance. En rejoignant le groupement, vous vous assurez d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure. Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Conseillers en gestion du patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération avantageux, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires). Leurs valeurs et leur positionnement sont forts: vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie. En résumé, rejoindre ce groupement c'est un accélérateur de réussite Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul **Le poste**: En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement. Vos principales responsabilités seront: Analyse & conseil: - Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés - Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients - Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission Préconisation et solutions: - Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc. - Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion ) Développement commercial: - Prospecter activement et développer votre portefeuille clients - Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé - Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité **Profil recherché**: Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF/ACPR) Vous avez déjà votre cabinet, mais vous avez le sentiment de passer plus de temps à gérer qu'à conseiller vos clients ? Vous courez après l'actualité réglementaire sans jamais pouvoir souffler ? Vous vous demandez si votre conformité est vraiment à jour ? Vous manquez de temps pour prendre du recul, vous former, développer votre activité ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 19 heures

    Toulouse, France Gestion de patrimoine Temps plein

    Professionnel du conseil en gestion patrimoniale et/ou de la protection sociale, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, la réactivité,...

  • Assistant Back Office Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    Toulouse, France Centre du Patrimoine Temps plein

    **Mission** Ce poste est basé à Toulouse. Membre indispensable de l’équipe, l’assistant Back Office en Gestion de Patrimoinetravaille en tandem avec les conseillers et exerce sous la responsabilité d'une responsable du back-office. Vous assurez notamment la préparation et la vérification des opérations réalisées pour le compte des clients du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 20 heures

    Toulouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 20 heures

    Toulouse, France CCLD Temps plein

    Entreprise : Après plus de 5000 recrutements de commerciaux et managers opérationnels réalisés ces dix dernières années, CCLD Recrutement s'est imposé en France comme le leader des fonctions commerciales et de la distribution. Présent à Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Strasbourg et Lille et unique titulaire de la double certification NF...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 6 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Toulouse, France Groupe Valority Temps plein

    _**VALORITY GESTION de patrimoine**:_ - Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans._ Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 19 heures

    Toulouse, France FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Avec plus de 600 postes en CDI à pourvoir en permanence, FAB GROUP est le cabinet de recrutement spécialisé leader sur les domaines de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et de l'Immobilier. Ses 70 consultant(e)s sont présents en France à Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux ainsi qu'au Luxembourg et interviennent tant pour des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 19 heures

    Toulouse, France Jenny VALLET Temps plein

    Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 19 heures

    Toulouse, France Adsearch Temps plein

    Le job En bref : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F – CDI – Toulouse – 30K€ fixe + variable non plafonné – package de rémunération très attractif - société en pleine croissance La division Sales de notre bureau recherche pour son client, une société de 20 personnes environ qui accompagnent une clientèle de particuliers dans leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Toulouse, France PHI-RH Temps plein

    Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ (H/F), sur le secteur de Toulouse (31). ÉLÉMENTS CLÉS DU POSTE : - Lieu : secteur de Toulouse (31). - Contrat : CDI. - Salaire fixe : entre 45000 et 55 000 Euros brut annuel (en fonction de l'expérience). - Variable :...