Conseiller Patrimonial

il y a 4 semaines

Toulouse, France BEHIVE Temps plein

Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de Toulouse et des alentours. L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous et en rendez-vous clientèle. Pour cela, vous serez chargé(e) de : Promouvoir et commercialiser les solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance de notre client en respectant la démarche conseil proposée ; Développer votre portefeuille de clients, notamment via de la recommandation active ; Organiser vos tournées avec les prospects et clients en optimisant vos déplacements ; Atteindre les objectifs fixés par votre hiérarchie en termes de chiffre d'affaires et de conquête ; Fidéliser vos clients à travers un suivi régulier : les informer sur leurs garanties, les évolutions légales et leur proposer des solutions adaptées ; Participer à des événements (réunions, salons, foires) pour améliorer votre visibilité et vos résultats. Package de rémunération : Une rémunération attractive : un salaire fixe au-dessus de la moyenne du marché + une part variable importante déplafonnée et facilement atteignable. A cela s'ajoute, une Prime d'Intéressement conséquente, un Plan d'Épargne Entreprise et jusqu'à 22 jours de RTT pour l'équilibre vie privée - vie professionnelle. Une voiture de fonction. Tous les outils numériques seront mis à votre disposition dès le premier jour.Vous êtes idéalement titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou avez la maîtrise du logiciel Big Expert ; Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et une énergie communicative ; Vous aimez le terrain, les défis et travailler en autonomie tout en ayant l'esprit d'équipe ; Vous êtes à l'aise avec les sujets patrimoniaux et retraite ; Vous aimez le contact avec autrui et le recherchez ; Vous avez le permis B obligatoirement. Postulez dès maintenant - confidentialité garantie.

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 16 heures

    Toulouse, Occitanie, France Capfinances Temps plein

    Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.A propos de nous :Créé en 2004,CAPFINANCES,spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vous effectuerez les missions suivantes :-Développer un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.-Être le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de...

  • Conseiller Patrimonial pour Entrepreneurs

    il y a 3 jours

    Toulouse, France Numbr Lille Temps plein

    Une société d'expertise comptable recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse pour apporter des conseils aux clients, notamment des dirigeants de TPE. Vous réaliserez des diagnostics patrimoniaux et conseillerez sur les décisions d'investissement. Ce poste implique un suivi régulier et personnalisé des clients. Nous offrons un cadre de...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France UNOFI Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Toulouse.Type de contrat : CDI, plein tempsLieu : Toulouse (31)Date de prise de fonction : ImmédiateDescription du posteRattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteRattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...

  • Juriste Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France Interval Prestations Temps plein

    **Présentation de l'entreprise**: INTERVAL PRESTATIONS RECRUTE - Juriste Patrimonial avec compétence comptable (F/H) - CDI Nous recrutons pour l’un de nos clients, un cabinet indépendant de conseil et de gestion de patrimoine, un(e) Juriste Patrimonial (F/H) disposant de solides compétences en comptabilité. Vous souhaitez intégrer une structure à...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 7 jours

    Toulouse, France Unofi Temps plein

    Description du poste Rattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 3 jours

    Toulouse, France Unofi Temps plein

    Chargée Ressources Humaines et Paie - UNOFI Description du poste Rattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 6 jours

    Toulouse, France Abeille assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en...

  • INGÉNIEUR PATRIMONIAL EN CDI

    il y a 4 jours

    Toulouse, France NCE Notaires Conseil d'Entreprise Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Toulouse (31) CDI. À partir du 01/09/2025. TOULOUSE. Présentation de la structure : SCP CREGUT PLA BUSIRIS – TOULOUSE. Description du poste Profil recherché : Formation DJCE, Expérience 1-2 ans. Missions principales Rédaction d’études patrimoniales et de consultation Participation aux...