Conseiller Patrimonial H/F

il y a 15 heures

Toulouse, Occitanie, France Capfinances Temps plein

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.A propos de nous :Créé en 2004,CAPFINANCES,spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.Une formation gratuite:Nous vous offrons une formation délivrant lacapacité professionnelle ORIAS IIpour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:· Préparation retraite· Succession· Protection de la famille· Fiscalité· Enrichissement personnel· Investissement immobilier--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion Le métier au quotidien :· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux· Analyser les besoins des clients· Dresser un bilan patrimonial· Préconiser des solutions adaptées· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place· Développer votre réseau de prescripteurs· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursPourquoi avec nous ?· Une formation gratuite et certifiante ORIAS II· Une formation continue à disposition· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France· Un accompagnement terrain très solide· Un aventure entrepreneuriale palpitante· Des outils digitaux innovants à dispositionBénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail Commissionnement à J+15 Méthode de rémunération:Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.Nous avons un panel très large de produits d'assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre20% &25% et un deuxième produit entre28% &35%.Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.On se rencontre, on en discute ?Les étapes pour nous rejoindre :1) Un rendez-vous de présentation2) Une journée découverte3) Un rendez-vous d'enregistrementType d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelanceRémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par anAvantages :FlextimeTravail à domicile occasionnelLangue:Français (Requis)Permis/certification:Permis B (Requis)Déplacements fréquents

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France UNOFI Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Toulouse.Type de contrat : CDI, plein tempsLieu : Toulouse (31)Date de prise de fonction : ImmédiateDescription du posteRattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite...

  • Chargé d'études patrimoniales

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteRattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Insurance Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

  • Inspecteur Adjoint Conseil en Gestion de Patrimoine H/F Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France HUMANIS PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client :Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation...

  • Conseiller Clientèle Privée H/F

    il y a 6 jours

    Toulouse, Occitanie, France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • conseiller immobilier

    il y a 6 jours

    Toulouse, Occitanie, France PROCÉAL Temps plein

    L'entreprise développe une stratégie avancée d'investissement immobilier locatif à haut rendement, dédiée à la construction d'un capital retraite durable, à horizon 10, 15 ou 20 ans.Nous recherchons des Conseillers Immobiliers, Conseillers Commerciaux, Agent immobilier, qu'ils soient expérimentés ou débutants motivés, capables de mobiliser et...

  • Conseiller Patrimoine

    il y a 4 jours

    Toulouse, Occitanie, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d'épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Piment Temps plein

    Description Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?GROUPE PIMENT, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.Vos missions :En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :Accompagner et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller commercial Assurances H/F

    il y a 6 jours

    Toulouse, Occitanie, France TRICEPS Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un poste stimulant au sein d'une entreprise à taille humaine qui valorise l'écoute, le conseil personnalisé et le sens du service ? Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller(ère) en Assurances (avec une appétence en IARD, protection sociale ou patrimoniale, Assurances Dommages...) Missions principales :A destination...