Conseiller Gestion Patrimoine

il y a 4 jours

Biscarrosse, France Mercato de l'emploi Temps plein

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de : - Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients. - Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers. - Mettre en oeuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission. - Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations. - Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable. - Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent. - S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée. Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie. Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant. Nous recherchons un(e) candidat(e) expérimenté(e) (minimum 3 ans), disposant d'une expertise reconnue dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier. Profil attendu : - Autonome et animé(e) par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel. - Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes. - À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi. Qualités requises : - Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé. - Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession. - Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée. - Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés. Ref : q9skuv4gup

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Biscarrosse H/F

    il y a 1 semaine

    Biscarrosse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BISCARROSSE H/F

    il y a 1 semaine

    Biscarrosse, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine DAX H/F

    il y a 2 jours

    Biscarrosse, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BISCARROSSE H/F

    il y a 2 jours

    Biscarrosse, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Biscarrosse, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) aux Biscarrosse , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Salaire Élevé! Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Biscarrosse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et...

  • Sommelier Etablissement Haut de Gamme

    il y a 2 semaines

    Biscarrosse, France Agir RH Conseil Temps plein

    L'ETABLISSEMENT: Groupe familial hôtelier haut de gamme près de Biscarosse, se trouvant dans une perspective de croissance, est une structure solide à taille humaine très attachée au respect des valeurs locales et de son environnement. LE POSTE: Sous la responsabilité du Chef Sommelier: - Gérer les stocks (passer des commandes, réceptionner et...

  • Conseiller de Vente

    il y a 2 semaines

    Biscarrosse, France Vapotech Temps plein

    Vapotech est une entreprise de vente de cigarettes électroniques leader du marché dans les Landes. Notre entreprise se distingue par la qualité des produits et du service proposés à nos clients. Notre entreprise étant en pleine expansion, nous sommes à la recherche de vendeurs conseil. **Responsabilités et missions**: - Accueil et conseil des...

  • Ouvrier Polyvalent Espaces Verts

    il y a 2 semaines

    Biscarrosse, France Les Chemins de l'Insertion des Grands Lacs Temps plein

    Dans le cadre d’un chantier d’insertion, nous recrutons des employés polyvalents - espaces verts H/F en CDDI. Ces contrats sont réservés aux demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires de mínima sociaux (RSA, ASS), jeunes de moins de 26 ans, travailleurs reconnus handicapés, etc. Vous pouvez vérifier votre éligibilité au dispositif...

  • Conseiller commercial en alternance F/H

    il y a 5 jours

    Biscarrosse, Nouvelle-Aquitaine, France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...