Gestionnaire Succession et Clauses Bénéficiaires H/F

il y a 6 jours

Nanterre, France Rhapsodie Gestion Temps plein

Nous recherchons pour une mission chez l'un de nos clients, leader en banque/assurance, notre futur(e) Gestionnaire succession et clauses bénéficiaires.

Qui sommes-nous ?

Il y a quelques années nous avons décidé de jouer notre propre partition après plus de 15 ans de salariat dans le monde du conseil.

Notre promesse est de donner une tonalité plus humaine et chaleureuse à notre société de conseil spécialisée en Banque, Finance et Assurance, qui compte à ce jour plus de 100 salariés. Nous intervenons principalement dans deux domaines, l'IT (informatique/nouvelles technologies) et le Back/middle Office.

Engagés socialement, nous sommes une des premières sociétés de conseil à être devenue entreprise de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) en 2022. Nous reversons une partie de nos bénéfices à des associations et nous parrainons des athlètes Paralympiques et Olympiques pour les JO de Paris 2024.

Tes missions :

Au sein de l'équipe succession, tu seras en charge de :

Principales activités :

Ø Analyser et traiter les dossiers Successions sur les contrats d'assurance vie et de capitalisation en respectant les procédures et les délais

- Saisie des survenances décès dans KELIA et vérification des clauses bénéficiaires applicables

- Calcul des capitaux (frais, prélèvements sociaux, garantie plancher) et de la fiscalité décès (990-I, 757-B, 669)

- Contrôle 4 yeux sur la conformité des pièces reçues

- Règlement des bénéficiaires en respectant les délais réglementaires

- Pour les contrats de capitalisation, calcul du montant à déclarer dans la succession, recueil et vérification des pièces nécessaires, saisie des nouveaux intervenants aux contrats et saisie des rachats

- Traitement des règlements en titres

- Traitement des suspens comptables

- Simulations de fiscalité décès sur demande des clients

Ø Analyser et traiter les demandes de modification de clause bénéficiaire en respectant les procédures

- Analyse de la recevabilité des clauses

- Saisie, validation des clauses et numérisation des documents

- Enregistrement des bénéficiaires acceptants

- Aide à la rédaction des clauses en concertation avec le département Juridique

Compétences :

Ø Connaissances solides en matière de Gestion des Successions en assurance vie, notamment en matière de fiscalité

Ø Connaissances en matière de Gestion des clauses bénéficiaires

Ø Sens du relationnel avec les différents intervenants internes (Juridique, Conformité, Actuariat) et externes (courtiers, bénéficiaires, notaires)

Ø Rigueur

Ø Goût du travail en équipe

Ø Une connaissance de Kelia serait un plus

Issu(e) d'une formation supérieure Bac +4 en Banque/Assurance ou Notariat, tu as 5 ans d'expérience minimum en assurance, dans le domaine de la succession et clauses bénéficiaire auprès d'assureurs vie. Ton esprit d'équipe, tes qualités de communication et ta proactivité font de toi la personne idéale pour ce poste.

Ce qui nous intéresse, c'est toi : tu as une passion, aimes simplement la lecture le cinéma ou la musique, le sport ou autres, n'hésites pas à nous en parler

Avantages

Tickets Restaurant
Primes (annuelle/vacances)
Chèques cadeaux
Aide au logement
Mutuelle d'entreprise / Prévoyance
Participation au transport (50%)

  • Gestionnaire Succession et Clauses Bénéficiaires H/F

    il y a 1 semaine

    Nanterre, France Rhapsodie Gestion Temps plein

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  • Rédacteur Succession

    il y a 9 heures

    Nanterre, France Derichebourg interim Temps plein

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients ! Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique,...

  • Chargé.e de Gestion Successions

    il y a 3 jours

    Nanterre, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...

  • Gestionnaire Contrôleur

    il y a 7 jours

    Nanterre, France Optimind Temps plein

    **Présentation** Eosa, société de courtage et de gestion du groupe Optimind, composée d'une centaine de collaborateurs, est spécialisée dans la Gestion & la Distribution de solutions d’Assurances de Personnes (Santé, Prévoyance, Epargne & Retraite) pour le compte d’organismes assureurs et de souscripteurs de contrats collectifs (entreprises et...

  • Gestionnaire Epargne/retraite

    il y a 3 jours

    Nanterre, France Optimind Temps plein

    **Présentation** Eosa, société de courtage et de gestion du groupe Optimind, composée d'une centaine de collaborateurs, est spécialisée dans la Gestion & la Distribution de solutions d’Assurances de Personnes (Santé, Prévoyance, Epargne & Retraite) pour le compte d’organismes assureurs et de souscripteurs de contrats collectifs (entreprises et...

  • Chargé de Gestion Successions

    il y a 5 jours

    Nanterre, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Le Groupe Crédit Coopératif occupe une place originale dans le paysage bancaire français et au sein du Groupe Banque Populaire - Caisse d'Epargne (BPCE). C’est la banque de référence des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des coopératives ou groupements d’entreprises, des PME-PMI, des associations,...

  • Chargé de Gestion Successions

    il y a 1 semaine

    Nanterre, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...

  • Gestionnaire en Charge Du Recouvrement Des

    il y a 2 jours

    Nanterre, France Hauts-de-seine Temps plein

    **Gestionnaire en charge du recouvrement des créances d'aide sociale (H/F)**: **Référence**: 24.525**: **Cotation**: B2 Gestionnaire administratif, comptable, RH, etc.**: **Catégorie**: - BRédacteurs territoriaux **Thématique**: Social et Santé Publique **Pôle**: Pôle Solidarités Direction Autonomie Service Gestion des Prestations Unité...

  • Gestionnaire de Contrat Assurance Vie

    il y a 5 jours

    Nanterre, France DEFI TECHNOLOGY Temps plein

    Réf. : MB - Pour imprimer une page :_ - Ctrl_ - +_ - P_ - _ **Secteur**: Tertiaire _(banque, assurance, finance)_ **Fonction**: Indifférent **Type de contrat**: Intérim **Durée**: 12 mois **Localisation**: 92000 Nanterre **Société**: **DEFI TECHNOLOGY**: Nous recrutons pour l'un de nos partenaires : un chargé de gestion de contrats en assurance...

  • Gestionnaire Middle/back Office

    il y a 5 jours

    Nanterre, France Groupama Gan REIM Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Gestionnaire middle/back office (SCPI) H/F **Description de la mission**: Groupama Gan REIM, Société de Gestion de Portefeuille de Fonds d’Investissement Alternatif, appartenant au Groupe Groupama, cherche à renforcer son équipe de Gestionnaires Middle et Back Office. Le métier de Groupama Gan REIM...