Gestionnaire Succession et Clauses Bénéficiaires H/F

il y a 4 semaines

Nanterre, France Rhapsodie Gestion Temps plein

Nous recherchons pour une mission chez l'un de nos clients, leader en banque/assurance, notre futur(e) Gestionnaire succession et clauses bénéficiaires.

Qui sommes-nous ?

Il y a quelques années nous avons décidé de jouer notre propre partition après plus de 15 ans de salariat dans le monde du conseil.

Notre promesse est de donner une tonalité plus humaine et chaleureuse à notre société de conseil spécialisée en Banque, Finance et Assurance, qui compte à ce jour plus de 100 salariés. Nous intervenons principalement dans deux domaines, l'IT (informatique/nouvelles technologies) et le Back/middle Office.

Engagés socialement, nous sommes une des premières sociétés de conseil à être devenue entreprise de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) en 2022. Nous reversons une partie de nos bénéfices à des associations et nous parrainons des athlètes Paralympiques et Olympiques pour les JO de Paris 2024.

Tes missions :

Au sein de l'équipe succession, tu seras en charge de :

Principales activités :

Ø Analyser et traiter les dossiers Successions sur les contrats d'assurance vie et de capitalisation en respectant les procédures et les délais

- Saisie des survenances décès dans KELIA et vérification des clauses bénéficiaires applicables

- Calcul des capitaux (frais, prélèvements sociaux, garantie plancher) et de la fiscalité décès (990-I, 757-B, 669)

- Contrôle 4 yeux sur la conformité des pièces reçues

- Règlement des bénéficiaires en respectant les délais réglementaires

- Pour les contrats de capitalisation, calcul du montant à déclarer dans la succession, recueil et vérification des pièces nécessaires, saisie des nouveaux intervenants aux contrats et saisie des rachats

- Traitement des règlements en titres

- Traitement des suspens comptables

- Simulations de fiscalité décès sur demande des clients

Ø Analyser et traiter les demandes de modification de clause bénéficiaire en respectant les procédures

- Analyse de la recevabilité des clauses

- Saisie, validation des clauses et numérisation des documents

- Enregistrement des bénéficiaires acceptants

- Aide à la rédaction des clauses en concertation avec le département Juridique

Compétences :

Ø Connaissances solides en matière de Gestion des Successions en assurance vie, notamment en matière de fiscalité

Ø Connaissances en matière de Gestion des clauses bénéficiaires

Ø Sens du relationnel avec les différents intervenants internes (Juridique, Conformité, Actuariat) et externes (courtiers, bénéficiaires, notaires)

Ø Rigueur

Ø Goût du travail en équipe

Ø Une connaissance de Kelia serait un plus

Issu(e) d'une formation supérieure Bac +4 en Banque/Assurance ou Notariat, tu as 5 ans d'expérience minimum en assurance, dans le domaine de la succession et clauses bénéficiaire auprès d'assureurs vie. Ton esprit d'équipe, tes qualités de communication et ta proactivité font de toi la personne idéale pour ce poste.

Ce qui nous intéresse, c'est toi : tu as une passion, aimes simplement la lecture le cinéma ou la musique, le sport ou autres, n'hésites pas à nous en parler

Avantages

Tickets Restaurant
Primes (annuelle/vacances)
Chèques cadeaux
Aide au logement
Mutuelle d'entreprise / Prévoyance
Participation au transport (50%)

  • Gestionnaire Succession et Clauses Bénéficiaires H/F

    il y a 1 semaine

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  • Gestionnaire succession assurance-vie

    il y a 1 semaine

    Nanterre, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    En bref : Gestionnaire succession assurance-vie H/F – CDI – La Défense – 36k€ annuel + avantages – Assurance-vie, Retraite, Gestion de patrimoine. La division Banque et assurance de notre bureau parisien recherche pour son client, une entreprise spécialisée dans la création et la distribution de produits d’assurance-vie et de retraite, ainsi...

  • RÉDACTEUR SUCCESSIONS H/F

    il y a 6 jours

    Nanterre, France Ergalis Temps plein

    Description Ergalis Banque Assurance, filiale du groupe Actual, recherche un Chargé de Rédacteur Successions H / F pour l'un de ses clients dans le secteur banque-assurance à Nanterre en intérim. Vos Mission : Garantir l'étude et la gestion administrative et technique des dossiers de successions sinistres. Assurer le traitement des opérations...

  • Chargé d'Opérations en Succession H/F

    il y a 3 jours

    Nanterre, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement, intérim, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour un grand groupe bancaire : Un(e) Chargé(e) d'Opérations Spécialisées en Succession (H/F) Mission : Intérim Lieu : Nanterre Description du Poste : Intégré(e) au sein d'une...

  • Chargé d'opérations en Succession

    il y a 3 jours

    Nanterre, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement, intérim, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour un grand groupe bancaire :Un(e) Chargé(e) d’Opérations Spécialisées en Succession (H/F) Mission : IntérimLieu : NanterreDescription du Poste : Intégré(e) au sein d'une...

  • Chargé d'opérations en Succession

    il y a 3 jours

    Nanterre, France LHH Temps plein

    LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable. Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle. Grâce à plus de 50 ans d’expertise, 12 000 spécialistes dans 60...

  • Gestionnaire Contrôleur

    il y a 4 heures

    Nanterre, France Optimind Temps plein

    **Présentation** Eosa, société de courtage et de gestion du groupe Optimind, composée d'une centaine de collaborateurs, est spécialisée dans la Gestion & la Distribution de solutions d’Assurances de Personnes (Santé, Prévoyance, Epargne & Retraite) pour le compte d’organismes assureurs et de souscripteurs de contrats collectifs (entreprises et...

  • Coordinateur Assurance Vie

    il y a 1 semaine

    Nanterre, France HAYS Temps plein

    Intégrer une compagnie d'assurance leader sur le marché. Notre client, une compagnie d'assurance de renom et leader sur le marché, recherche un poste de Coordinateur pour une mission de plusieurs mois sur le site de Nanterre. Au sein de la Direction conformité et opérations réglementaires pour traiter les contrats en déshérence (Ekert), vous...

  • Gestionnaire Middle/back Office

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France Groupama Gan REIM Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Gestionnaire middle/back office (SCPI) H/F **Description de la mission**: Groupama Gan REIM, Société de Gestion de Portefeuille de Fonds d’Investissement Alternatif, appartenant au Groupe Groupama, cherche à renforcer son équipe de Gestionnaires Middle et Back Office. Le métier de Groupama Gan REIM...

  • Gestionnaire Contentieux H/F

    il y a 7 jours

    Nanterre, France Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Domaine d'activités et famille de métierDomaine d'activités et famille de métierGestion locative - Chargé de recouvrement / Chargé de contentieux H/FIntitulé de poste (modifiable)Gestionnaire Contentieux H/FNature du contratCDDTemps de travailTemps de travail non spécifiéDescription de...