Conseiller Patrimonial Expert F/H

il y a 1 mois

Dijon, France Abeille assurances Temps plein

Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.

Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 43 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Missions et objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences :

Vos objectifs :

· Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,

· Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

· Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,

· Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,

· Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,

· Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus

Contrat : CDI

Lieu : Dijon

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr



Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

  • Spécialiste Patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps plein

    Salaire estimé : 60 000 € - 80 000 € par an.Abeille Assurances, un leader de l'assurance en France, cherche à recruter un Spécialiste Patrimonial Expert pour rejoindre son équipe à Dijon. Vous serez chargé de conseiller les clients sur leurs options d'épargne et de retraite, tout en vous chargeant du développement commercial de votre...

  • Responsable de Portefeuille et Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps plein

    Portrait d'un consultantVous êtes diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.Quels sont vos atouts ?Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir...

  • Banquier Patrimonial en Alternance

    Il y a 5 mois

    Dijon, France Galileo Global Education France Temps plein

    **Contrat d’alternance basé à Dijon et au sein de l’école ESG DIJON.** Découvrez notre offre d’alternance proposée exclusivement par ESG DIJON, conçue pour les futurs professionnels banquiers. **Lieu du poste** : Dijon **Lieu de l’école** : Dijon **Type de contrat** : Alternance **Secteur d’activité** : Banque Dès votre arrivée,...

  • Conseiller en Patrimoine Expert F/H Professionnel

    il y a 4 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps plein

    Découvrez l'OpportunitéPour accompagner les clients haut de gamme, nous recherchons un Patrimonialiste senior pour notre équipe de conseillers Epargne Actuelle. Avec une expérience consolidée dans le domaine de l'épargne et des retraites, vous serez chargé(e) de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients exigeants.Ce...

  • Expert-Comptable (H/F)

    il y a 1 mois

    Dijon, France Kolibri Consulting Temps plein

    Offre d'emploi : Expert-Comptable (H/F) - CDIKolibri Consulting est à la recherche d'un(e) Expert-Comptable motivé(e) pour rejoindre l'un de nos partenaires, un cabinet d'expertise comptable reconnu.Lieu : CHATEAU GONTIER Vos missions : * Gestion d'un portefeuille clients diversifié. * Supervision des travaux comptables et fiscaux. * Conseil auprès des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F

    il y a 2 semaines

    Dijon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...

  • Chef de Projet pour Expert-Comptable

    il y a 1 mois

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Kolibri Consulting Temps plein

    Nous recherchons un(e) Spécialiste de l'Expertise ComptableKolibri Consulting est une société leader dans le domaine de l'expertise comptable. Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) Expert-Comptable (H/F) pour renforcer notre équipe.Principales missionsGestion d'un portefeuille clients diversifié.Supervision des travaux...

  • Expert-comptable stagiaire

    il y a 1 mois

    Dijon, France Adsearch Temps plein

    En bref : Collaborateur comptable dans le cadre du DEC (H/F) – CDI – Dijon – 28-35K€ brut annuel La division Audit, Expertise-Comptable, Paie et Juridique de notre bureau Côte-dOr recherche pour son client, un cabinet bien structuré et pérenne, un Collaborateur comptable dans le cadre du DEC (H/F) à Dijon. VOS MISSIONSVous intégrerez une...

  • Conseiller mutualiste

    il y a 1 mois

    Dijon, France Adecco Temps plein

    Vous êtes passionné(e) par le secteur des assurances et souhaitez contribuer au développement d’une entreprise dynamiqueL'agence Adecco recrute pour son client, spécialisé dans le domaine de la mutuelle et basé à DIJON (21000), un Conseiller mutualiste (h/f).Vos principales missions seront :- Accueillir, informer et conseiller les adhérents-...

  • Vendeurs (F/H) - Cdd 35h - Dijon

    Il y a 2 mois

    Dijon, France H&M Temps plein

    **Description de l'entreprise** **_ POSTES A POURVOIR DU 02 DECEMBRE 2024 AU 05 JANVIER 2025_** **Description du poste** En tant que vendeur(euse), vous faites partie d’une équipe talentueuse. Vous êtes garant(e) de la bonne tenue du magasin à travers diverses missions (livraison, réassort, cabines, caisses ) afin de proposer une expérience unique à...

  • Expert en Fiscalité

    il y a 1 mois

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Kolibri Consulting Temps plein

    Kolibri Consulting vous propose un poste de spécialiste en expertise comptable pour renforcer son équipe d'experts.Missions principales :Gérer un portefeuille de clients varié.Coordonner les activités comptables et fiscales.Apporter un conseil qualitatif aux clients.Exigences minimales :Diplôme d'expertise comptable.Expérience vérifiée dans un...

  • Expert - Contrôle Médical Et Dentaire

    Il y a 4 mois

    Dijon, France MSA BOURGOGNE Temps plein

    **Expert - contrôle médical et dentaire**: - CDI - DIJON ou MACON - 24 800 € par an - NIVEAU 4 MSA - Télétravail possible - NVHADD94406 **MSA BOURGOGNE**: **CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE** Vous souhaitez intégrer un organisme porteur de valeurs et participer à notre mission de service public Venez relever le défi ! La caisse régionale de la...

  • Expert - Contrôle Médical Et Dentaire

    Il y a 5 mois

    Dijon, France MSA BOURGOGNE Temps plein

    **Expert - contrôle médical et dentaire**: - CDI - DIJON ou MACON - 24 800 € par an - NIVEAU 4 MSA - Télétravail possible - NVHADD94406 **MSA BOURGOGNE**: **CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE** Vous souhaitez intégrer un organisme porteur de valeurs et participer à notre mission de service public Venez relever le défi ! La caisse régionale de la...

  • Conseiller immobilier

    Il y a 8 mois

    Dijon, France Naos immobilier Temps plein

    Devenez Conseiller immobilier indépendant . Les raisons de choisir notre réseau pour réussir votre reconversion en immobilier ! Gagnez en indépendance : Epanouissez-vous dans un nouveau métier de passion, où l’humain est au cœur des relations. Devenez indépendant et libre dans votre activité. Décidez de vos horaires, travaillez en autonomie, et...

  • Conseiller Vendeur

    Il y a 3 mois

    Dijon, France Jules dijon toison d’or Temps plein

    **Rejoignez Notre Équipe en Tant que Conseiller(ère) de Vente à Temps Partiel (28h ou 30h) !** Vous êtes passionné(e) par la vente et le contact humain ? Vous avez le talent pour transformer chaque interaction en une expérience client mémorable ? Alors cette opportunité est faite pour vous ! En tant que Conseiller(ère) de Vente, vous serez...

  • Conseiller en Formation

    Il y a 5 mois

    Dijon, France Galileo Global Education France Temps plein

    Nous recherchons notre **conseiller en formation **F/H pour rejoindre notre nouvelle Ecole, ESG, située à Dijon dans le cadre d’un CDI. Vous rejoindrez l’équipe de Yoann, vous aurez la charge de: - Participer aux salons, JPO, forums lycées, soirées - Recevoir les prospects et les conseiller dans leurs choix d’orientation - Recruter les...

  • Conseiller Numérique

    Il y a 2 mois

    Dijon, France CESAM Temps plein

    Le CESAM a souhaité renforcer l'accompagnement des stagiaires et bénéficiaires en déployant l'intervention d'un conseiller numérique H/F dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services. Vous participez à l'inclusion numérique en accompagnant les usagers vers l'autonomie numérique, en les soutenant dans leurs usages quotidiens et...

  • Conseiller en Insertion Professionnelle

    il y a 4 semaines

    Dijon, France ID FORMATION Temps plein

    **ID Formation recrute un Conseiller en insertion professionnelle (H/F) pour intervenir sur les prestations « Un Emploi Stable » et "Contrat de sécurisation professionnelle "(H/F) à Dijon (21) en CDD de 6 mois renouvelable mois à pourvoir dès que possible.** **Votre mission**: Vous accompagnez des demandeurs d’emploi en mobilisant l’ensemble des...

  • Manager Audit

    il y a 1 mois

    Dijon, France Adsearch Temps plein

    En bref : Expert-Comptable H/F – CDI – Chalon-sur-Saône –  55K€La division Expertise-Comptable, Audit, Paie & Juridique de notre bureau Adsearch Saône-et-Loire recherche pour son client, un cabinet bien implanté en Bourgogne, un Expert-Comptable (H/F) sur Chalon-sur-Saône. VOS MISSIONSVous intégrerez une équipe avec une bonne ambiance. Vous...

  • Pharmacien Conseil

    Il y a 3 mois

    Dijon, France DRSM BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Temps plein

    **Pharmacien Conseil H/F**: - CDI - Dijon - de 4 500 € à 5 700 € par mois - Télétravail possible - NVHADD98892 **DRSM BOURGOGNE FRANCHE-COMTE**: Acteur régional, la Direction Régionale du Service Médical (DRSM) de Bourgogne-Franche-Comté mène des actions de conseil, d'accompagnement et de contrôle auprès des professionnels de santé et des...