Conseiller Patrimoniale

Il y a 2 mois

Montpellier, France Abeille assurances Temps plein

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France. 

Missions :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects du département de MONTPELLIER (34) avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite :

Vous aurez pour mission de :

. Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite…) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.

. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

. Représenter Epargne Actuelle en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale)

Votre profil :

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).

Vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.

Vous êtes idéalement certifié CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.

Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.

Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

Ce que nous avons à vous proposer ?

Une rémunération globale, composée :
- D’une part fixe,
- D’une part variable : Individuelle, et collective, ainsi que d’une Epargne salariale (Participation / intéressement),
- Une surcomplémentaire retraite (PERE - Plan d’Epargne Retraite Entreprise)
- Du télétravail, encadré par la Charte de Télétravail d’EPARGNE ACTUELLE qui prévoit jusqu’à 1 jour de télétravail par semaine, accessible après la période d’essai pour la Direction Commerciale, et 2 jours de Télétravail pour les services administratifs.

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr



Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

  • Responsable de Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Abeille assurances Temps plein

    Une Exposition internationale et Ses VantagesAbeille Assurances est une compagnie leader qui opère à l'échelle mondiale, nous recherchons donc un Conseiller Patrimonial ambitieux et innovant pour nous aider à nous maintenir au sommet du marché.Vous disposerez d'une opportunité unique de se spécialiser dans la planification patrimoniale, grâce à une...

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France SG Temps plein

    Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d’élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier Patrimonial propose aux clients du réseau...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Montpellier, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    Il y a 7 mois

    Montpellier, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 3 mois

    Montpellier, Hérault, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 3 mois

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

    Il y a 7 mois

    Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale régionale

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Poste à Montpellier : Spécialiste en gestion patrimoniale régionaleRattaché à la direction régionale d'Unofi, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à l'élaboration d'un...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 4 mois

    Montpellier, France Matmut Temps plein

    En bref, c'est quoi ? Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien...

  • Conseille Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Montpellier, France Abeille assurances Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant...

  • Spécialiste en Gestion Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Randstad Temps plein

    Votre rôle en tant que contrôleur de gestion - financesL'intervenant sera chargé de assurer l'interface avec les fonctions support des tutelles de l'UMR. Il devra avoir une expertise confirmée en gestion administrative et financière, ainsi que capacité à développer des outils d'aide à la décision et à gérer des ressources...

  • Chargé d'études patrimoniales

    Il y a 7 mois

    Montpellier, France Unofi Temps plein

    Description du poste Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

    Il y a 3 mois

    Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...

  • Responsable Données Patrimoniales

    Il y a 7 mois

    Montpellier, France Gentile RH Consulting Temps plein

    Descriptif du poste **Vos missions**: **Sous l'autorité du Responsable Maintenance et patrimoine, vos principales missions seront les suivantes**: - En étroite collaboration avec le chef de projet DSI, vous contribuerez au déploiement de la plateforme de Services Numériques (Intent Technologie, Citron..) : Choix des outils (GPT, Iot, GMAO..),...

  • Manager Développement Patrimonial

    il y a 1 mois

    Montpellier, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Manager Développement Patrimonial **Description de la mission**: Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Manager pour diriger une équipe de Chargés de Développement Patrimoniaux, ayant pour objectif premier la conquête de nouveaux clients, et la constitution d’un...

  • Chargé(E) de Développement Patrimonial

    il y a 1 mois

    Montpellier, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 34 **Description de la mission**: Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse...

  • Gestion patrimoniale,

    Il y a 7 mois

    Montpellier, France MBway Temps plein

    Description du poste : À l’origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Ce poste vous permettra d'acquérir une indépendance financière totale et de construire votre propre entreprise de gestion patrimoniale.MissionsConcevoir et développer des stratégies de placement pour les clients particuliers et professionnels.Réaliser un suivi régulier des placements et ajuster les stratégies selon les besoins.Promouvoir le réseau...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Montpellier, France e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Temps plein

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Aix en Provence), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F** Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Montpellier, France GROUPAMA MEDITERRANEE Temps plein

    Descriptif du poste Au sein du département du Gard, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client. Vous êtes à même d'intervenir...