Conseiller Patrimoniale

il y a 3 semaines

Montpellier, France Abeille assurances Temps plein

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France. 

Missions :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects du département de MONTPELLIER (34) avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite :

Vous aurez pour mission de :

. Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite…) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.

. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

. Représenter Epargne Actuelle en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale)

Votre profil :

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).

Vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.

Vous êtes idéalement certifié CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.

Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.

Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

Ce que nous avons à vous proposer ?

Une rémunération globale, composée :
- D’une part fixe,
- D’une part variable : Individuelle, et collective, ainsi que d’une Epargne salariale (Participation / intéressement),
- Une surcomplémentaire retraite (PERE - Plan d’Epargne Retraite Entreprise)
- Du télétravail, encadré par la Charte de Télétravail d’EPARGNE ACTUELLE qui prévoit jusqu’à 1 jour de télétravail par semaine, accessible après la période d’essai pour la Direction Commerciale, et 2 jours de Télétravail pour les services administratifs.

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr



Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France CIC Temps plein

    Accompagner les projets de nos clientsNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller et accompagner les clients sur des...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que conseiller en gestion patrimoniale, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....

  • Conseiller Patrimonial Montpellier

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France CIC Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie.Qu'est-ce que nous recherchons ?Nous recherchons un conseiller patrimonial motivé et passionné pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de...

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial Immobilier CDI Montpellier, Occitanie, France Référence 24000QDE Date de début Immediately Date de publication 06/11/2024 Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial....

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Montpellier, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    Il y a 5 mois

    Montpellier, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Gresham Banque Privée est un groupe de protection sociale qui a rejoint le groupe APICIL en 2016. Nous sommes aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.Nos valeursNous sommes animés par les valeurs de proximité, de disponibilité, de réactivité et de confiance. Nous sommes fiers de notre réseau à taille humaine, agile et en pleine...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Évitez les compromis : construisez un avenir patrimonial équilibréAvec GRESHAM Banque Privée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Montpellier, Hérault, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller en Immobilier Patrimonial Senior

    il y a 1 semaine

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du poste Société Générale Immobilier Patrimonial recherche un Conseiller en Immobilier Patrimonial pour rejoindre son équipe en CDI à Montpellier. En tant que Conseiller en Immobilier Patrimonial, vous serez responsable de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Vous rejoignez Legal & General France, qui a rejoint le groupe APICIL en 2016 et est devenue GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée dispose d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nos agences, qui couvrent la France entière, offrent un environnement de travail qui allie autonomie,...

  • Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires, Spécialiste en Gestion Patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsabilité dans la gestion patrimoniale. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle pour accompagner les conseillers en charge du suivi ; Préparer, présenter et mettre en place des stratégies...

  • Chef de projet patrimonial

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du poste En tant que Chargé d'études patrimoniales chez Unofi, vous devez être rattaché à la direction régionale de Montpellier et placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. Votre rôle consiste à collaborer étroitement avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du poste : Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à chaque étape importante de la vie que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L'ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, juridiques et fiscaux.Collaborer avec les autres commerciaux et les...

  • Conseiller patrimonial secteur occitanie f/h

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MATMUT Temps plein

    Mission : nostra mission est de développer les activités de la Direction Finances et Patrimoine en recherchant des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien ? En tant que...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

    Il y a 5 mois

    Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France CIC Temps plein

    Conseiller et accompagner les clientsNous recherchons un spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.Vos missionsConseiller et accompagner les clientsPiloter un portefeuille de clients...

  • Conseiller patrimonial secteur occitanie f/h

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MATMUT Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement d'activités. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales auprès des particuliers, professionnels et entreprises.MissionsAnalyser les besoins des clients en matière de protection,...